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Insights feature
跟踪您的進展是銷售中最重要的部分之一。 Pipedrive 的 Insights 功能 讓您創建自定義報告、儀表板和目標，讓您清楚知道目前已經完成了什麼，以及還需要完成什麼。
Insights 功能有三個部分：
- 報告 – 根據選定的篩選條件，提供您的帳戶數據的視覺表示
- 儀表板 – 在一個窗口中顯示您的報告和目標，這樣您就可以在一個地方擁有所有想要的 Insights 數據
- 目標 – 讓您在圖表中預測期望結果，您可以查看和跟踪這些結果
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在哪裡找到見解功能
您可以通過點擊左側邊欄上的 圖示 來找到見解功能。
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可見性和權限
擁有交易管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有交易和潛在客戶，無論可見性群組的設置如何。同樣，擁有全域管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有人員、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。
但是，您可以通過轉到 管理用戶 > 權限集 > 全域功能權限集 來調整 全域普通用戶 的權限。
- 在 Insights 中查看公司的統計數據 – 訪問整個公司的統計數據在 Insights 中，無論用戶對特定項目的訪問權限如何。需要同時啟用 「查看其他用戶的數據」。
- 在 Insights 中查看其他用戶的統計數據 – 訪問其他用戶在 Insights 中的統計數據，無論用戶對特定項目的訪問權限如何。需要同時啟用 「查看其他用戶的數據」 和 「在 Insights 中查看公司的統計數據」。
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報告
要創建報告，請轉到 洞察，點擊“+“ > 報告並選擇那裡的其中一個選項。
您可以創建的報告取決於您所使用的計劃。
| 報告名稱 | 類別 | 最低所需計劃 |
| 活動績效 | 活動 | 基本 |
| 郵件績效 | 活動 | 基本 |
| 人員 | 聯絡人 | 基本 |
| 組織 | 聯絡人 | 基本 |
| 績效 | 潛在客戶 | 基本 |
| 轉換 | 潛在客戶 | 基本 |
| 績效 | 交易 | 基本 |
| 轉換 | 交易 | 基本 |
| 持續時間 | 交易 | 基本 |
| 進度 | 交易 | 基本 |
| 訂閱收入 | 預測和訂閱 | 進階 |
| 收入預測 | 預測和訂閱 | 專業 |
了解更多關於 銷售預測
如果您擁有活動附加功能，您還可以創建以下報告：
一旦您創建並自定義了報告，請點擊右上角的“保存“按鈕為您的報告命名並將其添加到儀表板。
支持的字段
在洞察中支持的交易預設和自定義字段包括：
交易字段類型 | 篩選器 | 視覺構建器 | 表格 |
用戶 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
人 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
組織 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
日期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
多選項 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
單選項 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
貨幣（包括加權值、交易值和產品值） | ⚠️ 只有交易值受支持 | ✔️ | ✔️ |
ID（團隊、管道、階段、狀態、喪失原因） | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 數字（包括產品數量） | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 大文本 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 自動完成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 日期範圍 | ✔️ | ||
文本字段 | ✔️ | ||
時間 | ✔️ | ||
時間範圍 | ✔️ | ||
產品 | ✔️ 依據視圖: 僅標題 依據測量: 產品值，產品數量 ⚠️ 在依據細分下拉框中不可用 | ||
地址 | ✔️ |
篩選報告信息
您可以使用篩選器查看您帳戶中的特定數據。您可以在篩選器內混合不同的項目字段，以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。
隨著引入存檔交易和潛在客戶的選項，您現在可以在洞察報告中篩選已存檔和未存檔的交易和潛在客戶。默認情況下，報告中包括已存檔和未存檔的數據。如果您希望排除任一類型，請使用可用選項自定義您的視圖。您還可以根據已存檔或未存檔的狀態對您的數據進行細分或查看。
更新現有報告
創建報告後，您可以隨時返回並進行更改。在您完成更改後，您可以選擇：
- 捨棄更改 – 將報告重置回先前的狀態
- 另存為新報告 – 創建一個具有更改的新報告
- 保存 – 將更改保存到現有報告
要將現有報告添加到儀表板，打開報告，點擊“添加到儀表板”，然後選擇您想要的儀表板。
要重命名您現有的報告，只需點擊報告標題以啟用編輯模式。按下鍵盤上的Enter鍵以保存更改。
要刪除或複製您現有的報告，請單擊“...”按鈕並選擇所需的選項。
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儀表板
如果您想添加另一個儀表板，請轉到洞見並點擊”+“ > 儀表板。
您可以通過從報告面板拖動報告到您的儀表板上輕鬆添加自定義報告。
您還可以通過發送可分享的公共鏈接來與任何人共享您的儀表板，該鏈接僅授予查看的權限。
如果您創建了可分享的外部鏈接，您可以更改更新間隔，以便數據僅在您希望的時候更新。
您只有在創建儀表板鏈接並且您在與複製時相同的瀏覽器中查看時，才能更改更新間隔。
其他用戶將看到默認的更新間隔為一小時。
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目標
要創建新目標，請轉到您的洞察，點擊 “+” > 目標 並選擇可用的選項之一。
您可以從以下任何選項中選擇：
- 交易 (已添加、進展中、已獲勝)
- 活動 (已添加、已完成)
- 預測 (收入預測)
在您保存目標後，您可以通過拖動它或在編輯器中點擊 “添加到儀表板“ 將其添加到您的儀表板。
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