Ob Sie erwägen, von einem CRM zu einem anderen zu migrieren, oder die Welt des CRM noch Neuland für Sie ist, dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Verkaufsergebnisse mit Pipedrive bedeutend verbessern können. Weiter mit der Pipedrive Academy.

1. Pipeline anpassen

Die alles entscheidende Pipeline-Ansicht in Pipedrive
Pipeline anpassen mit Phasen, stagnierenden Zeiten, Wahrscheinlichkeit
Angabe von Verlustgründen für Deals, die in der Pipeline nicht weiter vorankommen können
Deals von einer Pipeline in eine andere übertragen
Anwendung von Filtern in der Pipeline-Ansicht

2. Benutzerdefinierte Felder und Filter

Erstellung von benutzerdefinierten Feldern im Pipedrive-Account
Sortieren und Filtern durch benutzerdefinierte Felder
Export von Filterergebnissen von Pipedrive zu .xls- oder .csv-Dateien

3. Nutzer einladen

Arbeitskollegen zum Pipedrive-Unternehmensaccount einladen
Anderen Pipedrive-Nutzern Deals und Aktivitäten zuweisen
Statistiken über den Fortschritt einzelner Pipedrive-Nutzer nachverfolgen

4. Berechtigungen

Nutzer in unterschiedliche Berechtigungssets einteilen
Berechtigungen für bestimmte Berechtigungssets zuteilen oder einschränken
Unterschiedliche Optionen für Berechtigungssets je nach Pipedrive-Plan

5. Sichtbarkeitsgruppen

Pipedrive-Nutzer in Sichtbarkeitsgruppen einteilen, um festzulegen, wer was sehen kann
Anpassen der Sichtbarkeitsgruppen für unterschiedliche Gruppen, basierend auf Deals, Kontakten, Organisationen und Produkten
Unterschiedliche Optionen für Sichtbarkeitsgruppen je nach Pipedrive-Plan

6. Sales-Posteingang

Synchronisierung von E-Mails
Suchen und Filtern innerhalb des Pipedrive Posteingangs
Festlegen der Sichtbarkeit für jede E-Mail im Pipedrive-Account
Anklicken von Links und Öffnen von E-Mails tracken, E-Mail-Vorlagen mit dynamischen Pipedrive-Feldern
Workflow-Automatisierung, um zu bestimmten Zeitpunkten im Vertriebsprozess vorgefertigte E-Mails zu versenden

7. Datenimport und Migration

Bestehende Daten aus Spreadsheets in Pipedrive importieren
Während des Imports benutzerdefinierte Felder erstellen
Bestimmte Spalten mit Pipedrive-Feldern zusammenfügen
Überspringen von Dateien beim Import
Import von vorherigem CRM durch unseren Partner Import2

8. Kontakt-Synchronisierung

Pipedrive-Account mit gängigen Providern wie Google Kontakte, Outlook und iCloud synchronisieren
Ein-Weg- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit entsprechendem Provider
Auswahl, welche Gruppen im entsprechenden Provider mit Pipedrive synchronisiert werden

9. Kalender-Synchronisierung

Pipedrive-Account mit gängigen Providern wie Google Kalender und Outlook synchronisieren
Ein-Weg- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit entsprechendem Provider
Auswahl, welche Pipedrive-Aktivitäten mit entsprechendem Provider synchronisiert werden

10. Mobile App

Mit der Fokusansicht in der mobilen App von Pipedrive können Sie sich immer auf die aktuell anstehenden Aufgaben konzentrieren
Zugriff von unterwegs auf E-Mails und Aktivitäten in Pipedrive, sodass Sie immer alles Wichtige zur Hand haben

Knowledge Base

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