База знаний

Вы можете экспортировать данные из Pipedrive двумя способами:

• Используйте представление списка для объединения данных из разных элементов (например, сделок, организаций и людей)
• Используйте вкладку Экспорт данных, чтобы загрузить все данные для каждого типа элемента по отдельности

Независимо от того, настраиваете ли вы CRM, переходите на другую платформу или просто нуждаетесь в резервной копии, вы можете узнать больше об импорте и экспорте данных в этой статье.

Откуда можно экспортировать данные?

Вы можете создать файл XLSL или CSV со своими данными и экспортировать его из следующих разделов:

Экспорт данных

Вы можете экспортировать данные, открыв меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Далее выберите тип данных, которые хотите экспортировать, и нажмите либо «Excel», либо «CSV».

Файл экспорта появится в списке «Сгенерированные экспорты». Чтобы скачать файл, нажмите на иконку облака в столбце «Доступно до».

Просмотр списка

Вы можете экспортировать настраиваемые отчёты по вашим сделкам, организациям или другим объектам в Pipedrive из просмотра списка. Сначала перейдите в просмотр списка нужного объекта и отфильтруйте данные, которые хотите экспортировать.

Например, чтобы экспортировать проигранные сделки, выберите фильтр «Все проигранные сделки», чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.

После выбора фильтра вы можете настроить столбцы, нажав на значок шестерёнки и выбрав поля данных, которые хотите экспортировать.

Доступные поля зависят от того, в каком просмотре списка вы находитесь. Например, в просмотре списка сделок вы можете выбрать поля сделки, контакта и организации, комбинируя их для формирования набора данных, соответствующего вашим потребностям.

Чтобы экспортировать отображаемые поля, выберите «...» > Экспорт результатов фильтра.

Детальный просмотр

Перейдите в детальный просмотр сделки и нажмите в правом верхнем углу «...» > Экспорт в XLSX. В таблицу будут включены детали сделки и связанные данные о контакте или организации.

Insights

Есть два способа экспортировать данные из инструмента Insights:

Экспорт диаграмм

Чтобы экспортировать отчёт или цель, нажмите на раскрывающееся меню «Экспорт» в правом верхнем углу и выберите тип файла — PDF или PNG:

Вы получите файл, содержащий диаграммы, заголовок и применённые фильтры.

Вы также можете экспортировать дашборд: откройте его, нажмите «...» и выберите нужный тип файла.

Экспорт в таблицы

Вы можете экспортировать табличное представление отчёта в виде файла таблицы, нажав кнопку «Экспорт» над таблицей.

Поля данных

Чтобы экспортировать настройки полей данных, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.

Нажмите на иконку экспорта и выберите предпочитаемый тип файла:

После выбора вы можете экспортировать информацию о настройках полей или о вариантах выбора в полях:

Данные из настроек полей включают следующее:

• Тип элемента
• Название поля
• Тип поля
• Является пользовательским полем
• API-ключ

Данные из вариантов выбора в полях включают следующее:

• ID варианта
• Название варианта
• Тип элемента
• Название поля
• Тип поля
• API-ключ поля

Пользователи и доступ

Вы можете экспортировать данные о доступе пользователей к приложению, перейдя в Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают:

• Имя пользователя
• Электронная почта
• Время последнего входа
• Наборы прав
• Группы видимости

Где я могу найти экспортированные файлы?

После того как вы начали экспорт из просмотра списка или таблицы Insights, появится предложение скачать файл.

Если вы случайно закрыли окно, не скачав файл, эти CSV и XLSX файлы можно найти в разделе Инструменты и приложения > Экспорт данных > Сгенерированные экспорты. Чтобы скачать, нажмите на значок облака в колонке «Доступно до».

Экспорты, выполненные из диаграммы Insights, подробного просмотра сделки, полей данных или раздела пользователи и доступ, сразу же скачиваются на ваше устройство – дополнительные действия не требуются.