База знань

Відстеження свого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights у Pipedrive дозволяє вам створювати користувацькі звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви вже досягли, і що ще потрібно зробити.

Існує три розділи функції Insights:

• Звіти – надають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
• Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас були всі необхідні дані Insights в одному місці
• Цілі – дозволяють вам проєктувати бажані результати в графіку, де ви можете їх бачити та відстежувати

Де знайти функцію Insights

Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши на її значок на лівій панелі інструментів.

Видимість і дозволи

Користувачі з доступом до адміністрування угод мають повну видимість усіх угод і лідов, незалежно від налаштувань групи видимості. Аналогічно, користувачі з глобальним адміністративним доступом мають повну видимість усіх даних про людей, організації та продукти, незалежно від варіанту групи видимості.

Проте, ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

• Перегляд статистики компанії в Insights – доступ до всіх статистичних даних компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно також активувати “Перегляд даних інших користувачів”.
• Перегляд статистики інших користувачів в Insights – доступ до статистики інших користувачів в Insights незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно також активувати “Перегляд даних інших користувачів” та “Перегляд статистики компанії в Insights”.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Insights, натисніть “+ Створити” > Звіт і виберіть один з варіантів там.

Дізнайтеся більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити такі звіти:

• Звіт про конверсію кампаній – Вимірюйте відкритість, натискання, відписку, доставку, повернення та спам-рейти ваших маркетингових електронних листів
• Звіт про ефективність кампаній – Дивіться, скільки електронних листів було надіслано, отримано, відкрито та натиснуто

Коли ви створите та налаштуєте свій звіт, натискайте кнопку “Зберегти” у верхньому правому кутку, щоб назвати свій звіт і додати його до панелі приладів.

Генерація звітів за допомогою ШІ

У вас також є можливість створювати звіти за допомогою допомоги ШІ.

Існує два способи зробити це: натиснувши кнопку “+ Створити” і потім вибравши “Генерувати звіт (ШІ),” або клацнувши безпосередньо “Генерувати звіт (ШІ)” у верхньому правому куті екрану.

Потім ви побачите вікно, де можете ввести свій запит для автоматичного створення звіту або вибрати один з прикладів запитів унизу.

Є спеціальна стаття про генерацію звітів за допомогою ШІ у Insights, яку ви можете прочитати для більш детальної інформації.

Підтримувані поля

Підтримувані угодні стандартні та кастомні поля в Insights:

Фільтрація інформації звіту

Ви можете використовувати фільтри, щоб побачити конкретні дані у вашому обліковому записі. Ви можете змішувати різні поля предметів у фільтрі, щоб повністю використовувати зв'язки та кастомні поля, які ви створили в Pipedrive.

З новим варіантом архівувати угоди та ліди, тепер ви можете фільтрувати архівовані та неархівовані угоди та ліди в звітах Insights.

За замовчуванням до звітів включені як архівовані, так і неархівовані дані. Якщо ви хочете виключити будь-який з типів, скористайтеся доступними варіантами, щоб налаштувати свій вигляд. Ви також можете сегментувати або переглядати свої дані за статусом: архівовано або неархівовано.

Редагування існуючих звітів

Після того, як ви створите звіт, ви можете повернутися і вносити зміни в будь-який час. Після того, як ви внесете зміни, ви можете:

• Скасувати зміни – скинути звіт до попереднього стану
• Зберегти як новий – створити новий звіт з змінами
• Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до панелі приладів, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі приладів” і виберіть бажану панель приладів.

Якщо ви вже додали звіт до панелі приладів, ви побачите галочку поряд з назвою панелі приладів. Натискання її знову видалить звіт з панелі приладів.

Щоб перейменувати свій існуючий звіт, натисніть на заголовок звіту, щоб активувати режим редагування. Потім натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити, дублювати або поділитися своїм існуючим звітом, натисніть кнопку “...” і виберіть бажану опцію.

Дашборди

Якщо ви хочете додати ще один дашборд, перейдіть до Інсайтів та натисніть ”+ Створити” > Дашборд.

Ви можете легко додати користувацькі звіти до вашого дашборда, перетягуючи звіт з панелі Звіти до будь-якого з ваших дашбордів.

Ви також можете поділитися своїм дашбордом з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії або з зовнішніми особами, надіславши їм посилання для спільного доступу, яке надає доступ тільки для перегляду вашого дашборда.

Просто натисніть на три крапки у верхньому правому куті, а потім “Поділитися як публічне посилання”.

Цілі

Щоб створити нову ціль, перейдіть до ваших Інсайтів, натисніть ”+ Створити” > Ціль і виберіть один з доступних варіантів.

Ви можете вибрати один з наступних варіантів:

• Угода (Додано, Просунуте, Виграна)
• Активність (Додано, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз доходу)

Після збереження вашої цілі, ви можете додати її на свою панель керування, перетягуючи її або натискаючи “Додати на панель керування“ в редакторі.