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如何找到洞察功能

可見性和權限

支持的字段過濾報告信息更新現有報告

本文章以機器翻譯產生。

Insights feature

JT

Jenny Takahara, 2025年6月5日

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注意： 您可以創建的 Insights 報告數量取決於您的計劃。了解更多有關使用限制的資訊，請參閱這篇文章。

追蹤您的進度是銷售中最重要的部分之一。Pipedrive 中的 Insights 功能 讓您可以創建自訂報告、儀表板和目標，讓您清楚了解迄今為止已完成的內容以及仍需完成的任務。

Insights 功能有三個部分：

報告 – 根據選擇的篩選條件，提供您帳戶中數據的視覺表示
儀表板 – 在一個窗口中顯示您的報告和目標，以便您可以在一個地方獲得所有所需的 Insights 數據
目標 – 讓您在圖表中預測所需的結果，您可以查看和追蹤它們

注意：如果您是 Pipedrive 新手，請查看我們的“Pipedrive 入門指南” 學院課程。

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如何找到洞察功能

注意：如果您在左側邊距中看不到洞察圖示，請檢查您的 介面偏好設定以確保它應該在那裡可見。

您可以通過點擊左側工具列上的圖示來找到洞察功能。

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可見性和權限

注意：目前，Insights 中沒有可見性群組來查看項目。當你為任何項目（潛在客戶、交易、人物、組織或產品）設置用戶的可見性時，該規則也適用於他們的 Insights。

擁有交易管理員訪問權限的用戶可以全面查看所有交易和潛在客戶，無論可見性群組設置如何。同樣，擁有全局管理員訪問權限的用戶可以全面查看所有人物、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。

不過，你可以通過前往管理用戶 > 權限設置 > 全局功能權限設置來調整全局普通用戶的權限。

在 Insights 中查看公司的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問權限如何，都可以訪問整個公司的統計數據。在此之前需要啟用「查看其他用戶的數據」。
在 Insights 中查看其他用戶的統計數據– 無論用戶對特定項目的訪問權限如何，都可以訪問其他用戶的統計數據。在此之前需要啟用「查看其他用戶的數據」和「查看公司的統計數據在 Insights 中」。

注意：在這篇文章中了解更多有關 Insights 中的可見性和權限。

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報告

要創建報告，請轉到洞察，點擊“+ 創建” > 報告，然後從那裡選擇一個選項。

您可以創建的報告取決於您所使用的計劃。

報告名稱	類別	最低所需計劃
活動績效	活動	基本
電子郵件績效	活動	基本
人員	聯絡人	基本
組織	聯絡人	基本
績效	潛在客戶	基本
轉化	潛在客戶	基本
績效	交易	基本
轉化	交易	基本
持續時間	交易	基本
進度	交易	基本
訂閱收入	預測和訂閱	進階
收入預測	預測和訂閱	專業

了解更多關於銷售預測

如果您有活動附加功能，您還可以創建以下報告：

活動轉化報告 – 測量您的行銷電子郵件的開啟、點擊、退訂、投遞、反彈和垃圾郵件率
活動績效報告 – 查看發送、接收、開啟和點擊的電子郵件數量

一旦您創建並自定義了報告，請點擊右上角的“保存”按鈕以命名您的報告並將其添加到儀表板。

支持的字段

注意：只有專業計劃及更高計劃可以使用交易自定義字段進行過濾和在視覺建構器中構建報告（按，分組，按字段進行分段）。所有用戶都可以在表格視圖中使用交易的自定義字段。

在洞察中支持的交易默認和自定義字段包括：

交易字段類型	過濾器	視覺建構器	表格
用戶	✔️	✔️	✔️
人員	✔️	✔️	✔️
組織	✔️	✔️	✔️
日期	✔️	✔️	✔️
多選項	✔️	✔️	✔️
單選項	✔️	✔️	✔️
金錢（包括加權值、交易值和產品值）	⚠️ 只有交易值受支持	✔️	✔️
ID（團隊、管道、階段、狀態、損失原因）	✔️	✔️	✔️
數字（包括產品數量）	✔️	✔️	✔️
文字	✔️	✔️	✔️
大文字	✔️	✔️	✔️
自動完成	✔️	✔️	✔️
日期範圍			✔️
文字字段			✔️
時間			✔️
時間範圍			✔️
產品		✔️ 按檢視: 僅標題按度量: 產品值、產品數量 ⚠️ 在按分段下拉菜單中不可用
地址			✔️

注意：多選項字段無法用於細分報告。了解更多有關自定義字段類型和數據字段的內容在這篇文章中。

過濾報告信息

您可以使用過濾器查看您帳戶中的特定數據。您可以在過濾器中混合不同的項目字段，以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。

隨著引入存檔交易和潛在客戶的選項，您現在可以在 Insights 報告中過濾已檔和未檔的交易和潛在客戶。

默認情況下，報告中包括已檔和未檔的數據。如果您想排除任何一種類型，請使用可用的選項自定義您的視圖。您還可以按狀態細分或查看您的數據：已檔或未檔。

注意：在過濾文章中，您可以了解更多關於如何過濾數據的深入信息。

更新現有報告

在您創建報告後，您隨時可以返回並進行更改。在進行更改後，您可以選擇：

放棄更改 – 將報告重置為先前狀態
另存為新報告 – 使用更改創建新報告
保存 – 將更改保存到現有報告

要將現有報告添加到儀表板，請打開報告，點擊“添加到儀表板”並選擇您希望的儀表板。

注意：您可以在一個、多個或不顯示任何儀表板上顯示每個報告。

要重命名現有報告，只需點擊報告標題以激活編輯模式。按鍵盤上的回車鍵以保存更改。

要刪除或複製現有報告，請點擊“...”按鈕並選擇所需選項。

注意：報告可能不會總是顯示實時數據，因為更新時間取決於公司規模和數據負載。

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儀表板

注意：只有專業版及以上的用戶可以創建額外的儀表板。如果您在組織中有多個團隊，並希望跟踪每個團隊的不同指標，我們建議您創建多個儀表板並根據您的需求進行自定義。

如果您想添加另一個儀表板，請前往見解，然後點擊”+ 創建” > 儀表板。

您可以通過將報告從報告面板拖放到任何儀表板上，輕鬆地將自定義報告添加到您的儀表板中。

您還可以通過向他們發送可分享的公開鏈接與任何人共享您的儀表板，該鏈接僅授予對您的儀表板的查看權限。

只需點擊右上角的三個點，然後“分享為公開鏈接”.

如果您創建了一個共享的外部鏈接，您可以更改更新間隔，以便數據僅在您想要時更新。

只有您創建了儀表板鏈接並且在從中複製的同一瀏覽器中查看時，才可以更改更新間隔。

其他用戶將看到默認的更新間隔為一小時。

注意：在這篇文章中了解更多關於創建和自定義您的儀表板的資訊。

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目標

注意：欲了解更多有關 Pipedrive 目標功能的資訊，請查看這篇文章。

要創建一個新目標，請前往您的 Insights，點擊 “+ 創建” > 目標，然後選擇可用的選項之一。

您可以從以下選項中選擇：

交易 (新增、進展中、贏得)
活動 (新增、完成)
預測 (收入預測)

在您保存目標後，您可以通過拖動它或在編輯器中點擊“添加到儀表板”將它添加到您的儀表板上。

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