Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
E-mailek küldése automatizálásokkal
Az Automatizálások segítségével automatikusan küldhetsz e-maileket az értékesítési folyamat eseményei alapján, például amikor egy üzlet új szakaszba kerül, vagy létrejön egy lead.
Az automatizált e-mailek csatlakoztatott e-mail-fiókokon keresztül kerülnek elküldésre. Az automatizálás beállításaitól függően az e-mailek az automatizálás tulajdonosától, az elem tulajdonosától, az automatizálást elindító személytől vagy egy csatlakoztatott Team Inbox fiókból küldhetők.
E-mail-automatizálás beállítása
Nyisd meg a fiókmenüt, lépj az Eszközök és alkalmazások > Automatizálások menüpontra, majd kattints a „+ Automatizálás” gombra.
Válassz egy aktiváló eseményt, és adj hozzá feltételeket, hogy pontosabban meghatározd, mikor legyen elküldve az e-mail.
Ha az aktiváló készen áll, lépj a Művelet végrehajtása > E-mail küldése pontra.
Címzett és feladó kiválasztása
A „Címzett” mezőben határozhatod meg, ki kapja meg az e-mailt. Hozzáadhatsz előre meghatározott címzetteket, vagy megadhatsz konkrét e-mail-címeket.
A „Feladói fiók” mezőben választhatod ki, kitől legyen elküldve az e-mail. A beállításaidtól függően ezek közül választhatsz:
- Automatizálás tulajdonosa – az automatizálás tulajdonosának csatlakoztatott e-mail-fiókjából küldi az üzenetet
- Elem tulajdonosa – az elem aktuális tulajdonosának alapértelmezett e-mail-fiókjából küldi az üzenetet
- Aktiváló felhasználó – az automatizálást elindító személy alapértelmezett fiókjából küldi az üzenetet
- Team Inbox – egy csatlakoztatott Team Inbox-fiókból küldi az üzenetet
Az elem tulajdonosa és az aktiváló felhasználó dinamikus feladói beállítások, vagyis a feladó az automatizálás futásakor kerül meghatározásra. Az érintett felhasználónak rendelkeznie kell egy Pipedrive-hoz csatlakoztatott, alapértelmezettként beállított személyes e-mail-fiókkal. Ha ez nincs így, az automatizálás sikertelen lesz az e-mail-küldési lépésnél.
A feladói beállításokról és az alapértelmezett e-mail-fiókokról további információt az E-mail-feladók az automatizálásokban című cikkben találsz.
Ha a válaszokat a feladói címtől eltérő helyre szeretnéd irányítani, nyisd meg a „Mezők hozzáadása” menüt, és válaszd a „Válaszcím e-mail-címe” lehetőséget egy vagy több e-mail-cím hozzáadásához. Például egy automatizálás küldhet e-mailt egy fiókból, miközben a válaszokat az üzlet tulajdonosához vagy a beszélgetésért felelős másik csapattaghoz irányítja.
A mezők hozzáadása menüben Másolatot kap és Titkos másolat címzetteket is hozzáadhatsz a másolat és titkos másolat kézbesítéséhez.
Küldés sablonnal
Válaszd a „Sablon” fület, majd válaszd ki a használni kívánt sablont. A teljes e-mail-tartalom előnézetét is megtekintheted, hogy könnyebben kiválaszd a megfelelőt.
Ha a sablon adatmezőket tartalmaz üzletekhez, leadekhez, projektekhez, személyekhez vagy szervezetekhez, össze kell kapcsolnod őket az automatizálás megfelelő elemeivel. Így az automatizálás tudni fogja, honnan kérje le az egyes adatmezők kitöltéséhez használt adatokat.
Például ha a sablon üzlethez kapcsolódó adatmezőket tartalmaz, kapcsold össze az e-mail-sablon üzletét azzal az üzlettel, amelyet az automatizálásban használni szeretnél. Ha egynél több egyező elem érhető el, válaszd ki azt, amelyet az e-mailhez használni szeretnél.
E-mail írása az alapoktól
Válaszd a „Írás” fület, ha sablon használata helyett magad szeretnéd megírni az e-mailt.
Add meg az e-mail tárgyát, és írd meg az e-mail törzsét.
Adatmezőket is használhatsz, hogy az automatizálásban már használt elemekből származó információkat illessz be. Például ha az automatizálás egy üzletből indul, automatikusan hozzáadhatsz az e-mailhez olyan részleteket, mint az üzlet kapcsolattartójának neve, az üzlet címe, az üzlet tulajdonosa és egyéb üzletadatok.
Ahhoz, hogy az e-mail elküldés után a megfelelő részletes nézetekben jelenjen meg, kattints a „+ Mezők hozzáadása” gombra, és válaszd ki azokat a kapcsolt elemeket, amelyekben meg szeretnéd jeleníteni. Ha például az e-mailt egy üzlethez kapcsolod, az biztosítja, hogy megjelenjen az adott üzlet részletes nézetében.
Elköteleződés követése és aláírás hozzáadása
Az e-mail törzse alatt három jelölőnégyzetet találsz, amelyek akkor is érvényesek, ha e-mailt írsz, és akkor is, ha sablont használsz:
- E-mail-megnyitás követése – értesít, amikor a címzett megnyitja az e-mailt
- Linkmegnyitás követése – értesít, amikor a címzett egy linkre kattint az e-mailben
- E-mail-aláírás használata – hozzáadja az e-mail-szinkronizálási beállításokban konfigurált aláírást
Ha készen állsz, kattints a „Művelet alkalmazása” gombra.
Az e-mail küldési idejének szabályozása
Az e-mail küldése műveletet más automatizálási lépésekkel is kombinálhatod, hogy pontosan szabályozd, mikor menjen ki az üzenet, vagy mi történjen az elküldése után. Lépj a Következő lépés > Várakozás pontra, majd válassz várakozási típust.
| Várakozás típusa | Mit csinál | Példa használati esetre |
|---|---|---|
| Késleltetés | Szünetelteti az automatizálást egy meghatározott ideig a folytatás előtt | Várakozás három napig egy utánkövetési emlékeztető elküldése előtt |
| Várakozás egy eseményre | Szünetelteti az automatizálást, amíg egy adott esemény vagy feltétel be nem következik a meghatározott időkereten belül | Várakozás, amíg a címzett válaszol egy e-mailre, majd utánkövetés küldése |
Késleltetés hozzáadása
A legördülő menüből válaszd ki, mennyi ideig tartson a késleltetés percben, órában, napban vagy hétben megadva. Ha napokat vagy heteket választottál, azt is beállíthatod, hogy mikor érjen véget a késleltetés.
Várakozás eseményre hozzáadása
Válassz egy figyelendő eseményt, például: e-mail frissítve, majd határozd meg azt a feltételt, amelynek aktiválnia kell a következő lépést.
Ezután állítsd be az időkorlátot, hogy az automatizálás mennyi ideig várjon a megadott eseményre.
Válasz meglévő beszélgetésben
Az utánkövetés gyakori módja, hogy az első e-mail után hozzáadsz egy várakozás egy eseményre lépést, majd újabb e-mailt küldesz, ha a címzett nem válaszol a megadott időn belül.
A következő e-mail-lépést a Művelet végrehajtása > E-mail küldése pontban állíthatod be. Ha nem szeretnéd ezt a lépést az alapoktól felépíteni, kimásolhatod és beillesztheted az előző e-mail küldése lépést. Ezután válaszd ki az új lépést a módosítások elvégzéséhez.
Ha a választ az eredeti e-mail beszélgetésében szeretnéd elküldeni, kapcsold be a „Küldés szálban” lehetőséget, és kapcsold össze az előző e-mail-lépéssel.
Az e-mail-automatizálás folytatása
Az e-mail küldésének nem kell az automatizálás utolsó lépésének lennie. Az elküldése után folytathatod az építést, például a kapcsolódó üzlet vagy személy frissítésével, vagy utánkövetési tevékenység létrehozásával a csapatod számára.
Ha problémád adódik az e-mailek küldésével, keresd fel hibaelhárítási útmutatónkat.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem