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自動化トラブルシューティングFAQ
自動化によって作成されたアイテムはどこにありますか？
自動化を使用して取引、連絡先、またはアクティビティを作成し、見つけられない場合:
- まず、リストビューを確認し、全員でフィルタリングし、次に追加時間/取引作成/作成者で並べ替えます。これにより、該当するリストビューで最も最近のアイテムが表示され、問題のアイテムを探すことができます:
- リストビューでアイテムを見つけられたが、取引/連絡先/アクティビティに見つけられない場合は、リンクされたアイテムボックスがチェックされていることを確認してください:
腐敗時間を使用して自動化を作成できますか？
現在、取引の腐敗時間を自動化に使用することはできません。
これに対する回避策は、腐敗時間に一致する期日を持つリマインダー活動を作成することです。この方法では、取引が腐敗すると活動が期限になります。
自動化を有効にしたばかりですが、既に作成したアイテムに対してはトリガーされていません
自動化は、既存のアイテムに対して遡及的にトリガーされることはなく、トリガー条件が満たされた場合にイベントの直後にトリガーされます。
自動化の所有者が非活性化されるとどうなりますか？
自動化を所有するユーザーが非活性化されると、その自動化はまだアクティブに設定されている場合、バックグラウンドで実行され続けます。
グローバル管理者は、非活性化されたユーザーによって作成された自動化を無効にできます。
また、自動化を非活性化されたユーザーからアクティブなユーザーに所有権を移転することもできます。管理を続けたい場合はそうしてください。
自動化を通じてアクティビティシーケンスを作成できますか？
はい、できます！まず、シーケンスの最初のアクティビティとして自動化を作成する必要があります。例としては：
取引作成（トリガー） > 取引作成者は私（インスタント条件） > アクティビティを作成（アクション）
必須フィールド「件名」と「種類」を入力すると、最初の部分が完了です。これにより、新しい取引を作成するたびにアクティビティが作成されます。シーケンスの最初の自動化が完了したら、フォローアップアクティビティを追加する必要があります。そのためには、別の自動化を作成します：
アクティビティ更新（トリガー） > アクティビティ状況 が完了に変更されました（インスタント条件） > アクティビティを作成（アクション）
再度、必須フィールド「件名」と「種類」を入力し、最初の自動化で作成されたアクティビティが完了としてマークされると、シーケンスの2番目のアクティビティの作成がトリガーされます。
APIまたはインポートを介して作成されたアイテムは自動化をトリガーしますか？
サードパーティのウェブフォームやAPIリクエストを介して作成されたアイテムは、対応するトリガーとその条件に合致する自動化がある限り、私たちの自動化ツールによって入力として考慮されます。
- 例：自動化が作成時に取引にラベルを追加するものであり、その後APIリクエストを使用して取引を作成した場合でも、その取引にはラベルが追加されます。
ただし、インポートは自動化をトリガーしません。
営業の自動化について詳しく学ぶ
自動化を使用して取引に商品を追加できますか？
はい、できます。取引に商品を追加するには、自動化ツールの取引アクションに移動し、下記のように適切なイベントを選択してください。
これにより、一度に1種類の商品のみ追加できます（ただし、自動化画面で数量と価格を決定できます）。自動化を使用して複数の商品を追加したい場合は、追加したい各Productに対して追加のアクションステップを追加してください。
メールの送受信によって自動化をトリガーすることはできますか？
現在、送信、受信、またはアイテムに関連するメールによって影響を受ける自動化トリガーは提供していません。
メールメッセージの数のような条件を使用できますが、そのような条件は受動的であり、自動化をトリガーすることはできません。代わりに、追加のアクションを実行する必要があります。
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なぜ私の活動が自動化で作成されないのですか？
自動化を設定して活動を作成する際には、できるだけ多くの項目、例えば人、組織、取引にリンクするようにしてください。
これらのフィールドをアクション（活動を作成）に追加しないと、活動は取引や連絡先の詳細ビューに表示されません。
自動化ツールで統合を使用できますか？
Pipedriveのいくつかの統合は、自動化ツールと一緒に使用できます。これには次のものが含まれます：
自動化機能を使用するには、インストールプロセスに従う必要があることに注意してください。統合がまだインストールされていない場合、自動化アクションはグレー表示され、クリックすることはできません。
ただし、一度統合をインストールすれば、このアクションは利用可能になります。
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自動化ツール内でプロジェクト機能を使用できますか？
はい、できます！プロジェクト機能を有効にして設定すると、プロジェクトのための二つの異なる自動化アクションにアクセスできます： プロジェクトを作成 および プロジェクトフィールドを更新。
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