Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Automatizálások: automatizált e-mailek küldése
Az értékesítési folyamatok gyakran ismétlődő feladatokat foglalnak magukban, például értesítések küldését a csapat tagjainak vagy a potenciális vevőkkel való kommunikációt. Az e-mail-utánkövetések automatizálása növelheti az hatékonyságot, növelheti az ügyfélélményt és minimalizálhatja a hibákat.
Először is létre kell hoznia egy automatizálást és kiválasztania egy először eseményt a forgatókönyvek alapján, amelyekben az e-mailküldés beindítását szeretné promptolni. Nagyon fontos pontos feltételeket alkalmazni a pontosabb helyzetekben, ahol e-maileket kell küldeni.
Miután meghatároztuk az először eseményt, válassza ki az e-mail-műveleteket: választhat az E-mail küldése
vagy az E-mail küldése sablon használatával
lehetőség közül a kommunikáció végrehajtásához.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png)
Üzenet küldése
Amikor a Üzenet küldése
műveletet használja, ki kell választania a kívánt mezőket és beállításokat.
- Az üzenetközönség kiválasztása az egyik legfontosabb lépés, és az e-mail címzettek kiválasztása kritikus. Ezt megteheti a "Címzett" mezőből, és eldöntheti, hogy az üzenetet ügyfeleknek, belső csapatoknak, partnereknek, stb. szeretné-e elküldeni.
- Az e-mail tárgyához kézzel is beírhatja a szöveget vagy használhat egy mező helykitöltőt, hogy automatikusan beilleszthesse a releváns információkat, például egy üzleti megállapodás címét az automatizáló triggerek alapján.
- Ha több e-mail fiók van szinkronizálva a Pipedrive-ban, választhatja a küldési e-mail címet a "Feladó" mezőből.
- A CC és Bcc mezők lehetővé teszik a másolatok és vak másolatok részletezett címzését az e-mailhez.
- Hozzáadhat egy e-mail aláírást (ha korábban beállította az e-mail szinkronizálási beállításokban) és engedélyezheti az e-mail nyitáskövetését.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png)
Ezután kézzel meg kell írnia az e-mail tartalmát és el kell mentenie a változtatásokat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png)
Elektronikus levél küldése sablon használatával
A Elektronikus levél küldése sablon használatával
művelet szorosan követi a Levél küldése
műveletet, de további lehetőségeket kínál az e-mail sablon beállításához.
A sablon beállításakor mezőket adhatsz hozzá lead-ekhez, üzletekhez, projektekhez és szervezetekhez. Ha a sablon tartalmaz mezőket, és kiválasztod azokat, az automatizálás automatikusan beilleszti ezeket a mezőket az e-mail testébe.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png)
Ezenkívül, ha a sablon tartalmaz egy linket, ezen a szakaszon konfigurálhatod a link követését.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png)
Haladó e-mail automatizálások
A Késleltetés és a Várakozás feltételre lépések használatával összetettebb automatizálásokat hozhatsz létre. Ez lehetővé teszi, hogy az e-maileket később küldjék el - azonnal helyett - miután egy kiváltó vagy esemény megtörténik.
Késleltetés lépés
Ahhoz, hogy a csapat tagjainak vagy kilátásoknak követő üzeneteket vagy több emlékeztetőt küldj az automatizálások segítségével, használd a Késleltetés lépést.
Határozd meg a napokban vagy órákban mért időközt az utóbbi e-mail művelet konfigurálása előtt.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png)
Várakozás feltétel esetén lépés
Használd a Várakozás feltétel esetén opciót a lépés végrehajtásához, miután meghatározott kiváltó vagy esemény történik.
Ennek a lépésnek a gyakorlati alkalmazása, hogy egy másik e-mailt küldj, amikor az ügyfeleid reagálnak az első e-mailre, amit küldtél. Beállíthatod, hogy kiváltódjon, ha az e-mailre válasz érkezik, vagy ha a benne lévő linkre kattintanak.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png)
Ezután add meg az időtartamot (időkorlátot) az automatizálás várakozására az eseményre. Egy hosszú várakozási időszak nem feltétlenül előnyös, mivel személyes megközelítés lehet szükséges.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png)
Email küldése után
Az e-mailen keresztül küldött információk nyomon követése érdekében hozzáadhatsz egy megjegyzést vagy létrehozhatsz egy az automatikus e-mailhez kapcsolódó tevékenységet.
Például ha egy címzett jelentős információt kap az automatikus e-mailben, például egy linket egy különleges áron kínált ajánlatra, jó ötlet lehet megjegyezni ezt a személyt, aki a megállapodáshoz kapcsolódik.
Ehhez válassz egy megjegyzés műveletet azon az elérhetőségen, mely már megkapta az e-maileidet, kiemelve az esemény jelentőségét a megjegyzésben.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png)
Egy tevékenység létrehozásához, például feladat vagy hívás beállításához az e-mailválaszok megkapása után, adj hozzá egy tevékenység műveletet az e-mailválaszokra vonatkozóan meghatározott Várj egy feltételre
lépést követve.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png)
Meghatározhatod a tevékenység nevét, típusát és létrehozási időpontját.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem