База знаний

Существует два способа экспорта данных из Pipedrive: из спискового представления, чтобы объединить данные из различных элементов (сделки, организации и люди) и составить отчеты о том, что вам нужно, или из Настройки, чтобы экспортировать все данные для каждого элемента по отдельности.

Узнайте больше о импорте и экспорте данных здесь.

Узнайте больше о CRM.

Экспорт из детального просмотра

Перейдите в детальный просмотр сделки и нажмите на “...” (больше) значок > Экспортировать как XLS в правом верхнем углу. Электронная таблица будет включать детали сделки и любые связанные данные о человеке или организации.

Экспорт из представления списка

Вы можете экспортировать настраиваемые отчеты по вашим сделкам, организациям или другим элементам в Pipedrive из представления списка. Сначала перейдите в представление списка элемента и отфильтруйте конкретные данные, которые вы хотите экспортировать.

Например, чтобы экспортировать утерянные сделки, выберите фильтр “Все утерянные сделки“, чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.

После того как вы установили фильтр, выберите поля данных, которые вы хотите экспортировать, изменив столбцы представления списка. Вы можете выбирать из полей сделки, человека и организации, комбинируя данные из всех трех, чтобы получить идеальное сочетание.

Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите “Экспортировать результаты фильтра“.

Экспорт из “Экспорт данных”

Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Выберите тип данных, который вы хотите экспортировать, и нажмите на “CSV“ или “Excel”. Ваш файл экспорта появится в списке “Сгенерированные экспорты“. Чтобы скачать файл, нажмите на значок облака в колонке “Доступно до“.

Экспорт из Insights

Существует два способа экспортировать данные из вашего инструмента Insights.

Экспорт графиков

Чтобы экспортировать отчет, цель или панель управления, нажмите на “Экспорт” в правом верхнем углу и выберите один из доступных типов файлов:

Это даст вам файл, содержащий графики, заголовок и любые примененные фильтры.

Экспорт в таблицы

Вы можете экспортировать таблицу вашего отчета в виде таблицы, нажав на кнопку “Экспорт” над таблицей.

Экспорт из “Пользователи и доступ”

Вы можете экспортировать данные доступа пользователей к приложениям, перейдя в Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают:

• Имя пользователя
• Электронная почта
• Время последнего входа
• Наборы разрешений
• Группы видимости