Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Automasi pemecahan masalah FAQ
Di mana saya dapat menemukan item yang telah dibuat oleh otomatisasi saya?
Jika Anda menggunakan otomatisasi untuk membuat kesepakatan, kontak, atau aktivitas dan tidak dapat menemukannya:
- Pertama, periksa tampilan daftar Anda, filter berdasarkan Semua, kemudian urutkan berdasarkan waktu ditambahkan/kesepakatan dibuat/orang dibuat. Ini akan menunjukkan item terbaru di tampilan daftar tersebut, di mana Anda dapat mencari item yang dimaksud:
- Jika Anda dapat menemukan item tersebut di tampilan daftar tetapi tidak di kesepakatan/kontak/aktivitas, pastikan kotak item Terkait dicentang:
Bisakah saya membuat otomatisasi menggunakan waktu pembusukan?
Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan waktu pembusukan kesepakatan dengan otomatisasi.
Sebuah solusi untuk ini adalah dengan membuat aktivitas pengingat dengan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan waktu pembusukan Anda. Dengan cara ini, aktivitas akan jatuh tempo ketika kesepakatan membusuk.
Saya baru saja mengaktifkan sebuah otomatisasi, tetapi itu tidak dipicu untuk item yang telah saya buat
Otomatisasi tidak dipicu secara retroaktif untuk item yang sudah ada, mereka dipicu segera setelah sebuah acara jika kondisi pemicu terpenuhi.
Apa yang terjadi ketika pemilik otomatisasi dinonaktifkan?
Ketika pengguna yang memiliki otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi tersebut tetap berjalan di latar belakang jika masih disetel ke aktif.
Seorang admin global dapat menonaktifkan otomatisasi yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan.
Anda juga dapat mentransfer kepemilikan dari sebuah otomatisasi dari pengguna yang dinonaktifkan ke pengguna aktif jika Anda ingin terus mengelolanya.
Bisakah saya membuat urutan aktivitas melalui otomatisasi?
Ya, Anda bisa! Pertama, Anda perlu membuat sebuah otomatisasi sebagai aktivitas pertama dalam urutan Anda. Contoh yang bisa digunakan adalah:
Kesepakatan dibuat (trigger) > Pembuat kesepakatan adalah saya (kondisi instan) > Buat aktivitas (tindakan)
Isi kolom yang diperlukan “Subjek” dan “Tipe,” dan bagian pertama selesai. Ini akan membuat sebuah aktivitas setiap kali Anda membuat kesepakatan baru. Setelah Anda selesai dengan otomatisasi pertama dalam urutan Anda, Anda perlu menambahkan aktivitas tindak lanjut. Untuk melakukan ini, buat otomatisasi lain:
Aktivitas diperbarui (trigger) > Status aktivitas telah berubah menjadi selesai (kondisi instan) > Buat aktivitas (tindakan)
Sekali lagi, isi kolom yang diperlukan “Subjek” dan “Tipe,” dan sekarang, setelah aktivitas yang dibuat dalam otomatisasi pertama ditandai sebagai selesai, itu akan memicu pembuatan aktivitas kedua dalam urutan.
Apakah item yang dibuat melalui API atau impor dapat memicu otomatisasi?
Item yang dibuat melalui formulir web pihak ketiga atau permintaan API akan dianggap sebagai input oleh alat otomatisasi kami selama ada otomatisasi yang cocok dengan pemicu dan kondisi yang sesuai.
- Mis. Jika Anda memiliki otomatisasi yang menambahkan label ke kesepakatan Anda saat mereka dibuat, dan kemudian Anda membuat kesepakatan menggunakan permintaan API, label tersebut masih akan ditambahkan ke kesepakatan itu.
Namun, impor tidak memicu otomatisasi.
Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi penjualan
Bisakah saya menambahkan produk ke penawaran saya menggunakan automatisasi?
Ya, Anda bisa. Untuk menambahkan produk ke penawaran, buka tindakan penawaran di alat automatisasi dan pilih peristiwa yang sesuai, seperti yang terlihat di bawah ini.
Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan satu jenis produk pada satu waktu (walaupun Anda dapat memutuskan jumlah dan harga di layar automatisasi). Jika Anda ingin menambahkan beberapa produk menggunakan automatisasi, cukup tambahkan langkah tindakan tambahan untuk setiap Produk yang ingin Anda tambahkan.
Dapatkah otomatisasi dipicu dengan mengirim atau menerima email?
Saat ini, kami tidak menawarkan pemicu otomatisasi yang terpengaruh oleh email yang dikirim, diterima, atau terkait dengan item.
Meskipun Anda dapat menggunakan kondisi seperti jumlah pesan email, kondisi tersebut bersifat pasif, yang berarti tidak dapat memicu otomatisasi. Sebagai gantinya, Anda perlu melakukan tindakan tambahan.
Mengapa aktivitas saya tidak dibuat dengan otomatisasi?
Setiap kali Anda menetapkan otomatisasi untuk membuat aktivitas, pastikan untuk mengaitkannya dengan sebanyak mungkin item, seperti orang, organisasi, dan kesepakatan.
Jika Anda tidak menambahkan bidang ini ke dalam tindakan (buat aktivitas), maka aktivitas tersebut tidak akan muncul di tampilan detail kesepakatan atau kontak.
```html
Bisakah saya menggunakan integrasi dengan alat otomatisasi?
Beberapa integrasi Pipedrive dapat digunakan dengan alat otomatisasi. Ini termasuk:
Perhatikan bahwa Anda perlu mengikuti proses instalasi untuk menggunakan fungsi otomatisasi. Jika sebuah integrasi belum diinstal, aksi otomatisasi akan muncul dalam keadaan abu-abu, dan mengkliknya akan menjadi tidak mungkin.
Namun, setelah Anda menginstal integrasi, aksi ini akan tersedia.
```Bisakah saya menggunakan fitur Proyek dalam alat otomatisasi?
Ya, Anda bisa! Jika Anda telah mengaktifkan dan mengatur fitur Proyek, Anda akan memiliki akses ke dua tindakan otomatisasi yang berbeda untuk Proyek: b membuat proyek dan memperbarui bidang proyek.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak