Dit artikel is automatisch vertaald
Inzichten kenmerk
Het bijhouden van je voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie van Pipedrive stelt je in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te maken, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren.
Er zijn drie secties in de Insights-functie:
- Rapporten - geven een visuele weergave van gegevens in je account op basis van geselecteerde filters
- Dashboards - tonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al je gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
- Doelen - laten je gewenste resultaten projecteren in een diagram waarin je ze kunt zien en volgen
Waar het te vinden is
Je kunt de Inzichten functie vinden door te klikken op het pictogram aan de linkerkant van het scherm.
Zichtbaarheid en machtigingen
Gebruikers met beheerdersrechten voor deals hebben volledig zicht op alle deals en leads, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Op dezelfde manier hebben gebruikers met beheerdersrechten volledig zicht op alle persoonlijke, organisatorische en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.
U kunt echter de machtigingen aanpassen voor globale reguliere gebruikers door naar Beheer gebruikers > Machtigingssets > Machtigingssets voor globale functies te gaan.
- Zie statistieken van het bedrijf in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat ‘Toegang tot andere gebruikersgegevens’‘ is ingeschakeld.
- Zie statistieken van andere gebruikers in Insights – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat ‘Toegang tot andere gebruikersgegevens‘ en ’Zie statistieken van het bedrijf in Insights‘ zijn ingeschakeld.
Rapporten
Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik op “+“ > Rapport en selecteer een van de opties daar.
De rapporten die u kunt maken, hangen af van het plan dat u heeft.
Rapportnaam | Categorie | Minimaal vereist plan |
Prestaties activiteiten | Activiteit | Essentieel |
Prestaties e-mails | Activiteit | Essentieel |
Mensen | Contact | Essentieel |
Organisaties | Contact | Essentieel |
Prestaties | Lead | Essentieel |
Conversie | Lead | Essentieel |
Prestaties | Deal | Essentieel |
Conversie | Deal | Essentieel |
Duur | Deal | Essentieel |
Voortgang | Deal | Essentieel |
Inkomsten van abonnementen | Prognose en abonnement | Gevorderd |
Inkomstenprognose | Prognose en abonnement | Professioneel |
Als u de add-on Campagnes heeft, kunt u ook de volgende rapporten maken:
- Conversierapport Campagnes
Meet het openingspercentage, het klikpercentage, het uitschrijvingspercentage, het afleverpercentage, het bouncepercentage en het spampercentage van uw marketingemails - Prestatierapport Campagnes
Bekijk hoeveel e-mails werden verzonden, ontvangen, geopend en aangeklikt
Zodra u uw rapport heeft gemaakt en aangepast, klikt u op de knop "Opslaan" in de rechterbovenhoek om uw rapport een naam te geven en het toe te voegen aan een dashboard.
Ondersteunde velden
De ondersteunde deal standaard- en aangepaste velden in Inzichten zijn:
Deal veldtype | Filters | Visuele bouwer | Tafel |
Gebruiker | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Persoon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisatie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Datum | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Meerdere opties | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enkele optie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetair (inclusief gewogen waarde, dealwaarde en productwaarde) | ⚠️ Alleen dealwaarde wordt ondersteund | ✔️ | ✔️ |
ID (team, pijplijn, fase, status, verloren redenen) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numeriek (inclusief aantal producten) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Datumbereik | ✔️ | ||
Tekstveld | ✔️ | ||
Tijd | ✔️ | ||
Tijdsbereik | ✔️ | ||
Autocomplete | ✔️ | ||
Product | ✔️ Weergeven per: Alleen titel Meten per: Productwaarde, Aantal producten ⚠️ Niet beschikbaar in Segmenteren per dropdown | ||
Adres | ✔️ |
Bestaande rapporten bijwerken
Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u op elk moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat u uw wijzigingen heeft aangebracht, kunt u:
- Wijzigingen verwijderen – reset het rapport naar de vorige staat
- Opslaan als nieuw – maak een nieuw rapport met de wijzigingen
- Opslaan – de wijzigingen opslaan in het bestaande rapport
Om een bestaand rapport toe te voegen aan een dashboard, open het rapport, klik op "Toevoegen aan dashboard" en selecteer uw gewenste dashboard.
Om uw bestaande rapport te hernoemen, klikt u gewoon op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk op enter op uw toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.
Om uw bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klikt u op de “...“ knop en selecteert u de gewenste optie.
Dashboarden
Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.
Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten toevoegen aan jouw dashboard door een rapport vanuit het Rapporten paneel naar jouw dashboard te slepen.
Je kunt jouw dashboard ook delen met anderen door ze een deelbare openbare link te sturen waarmee alleen bekijken mogelijk is.
Als je een externe link creëert om te delen, kun je de update-intervallen aanpassen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer je dat wilt.
Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de update-intervallen als je de dashboardlink hebt aangemaakt en het bekijkt in dezelfde browser als waar het van is gekopieerd.
Andere gebruikers zien het standaardinterval van één uur.
Doelen
Om een nieuw doel te maken, ga naar je Inzichten, klik op "+" > Doel en kies een van de beschikbare opties.
Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:
- Deal (Toegevoegd, Vorderingen gemaakt, Gewonnen)
- Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
- Voorspelling (Opbrengstvoorspelling)
Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het toevoegen aan je dashboard door het te slepen of op "Toevoegen aan Dashboard" te klikken in de editor.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee