Kennisdatabase

Onderwerpen
Waar het te vinden is
Zichtbaarheid en machtigingen
Rapporten
Dashboarden
Doelen

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten kenmerk

JT
Jenny Takahara, 22 januari 2024
Opmerking: Het aantal Insights-rapporten dat je kunt maken, hangt af van je plan. Lees meer over gebruikslimieten in dit artikel.

Het bijhouden van je voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie van Pipedrive stelt je in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te maken, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren.

Er zijn drie secties in de Insights-functie:

  • Rapporten - geven een visuele weergave van gegevens in je account op basis van geselecteerde filters
  • Dashboards - tonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al je gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
  • Doelen - laten je gewenste resultaten projecteren in een diagram waarin je ze kunt zien en volgen
Opmerking: Als je nieuw bent bij Pipedrive, bekijk dan onze “Aan de slag met Pipedrive” Academy-cursus.

Waar het te vinden is

Let op: Als je het Inzichten pictogram niet ziet aan de linkerkant van je scherm, controleer dan je interfacevoorkeuren om er zeker van te zijn dat het daar zichtbaar moet zijn.

Je kunt de Inzichten functie vinden door te klikken op het pictogram aan de linkerkant van het scherm.


Zichtbaarheid en machtigingen

Let op: Op dit moment zijn er geen zichtbaarheidsgroepen voor het bekijken van items in Insights. Wanneer u de zichtbaarheid van een gebruiker instelt voor een item (leads, deals, personen, organisaties of producten), is die regel ook van toepassing op hun Insights.

Gebruikers met beheerdersrechten voor deals hebben volledig zicht op alle deals en leads, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Op dezelfde manier hebben gebruikers met beheerdersrechten volledig zicht op alle persoonlijke, organisatorische en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

U kunt echter de machtigingen aanpassen voor globale reguliere gebruikers door naar Beheer gebruikers > Machtigingssets > Machtigingssets voor globale functies te gaan.

  • Zie statistieken van het bedrijf in Insights Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat ‘Toegang tot andere gebruikersgegevens’ is ingeschakeld.
  • Zie statistieken van andere gebruikers in Insights Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat Toegang tot andere gebruikersgegevens en Zie statistieken van het bedrijf in Insights zijn ingeschakeld.
Let op: Meer informatie over zichtbaarheid en machtigingen in Insights is te vinden in dit artikel.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik op “+“ > Rapport en selecteer een van de opties daar.

De rapporten die u kunt maken, hangen af van het plan dat u heeft.

RapportnaamCategorieMinimaal vereist plan
Prestaties activiteitenActiviteitEssentieel
Prestaties e-mailsActiviteitEssentieel
MensenContactEssentieel
OrganisatiesContactEssentieel
PrestatiesLeadEssentieel
ConversieLeadEssentieel
PrestatiesDealEssentieel
ConversieDealEssentieel
DuurDealEssentieel
VoortgangDealEssentieel
Inkomsten van abonnementenPrognose en abonnementGevorderd
InkomstenprognosePrognose en abonnementProfessioneel

Als u de add-on Campagnes heeft, kunt u ook de volgende rapporten maken:

  • Conversierapport Campagnes
    Meet het openingspercentage, het klikpercentage, het uitschrijvingspercentage, het afleverpercentage, het bouncepercentage en het spampercentage van uw marketingemails
  • Prestatierapport Campagnes
    Bekijk hoeveel e-mails werden verzonden, ontvangen, geopend en aangeklikt

Zodra u uw rapport heeft gemaakt en aangepast, klikt u op de knop "Opslaan" in de rechterbovenhoek om uw rapport een naam te geven en het toe te voegen aan een dashboard.

Ondersteunde velden

Opmerking: Alleen Professionele en hogere plannen kunnen deal aangepaste velden gebruiken voor filtering en het maken van rapporten in de visuele bouwer (meten op basis van, groeperen op, segmenteren op basis van velden). Alle gebruikers kunnen deal aangepaste velden in de tabelweergave gebruiken.

De ondersteunde deal standaard- en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Deal veldtype
Filters
Visuele bouwer
Tafel
Gebruiker
✔️
✔️
✔️
Persoon
✔️
✔️
✔️
Organisatie
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Meerdere opties
✔️
✔️
✔️
Enkele optie
✔️
✔️
✔️
Monetair (inclusief gewogen waarde, dealwaarde en productwaarde)

⚠️ Alleen dealwaarde wordt ondersteund

✔️
✔️
ID (team, pijplijn, fase, status, verloren redenen)
✔️
✔️
✔️
Numeriek (inclusief aantal producten)✔️✔️✔️
Datumbereik✔️
Tekstveld
✔️
Tijd
✔️
Tijdsbereik
✔️
Autocomplete
✔️
Product
✔️
Weergeven per
: Alleen titel
Meten per
: Productwaarde, Aantal producten

⚠️ Niet beschikbaar in Segmenteren per dropdown
Adres
✔️

Opmerking: Velden met meerdere opties kunnen niet worden gebruikt om rapporten te segmenteren. Lees meer over aangepaste veldtypen en data velden in dit artikel.

Bestaande rapporten bijwerken

Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u op elk moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat u uw wijzigingen heeft aangebracht, kunt u:

  • Wijzigingen verwijderen – reset het rapport naar de vorige staat
  • Opslaan als nieuw – maak een nieuw rapport met de wijzigingen
  • Opslaan – de wijzigingen opslaan in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport toe te voegen aan een dashboard, open het rapport, klik op "Toevoegen aan dashboard" en selecteer uw gewenste dashboard.

Opmerking: U kunt elk rapport op een, meerdere of geen dashboards weergeven.

Om uw bestaande rapport te hernoemen, klikt u gewoon op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk op enter op uw toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om uw bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klikt u op de “...“ knop en selecteert u de gewenste optie.

Opmerking: Rapporten geven mogelijk niet altijd real-time gegevens weer, aangezien de update tijd afhangt van de bedrijfsgrootte en datalast.

Dashboarden

Noot: Alleen Professional en hogere gebruikers kunnen extra dashboarden aanmaken. Als je meerdere teams hebt binnen jouw organisatie en verschillende metrics voor elk team wilt volgen, raden we aan om meerdere dashboarden aan te maken en deze aan te passen aan jouw behoeften.

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten toevoegen aan jouw dashboard door een rapport vanuit het Rapporten paneel naar jouw dashboard te slepen.

Je kunt jouw dashboard ook delen met anderen door ze een deelbare openbare link te sturen waarmee alleen bekijken mogelijk is.

Als je een externe link creëert om te delen, kun je de update-intervallen aanpassen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer je dat wilt.

Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de update-intervallen als je de dashboardlink hebt aangemaakt en het bekijkt in dezelfde browser als waar het van is gekopieerd.

Andere gebruikers zien het standaardinterval van één uur.

Noot: Lees meer over het maken en aanpassen van jouw dashboarden in dit artikel.

Doelen

Let op: Voor meer informatie over de Doelen functie in Pipedrive, bekijk dit artikel.

Om een nieuw doel te maken, ga naar je Inzichten, klik op "+" > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

  • Deal (Toegevoegd, Vorderingen gemaakt, Gewonnen)
  • Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  • Voorspelling (Opbrengstvoorspelling)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het toevoegen aan je dashboard door het te slepen of op "Toevoegen aan Dashboard" te klikken in de editor.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact