Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Insights: звіти, цілі та панелі керування
Відстеження ефективності — важлива складова керування продажами, проєктами та взаєминами з клієнтами. Insights допомагає зрозуміти, що відбувається у вашому бізнесі, перетворюючи дані на звіти, цілі та панелі керування.
Що можна робити в Insights
| Використовуйте Insights, щоб... | Докладніше |
|---|---|
| Аналізувати ефективність продажів, лідів, завдань, кампаній і проєктів | Типи звітів |
| Створювати звіти за допомогою ШІ | Створення звітів за допомогою ШІ |
| Візуалізувати дані за допомогою різних типів діаграм | Типи діаграм |
| Відстежувати цільові показники за допомогою цілей | Цілі |
| Упорядковувати звіти й цілі на панелях керування | Дашборди |
| Налаштовувати кольори звітів і цілей | Налаштування кольорів |
| Співпрацювати з командою на панелях керування | Спільна робота в Insights |
| Ділитися панелями керування із зацікавленими сторонами | Insights для спільного доступу |
| Експортувати діаграми й табличний перегляд для подальшого аналізу | Експорт із Insights |
| Контролювати ефективність на мобільному пристрої | Insights для мобільних пристроїв |
Аналізуйте ефективність за допомогою звітів
Звіти допомагають вам розуміти тенденції, вимірювати ефективність і виявляти можливості на всіх етапах вашого процесу продажів, у проєктах, завданнях і кампаніях.
Що можна аналізувати
Insights підтримує звітність для таких об’єктів:
| Елемент | Приклади |
|---|---|
| Активність | Звіти про ефективність і електронну пошту |
| Кампанія | Звіти про ефективність і конверсію |
| Контакт | Звіти про людей та організації |
| Лід | Звіти про ефективність і конверсію |
| Угода | Звіти про ефективність, конверсію, тривалість, прогрес і товари |
| Прогноз доходу | Прогнози за угодами й товарами |
| Проєкт | Звіти про ефективність і тривалість |
Доступність звітів залежить від вашого тарифного плану та ввімкнених доповнень. Повний список дивіться в статті типи звітів.
Створення та налаштування звітів
Ви можете створювати звіти вручну або використовувати створення звітів за допомогою ШІ, щоб будувати звіти на основі підказок природною мовою.
Після створення звіту ви можете налаштувати дані та візуалізацію, щоб зосередитися на інформації, яка є найважливішою для вашого аналізу.
Звіти поділено на три розділи:
| Розділ | Призначення |
|---|---|
| Фільтри | Визначити, які дані включено |
| Visual builder | Вимірювати, групувати та візуалізувати дані |
| Table view | Переглядати елементи, що відповідають вашим фільтрам |
У фільтрах, Visual builder і табличних переглядах можна використовувати як стандартні, так і налаштовувані поля.
Більшість типів полів підтримуються в Insights. Однак поля діапазону дат, часу та діапазону часу наразі доступні лише в табличних переглядах.
Ви також можете об’єднувати дані із пов’язаних елементів, як-от угоди, ліди, контакти, завдання та проєкти, щоб виявляти зв’язки у своїх даних і створювати детальніший аналіз.
Відстежуйте цільові показники за допомогою цілей
Тоді як звіти допомагають вам аналізувати ефективність, цілі допомагають вимірювати прогрес у досягненні індивідуальних, командних або загальнокомпанійних цільових показників упродовж часу.
Що можна відстежувати
| Сутність | Цільовий показник |
|---|---|
| Угода | Кількість або сума доданих, просунутих чи виграних угод |
| Активність | Кількість доданих або виконаних завдань |
| Прогноз | Значення очікуваного доходу |
Як працюють цілі
Кожна ціль відстежує прогрес у досягненні цільового показника в межах вибраного звітного періоду.
Контролюйте ефективність за допомогою панелей керування
Панелі керування об’єднують звіти і цілі в одному поданні, допомагаючи командам контролювати ефективність і зосереджуватися на найважливіших метриках.
Налаштування панелей керування
Додавайте звіти й цілі до панелей керування, щоб створити централізоване подання найважливіших метрик.
Потім ви можете налаштувати макети панелей керування, змінюючи порядок і розмір звітів та цілей.
Поширення та співпраця
Ви можете ділитися панелями керування з іншими користувачами у вашій компанії, створювати загальнодоступні посилання лише для перегляду для зовнішніх зацікавлених сторін і співпрацювати з командою на спільних панелях керування.
Використання Insights на мобільних пристроях
Використовуйте Insights на мобільних пристроях, щоб контролювати панелі керування та відстежувати ефективність, коли ви не за робочим столом.
Видимість та дозволи
Дані, доступні в Insights, залежать від ваших груп видимості і дозволів. Залежно від вашого рівня доступу ви можете бачити лише власні дані, дані інших користувачів або статистику по всій компанії.
Докладніше дивіться в статті Insights: видимість і дозволи .
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні