Campos personalizados
Pipedrive te ofrece un enfoque altamente personalizable para manejar tus procesos de ventas. Aunque tus tratos, prospectos, contactos, proyectos y productos ya incluyen los campos predeterminados necesarios para administrar tus datos, también puedes crear campos personalizados para almacenar la información relevante para tu empresa.
Los campos personalizados facilitan la organización, el filtrado y la administración de tus datos con base en la información más importante para tu empresa.
Añadir los campos personalizados
Abre el menú de la cuenta que se encuentra en la esquina superior derecha, ve a Preferencias personales > Campos de datos y elige la entidad (prospecto/trato, persona, organización, producto o proyecto) en la que quieres crear tu nuevo campo. Después de seleccionar la entidad, haz clic en “+ Campo personalizado”.
Propiedades del campo
Una vez que hayas hecho clic, aparecerá una ventana para agregar campos en la que podrás aclarar los siguientes detalles, de acuerdo con tu plan de Pipedrive:
Nombre |
Acción |
Plan mínimo requerido |
Nombre del campo |
Requerido para crear el campo |
Lite |
Mantiene tus campos personalizados organizados en las diferentes vistas detalladas |
Lite |
|
Puedes informar a tu equipo el porqué y cómo llenar el campo (disponible solo para los campos de los prospectos y los tratos) Ellos verán la descripción después de hacer clic en el icono de información que se encuentra junto al campo |
Growth |
|
Necesario para aclarar qué tipo de información se almacenará en el campo personalizado | Lite | |
Puedes convertir los campos numéricos y monetarios del negocio en campos de fórmulas que se calculan automáticamente |
Premium |
|
Especificación del usuario |
Con los campos de solo lectura, puedes decidir qué usuarios podrán ver y editar los campos | Premium |
Lugares donde se muestra |
Permite especificar en qué vista de adición y vista detallada puedes encontrar el campo personalizado | Lite |
Te permite seleccionar los embudos en los que el campo personalizado debe estar visible u oculto | Premium |
|
Reglas de calidad |
Guía a tu equipo para completar los campos obligatorios o importantes. Al marcar los campos como obligatorios, se bloqueará el guardado de un trato hasta que se completen los datos clave. El uso de campos importantes resalta la información que falta en la vista de detalle del trato sin impedir que se guarde. |
Growth (Campos importantes)
Premium (Campos obligatorios) |
Para obtener los mejores resultados, recomendamos completar todos los detalles de los campos personalizados. Para crear un campo correctamente, por lo menos debes asignarle un un nombre y seleccionar su tipo.
¿En dónde más puedo agregar campos personalizados?
Si estás trabajando en cualquiera de las áreas siguientes y observas que falta un campo, puedes agregarlo directamente sin salir de la página.
En la vista de lista, haz clic en el icono del engranaje y selecciona "+ Campo personalizado".
En la vista de detalle, haz clic en el botón “...” que se encuentra cerca de la sección de detalles, selecciona “Campos personalizados” y después haz clic en “+ Campo personalizado” para crear uno nuevo.
En la página de importación, verás una opción para agregar un campo personalizado durante el paso de mapeo. Obtén más información sobre la importación en este artículo.
Ver los campos personalizados
Puedes agregar, ver o eliminar valores de los campos personalizados en los siguientes lugares dentro de Pipedrive:
Vista de detalle
En la vista de detalle, cualquier campo personalizado aparecerá en la entidad de detalles que se encuentra a la izquierda.
Vista de lista
Haz clic en el icono del engranaje a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado en la sección "Seleccionar columnas". Haz clic en "Guardar" para que la columna del campo personalizado sea visible en la vista de lista.
Agregar vista
Puedes elegir mostrar los campos personalizados en agregar vistas.
Cuando esta opción está habilitada, el campo será visible al agregar nuevos elementos, como tratos o prospectos, en las respectivas opciones de agregar vistas.
Importar
Puedes ver y buscar tus campos personalizados durante el paso de mapeo al importar una hoja de cálculo a Pipedrive.
¿Dónde más puedo utilizar los campos personalizados?
Puedes utilizar los campos personalizados para activar acciones en las automatizaciones cada vez que se actualicen sus valores. Para ayudarte a recopilar información específica de tus clientes, puedes utilizar los campos personalizados al configurar los Formularios web de LeadBooster.
Además, los campos personalizados son compatibles con las plantillas de correo electrónico y Smart Docs, lo que te permitirá extraer automáticamente los datos relevantes a tu correo electrónico o documento.
Una vez que tus campos contengan datos, también podrás utilizarlos para crear informes personalizados de Avances para obtener una representación significativa de los datos.
Actualizar los campos personalizados
Para cambiar tus campos personalizados, deberás abrir el menú de la cuenta e ir a Preferencias personales > Campos de datos y hacer clic en el botón “...” que se encuentra junto a tu campo personalizado.
Verás las siguientes opciones:
Editar
Puedes cambiar los campos personalizados nombre, grupo, descripción, especificación del usuario, lugares donde se muestra y reglas de calidad para tu campo personalizado en cualquier momento. El campo personalizado tipo no se puede cambiar una vez que se ha creado.
Reordenar
Puedes cambiar el orden en que se muestran tus campos personalizados.
Después de hacer clic en “Reordenar”, aparecerá una ventana en la que podrás cambiar el orden de los campos. Una vez que hagas clic en “Guardar”, los cambios se aplicarán a las vistas de agregar y de detalles.
Eliminar
Al eliminar tu campo personalizado, se eliminará el campo y sus datos existentes de tu cuenta de Pipedrive.
Copiar la clave API
Puedes copiar la clave API del campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo utilizar la API, puedes consultar nuestra documentación de la API.
Agrupación de los campos personalizados
Puedes organizar tus campos personalizados en grupos, lo que facilita encontrar el campo que necesitas.
Mientras creas o editas tus campos personalizados, puedes hacer clic en la sección grupo de campos y seleccionar “+ Grupo de campo” para agregar uno nuevo.
Después de crear tu grupo, lo verás en tus campos de datos.
Puedes ver tus campos en grupos o en una vista de lista estándar.
Estadísticas de campos personalizados
Los usuarios administradores no siempre saben en dónde se usa un campo ni qué datos podrían perderse si lo eliminan.
Para medir el éxito y la utilidad de los campos y evitar eliminaciones accidentales al editarlos, los usuarios pueden ver sus fechas de creación y actualización, junto con estadísticas que muestran en dónde se completan o se usan en los filtros.
Para ver las estadísticas de un campo, los administradores deben hacer clic en él para abrir la vista de edición. Luego, en la esquina inferior izquierda, haz clic en "Ver las estadísticas del campo".
Se mostrará un mensaje con las estadísticas del campo. Con esta información, puedes volver a editar el campo o eliminarlo.
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