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목표

목표는 영업 목표를 추적해 사용자와 사용자 팀이 비즈니스를 계속 운영하기 위한 목표를 지속적으로 달성하고 있는지를 확인하는 아주 좋은 방법입니다. 그리고 Pipedrive에서 목표 기능을 사용해 다양한 방식으로 이를 추적할 수 있기 때문에 프로세스에 대해 가능한 한 최선의 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Pipedrive에서 목표를 생성하려면...

  • 목표> 설정으로 이동합니다.
  • 목표 추가 버튼을 클릭합니다.
  • 제공된 목록에서 추적할 목표 유형을 선택합니다.

    Goals.png 

  • 추적할 목표의 특정 세부정보를 정의하고 저장을 클릭합니다. 

    Screen_Shot_2017-11-13_at_1.46.48_PM.png

위의 사례에서 일반 사용자 1은 매년 €11,010,101 가치의 거래를 파이프라인의 '리드 인' 단계로 진전시켜야 합니다.
영업을 더 잘하는 것처럼 보입니다!

참고: '진전된 거래 값' 및 '성사한 거래 값'은 지정된 통화로 값이 정해진 거래만 추적합니다. 예를 들어 매달 £100 가치의 거래를 진전시키겠다는 목표를 설정한 경우 진전시킨 거래의 가치가 $1000라면 목표는 달성되지 않습니다.

목표를 설정할 때 목표가 판단되는 시간 프레임을 고려하는 것이 중요합니다.

  • 는 작업 중인 주가 시작할 때 시작합니다.
  • 은 월의 시작하는 날(1일)에 시작하고 월의 마지막 날에 종료됩니다.
  • 연도는 목표가 설정된 달의 1일부터의 연도입니다.

설정하면 목표는 설정 > 목표로 이동해 추적할 수 있습니다. Pipedrive 계정의
관리 사용자는 회사 계정에 설정된 모든 목표를 추적할 수 있습니다.
일반 사용자는 자신의 목표 진행률만 추적할 수 있습니다.

파이프라인 단계와 관련된 목표의 경우 파이프라인의 단계 이름 옆에 파이 차트를 표시할 수도 있습니다. 이를 통해 지금까지의 진행률과 목표를 얼마나 더 충족해야 하는지를 신속하게 추적할 수 있습니다. 

goal_track_pipeline.png

참고: 영업 프로세스 및 기대가 다른 것을 허용하려면 목표는 개별적이어야 하고, 여러 사람 또는 전체 팀에 대해 설정할 수 없습니다. 사람들 그룹에 대한 목표를 설정하려면 개별적으로 각 개인에 대해 같은 목표를 설정해야 합니다.