Baza wiedzy

Tematy
Gdzie znajdziesz funkcję Insights
Widoczność i uprawnienia
Raporty
Obsługiwane pola
Aktualizowanie istniejących raportów
Panele
Cele

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Funkcja Insights

JT
Jenny Takahara, 29 maja 2024
Notatka: Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od twojego planu. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w tym artykule .

Śledzenie postępów jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja Insights Pipedrive pozwala tworzyć niestandardowe raporty, panele i cele, dzięki czemu dokładnie wiesz, co do tej pory osiągnąłeś, a co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

  • Raporty - przedstawiają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
  • Panele - wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, aby mieć wszystkie pożądane dane z Insights w jednym miejscu
  • Cele - pozwalają prognozować pożądane rezultaty w formie wykresu, który można zobaczyć i śledzić
Notatka: Jeśli jesteś nowy w Pipedrive, zapoznaj się z naszym kursem „Rozpoczęcie korzystania z Pipedrive“ Kurs akademicki .

Gdzie znajdziesz funkcję Insights

Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony Insights po lewej stronie marginesu, sprawdź swoje preferencje interfejsu, aby upewnić się, że powinna tam być widoczna.

Funkcję Insights możesz znaleźć, klikając na ikonę w lewym marginesie.


Widoczność i uprawnienia

Uwaga: Aktualnie nie ma grup widoczności do przeglądania elementów w Insights. Gdy ustawiasz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (prowadzące, oferty, osoby, organizacje lub produkty), ta reguła również dotyczy ich danych w Insights.

Użytkownicy z dostępem do zarządzania ofertami mają pełną widoczność wszystkich ofert i prowadzących, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora mają pełną widoczność wszystkich danych osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Możesz jednak dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień funkcji globalnych.

  • Zobacz statystyki firmy w Insights Dostęp do całych statystyk firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników”.
  • Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników” i „Zobacz statystyki firmy w Insights”.
Uwaga: Dowiedz się więcej o widoczności i uprawnieniach w Insights w tym artykule.

Raporty

Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+“ > Raport i wybierz jedną z opcji.

Raporty, które możesz utworzyć zależą od wybranego przez Ciebie planu.

Nazwa raportuKategoriaMinimalny wymagany plan
Wyniki działalnościDziałalnośćPodstawowy
Wyniki emailiDziałalnośćPodstawowy
OsobyKontaktPodstawowy
OrganizacjeKontaktPodstawowy
WydajnośćProwadzeniePodstawowy
KonwersjaProwadzeniePodstawowy
WydajnośćTransakcjaPodstawowy
KonwersjaTransakcjaPodstawowy
Czas trwaniaTransakcjaPodstawowy
PostępTransakcjaPodstawowy
Przychody z subskrypcjiPrognozowanie i subskrypcjaZaawansowany
Prognoza przychodówPrognozowanie i subskrypcjaProfesjonalny

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również utworzyć następujące raporty:

Po utworzeniu i dostosowaniu swojego raportu, kliknij przycisk “Zapisz“ w prawym górnym rogu, aby nadać swojemu raportowi nazwę i dodać go do tablicy.

Obsługiwane pola

Uwaga: Tylko plany Professional i wyższe mogą wykorzystywać niestandardowe pola deal dla filtrowania i tworzenia raportów w kreatorze wizualnym (miara po, grupa po, segment po polach). Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych pól dealu w widoku tabeli.

W Insights obsługiwane są następujące domyślne i niestandardowe pola deal:

Typ pola deal
Filtry
Kreator wizualny
Tabela
Użytkownik
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizacja
✔️
✔️
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
Wiele opcji
✔️
✔️
✔️
Jedna opcja
✔️
✔️
✔️
Pieniężne (w tym wartość ważona, wartość dealu i wartość produktu)

⚠️ Obsługiwane jest tylko wartość dealu

✔️
✔️
ID (drużyna, rura, etap, status, przyczyny utraty)
✔️
✔️
✔️
Liczbowe (w tym liczba produktów)✔️✔️✔️
Tekst✔️✔️✔️
Duży tekst✔️✔️✔️
Autouzupełnianie✔️✔️✔️
Zakres dat✔️
Pole tekstowe
✔️
Czas
✔️
Zakres czasu
✔️
Produkt
✔️
Widok przez
: tylko Tytuł
Measure by
: Wartość produktu, liczba produktów

⚠️ Niedostępne w Segment by dropdown
Adres
✔️

Uwaga: Polami z wieloma opcjami nie można segmentować raportów. Dowiedz się więcej o typach niestandardowych pól i polach danych w tym artykule.

Aktualizowanie istniejących raportów

Po utworzeniu raportu możesz w każdej chwili wrócić i wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian możesz:

  • Porzucić zmiany – przywróć raport do poprzedniego stanu
  • Zachowaj jako nowe – utwórz nowy raport ze zmianami
  • Zapisz – zapisz zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do tablicy, otwórz raport, kliknij “Dodaj do tablicy“ i wybierz żądaną tablicę.

Uwaga: Mozesz wyświetlić każdy raport na jednej, wielu lub brak tablic.

Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, wystarczy kliknąć tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć lub zduplikować swój istniejący raport, kliknij przycisk “...“ i wybierz żądaną opcję.

Uwaga: Raporty mogą nie zawsze wyświetlać dane w czasie rzeczywistym, ponieważ czas aktualizacji zależy od wielkości firmy i obciążenia danymi.

Panele

Uwaga: Tylko użytkownicy Profesjonalni i wyżsi mogą tworzyć dodatkowe panele. Jeśli masz kilka zespołów w swojej organizacji i chcesz śledzić różne metryki dla każdego z nich, zalecamy tworzenie wielu paneli i dostosowywanie ich do swoich potrzeb.

Jeśli chcesz dodać inny panel, przejdź do Spojrzeń i kliknij ”+“ > Panel.

Łatwo możesz dodać niestandardowe raporty do swojego panelu, przeciągając raport z panelu Raporty do swojego panelu.

Możesz również udostępnić swój panel każdemu, wysyłając im udostępnialny publiczny link, który zapewnia tylko dostęp do podglądu twojego panelu.

Jeśli utworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmieniać interwały aktualizacji, dzięki czemu dane zostaną zaktualizowane tylko wtedy, gdy tego chcesz.

Możesz tylko dokonywać zmian w interwałach aktualizacji, jeśli utworzyłeś link do panelu i przeglądasz go w tym samym przeglądarce, z której został skopiowany.

Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał jednej godziny.

Uwaga: Dowiedz się więcej na temat tworzenia i dostosowywania swoich paneli w tym artykule.

Cele

Notatka: Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Cele w Pipedrive, zajrzyj do tego artykułu.

Aby utworzyć nowy cel, przejdź do funkcji Insights, kliknij ”+“ > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybrać spośród następujących opcji:

  • Transakcja (Dodana, Postępowała, Wygrana)
  • Aktywność (Dodana, Zakończona)
  • Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami