Exportación de datos desde Pipedrive
Hay dos formas de exportar datos desde Pipedrive: desde la vista de lista para combinar datos de diferentes elementos (tratos, organizaciones y personas) y crear informes de lo que necesitas, o desde Ajustes para exportar todos los datos de cada elemento individualmente.
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Exportación desde la vista de detalles
Ve a la vista de detalles de un trato y haz clic en el ícono "..." (Más) > Exportar como XLS en la esquina superior derecha. La hoja de cálculo incluye detalles del trato e información de cualquier persona u organización vinculada.
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Exportación desde la vista de lista
Puedes exportar informes personalizados en tus tratos, organizaciones u otros elementos en Pipedrive desde la vista de lista. Primero, ve a la vista de lista de un elemento y filtra los datos específicos que quieres exportar.
Por ejemplo, para exportar tratos perdidos, selecciona el filtro "Todos los tratos perdidos" para ver únicamente los tratos que cumplen con ese criterio.
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Una vez que tengas el filtro, selecciona los campos de datos que deseas exportar al editar las columnas de tu vista de lista. Puedes elegir entre campos de trato, persona y organización, o bien, mezclar y combinar datos de los tres para obtener la composición perfecta.
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Luego, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y selecciona "Exportar resultados del filtro".
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Exportación desde "Exportar datos"
También puedes exportar tus datos desde Herramientas y aplicaciones > Exportar datos.
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Selecciona el tipo de datos que deseas exportar y haz clic en "CSV" o “Excel”. Tu archivo de exportación aparecerá en la lista "Exportaciones generadas". Para descargar el archivo, haz clic en el ícono de la nube en la columna "Disponible hasta".
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Exportación de datos desde Avances
Hay dos formas de exportar datos desde tu herramienta Avances.
Exportación de gráficos
Para exportar un informe, un objetivo o un tablero, haz clic en el menú desplegable "Exportar" en la esquina superior derecha y selecciona uno de los tipos de archivo disponibles:
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Esto te dará un archivo que contiene los gráficos, el título y cualquiera de los filtros aplicados.
Exportación a hojas de cálculo
Puedes exportar la vista de tabla de tu informe como una hoja de cálculo al hacer clic en el botón "Exportar" que está arriba de la tabla.
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Exportar desde “Usuarios y accesos”
Puedes exportar los datos de acceso a las aplicaciones de los usuarios en Administrar usuarios > Usuarios y acceso.
Estos datos incluyen:
- Nombre de usuario
- Correo electrónico
- Último inicio de sesión
- Conjuntos de permisos
- Grupos de visibilidad
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