Znalostní báze

Pokud zaměstnanec opustil vaši společnost nebo jednoduše již nepotřebuje přístup, může být deaktivován z účtu společnosti Pipedrive. Když je uživatel deaktivován, všechny obchody a kontakty, které vlastní, zůstávají v účtu, ale zůstávají také vlastněny tímto deaktivovaným uživatelem.

Před tím, než deaktivujete uživatele ve svém účtu Pipedrive, doporučujeme nejprve zjistit, zda jsou nějaké obchody nebo kontakty v současnosti vlastněné tímto uživatelem.

Abyste to provedli, proveďte filtrování položek vlastněných tímto uživatelem a použijte naši funkci hromadné úpravy ke změně vlastníka těchto položek. Pokud jste již deaktivovali uživatele, který může stále mít položky přiřazené k jeho účtu.

Můžete zobrazit a znovu přiřadit vlastnictví těchto položek jinému uživateli ve svém účtu, jak je ukázáno v tomto článku.

Deaktivace uživatele

Pro deaktivaci uživatele v aplikaci Pipedrive přejděte na Nastavení > Správa uživatelů > Uživatelé a přístup. Napravo od každého uživatele uvidíte „...“. Klikněte na možnost „Deaktivovat“ pro zrušení uživatele, kterého chcete odstranit ze svého účtu Pipedrive.

Pokud deaktivujete uživatele, uvidíte také data, která jsou aktuálně vlastněna tímto uživatelem, abyste je v případě potřeby mohli přerozdělit. Uvidíte také upozornění, abyste odstranili všechna nevyužitá místa.

Odebrání nevyužitých sedadel

Pokud se rozhodnete odebrat nevyužitá sedadla během deaktivace uživatele, budete muset potvrdit změnu v pokladně.

Můžete se dozvědět o rozdílu mezi placeným místem a uživatelem Pipedrive v tomto článku.

• Pokud odeberete toto nevyužité místo, již nebudete mít aktivní místo k přidání uživatele. Za snížený počet míst budete fakturováni od data následující faktury. Můžete se dozvědět o rozdílu mezi placeným místem a uživatelem Pipedrive v tomto článku.
• Pokud neodeberete toto nevyužité místo, toto místo stále existuje ve vašem účtu a fakturace zůstává nezměněna. To vám umožňuje snadno přidat dalšího uživatele místo deaktivovaného uživatele bez nutnosti provádět více fakturačních transakcí.

Reaktivace uživatele

Každý deaktivovaný uživatel může být znovuaktivován přejít na kartu Deaktivovaní a kliknutím na tlačítko „Reaktivovat“ u cílového uživatele.

Změny v počtu aktivních míst:

• Pokud je k dispozici otevřené místo, znovuaktivovaní uživatelé ho zaplní, aniž by ovlivnili fakturaci
• Pokud znovuaktivace uživatele přidá nové místo do vašeho účtu, vaše fakturované místo se zvýší a okamžitě vás bude fakturovat za toto nové místo

Více informací o tomto fakturačním procesu naleznete v tomto článku.

Odstraňování uživatele

Pokud potřebujete odstranit jméno a e-mailovou adresu deaktivovaného uživatele, můžete ho trvale smazat.

Chcete-li smazat uživatele, přejděte na kartu Deaktivovaní a klikněte na „Smazat uživatele“ vedle cílového uživatele.

Po odstranění uživatele:

• Jméno uživatele, e-mail a profilový obrázek jsou úplně odstraněny z vašeho účtu společnosti. Místo toho uvidíte jméno (smazaný uživatel) nebo (smazaný uživatel, IDxxxxxxxx).
• Všechny příležitosti, obchody a kontakty, které vlastní smazaný uživatel, zůstávají ve vašem účtu společnosti a stále jsou přiřazeny smazanému uživateli, pokud nedojde k přenesení vlastnictví během odstranění.

Dozvíte se o dalších položkách, ke kterým smazaný uživatel mohl patřit, v tomto článku.