Ganz gleich, ob Sie eine Migration von einem CRM zu einem anderen in Erwägung ziehen oder neu in der Welt der CRMs sind, erfahren Sie in diesem Video, wie Sie Ihre Vertriebsergebnisse mit Pipedrive erheblich verbessern können.
Schauen Sie sich unsere nachfolgenden Videos an, um ein umfassendes Bild von Pipedrive zu erhalten. Weiter zur Pipedrive Academy.

1. Anpassung Ihrer Pipeline

Die alles entscheidende Pipeline-Ansicht in Pipedrive
Pipeline anpassen mit Phasen, stagnierenden Zeiten, Wahrscheinlichkeit
Angabe von Verlustgründen für Deals, die in der Pipeline nicht weiter vorankommen können
Deals von einer Pipeline in eine andere übertragen
Anwendung von Filtern in der Pipeline-Ansicht

2. Benutzerdefinierte Felder und Filter

Erstellung von benutzerdefinierten Feldern im Pipedrive-Account
Sortieren und Filtern durch benutzerdefinierte Felder
Export von Filterergebnissen von Pipedrive zu .xls- oder .csv-Dateien

3. Einladung von Nutzern

Arbeitskollegen zum Pipedrive-Unternehmensaccount einladen
Anderen Pipedrive-Nutzern Deals und Aktivitäten zuweisen
Statistiken über den Fortschritt einzelner Pipedrive-Nutzer nachverfolgen

4. Berechtigungen

Nutzer in unterschiedliche Berechtigungssets einteilen
Berechtigungen für bestimmte Berechtigungssets zuteilen oder einschränken
Unterschiedliche Optionen für Berechtigungssets je nach Pipedrive-Plan

5. Sichtbarkeits-Gruppen

Pipedrive-Nutzer in Sichtbarkeitsgruppen einteilen, um festzulegen, wer was sehen kann
Anpassung der Sichtbarkeitseinstellungen für unterschiedliche Gruppen, basierend auf Deals, Kontakten, Organisationen und Produkten
Unterschiedliche Optionen für Sichtbarkeitsgruppen je nach Pipedrive-Plan

6. Sales-Posteingang

Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion von Pipedrive
Suchen und Filtern im E-Mail-Posteingang von Pipedrive
Festlegen der Sichtbarkeit für jede E-Mail im Pipedrive-Account
Link-Tracking, Öffnungs-Tracking und E-Mail-Vorlagen mit dynamischen Pipedrive-Feldern
Verwendung von Workflow-Automatisierung zum Versenden von E-Mail-Vorlagen zu bestimmten Zeitpunkten in Ihrem Verkaufsprozess

7. Datenimport und Migration

Bestehende Daten aus Spreadsheets in Pipedrive importieren
Während des Imports benutzerdefinierte Felder erstellen
Bestimmte Spalten mit Pipedrive-Feldern zusammenfügen
Überspringen von Dateien beim Import
Import von vorherigem CRM durch unseren Partner Import2

8. Kontakt-Synchronisierung

Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts mit allen führenden Kontaktanbietern, wie Google Contacts und Outlook
Ein-Weg- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit entsprechendem Provider
Auswahl, welche Gruppen im entsprechenden Provider mit Pipedrive synchronisiert werden

9. Kalender-Synchronisierung

Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts mit allen führenden Kalenderanbietern, wie Google Calendar und Outlook
Ein-Weg- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit entsprechendem Provider
Auswahl, welche Pipedrive-Aktivitäten mit entsprechendem Provider synchronisiert werden

10. Mobile App

Mit der “Fokusansicht” in der mobilen App von Pipedrive können Sie sich immer auf die aktuell anstehenden Aufgaben konzentrieren
Zugriff von unterwegs auf E-Mails und Aktivitäten in Pipedrive, sodass Sie die wichtigsten Informationen immer zur Hand haben

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