Não importa qual palavra você escolhe para seus negócios, clientes potenciais ou oportunidades, há pessoas lá fora no mundo real com as quais você precisa conversar para fazer suas vendas crescerem. Essas pessoas podem ser indivíduos ou representantes de uma organização.
Então, como apresentamos todas as nossas informações de contato no Pipedrive e como rastreamos as ações e processos aos quais o contato está sujeito?

• Pessoas e Organizações são os perfis que armazenam informações importantes relacionadas a esse Contato, como números de telefone e endereços de e-mail.
• Negócios são as transações específicas que você está realizando com Contatos - como fechar uma venda ou concordar com um contrato. Os negócios são rastreados por meio de etapas específicas de um funil de vendas a medida em que progridem e são usados para documentar todas as ações tomadas para fechar um negócio.
• Atividades são tarefas agendadas usadas para fechar uma venda e podem ser associadas a Pessoas, Organizações ou Negócios.
• E-mail é a correspondência que você tem com as Pessoas dentro de uma Organização sobre um Negócio.

(Contatos de) pessoas



Os contatos das pessoas são os clientes específicos para os quais você está vendendo a partir do Pipedrive. Esses contatos são a base do processo de vendas, e qualquer informação referente a cada um deles — como atividades agendadas ou e-mail — será rastreada na Exibição de detalhes daquela pessoa.

• Pessoas são seus clientes, e elas contêm endereços de e-mail e números de telefone.
• Pessoas podem pertencer a uma organização.
• Pessoas podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• As pessoas podem ser sincronizadas com o seu provedor de contato, importadas de um CRM anterior ou importadas de um arquivo CSV ou XLS.

(Contatos de) organizações



As organizações agem como coleções maiores de dados no Pipedrive. Todas as pessoas relacionadas a uma Organização serão listadas na Visualização de detalhes, junto com quaisquer Notas ou Atividades executadas relacionadas com a Organização.

• Organizações são as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereços de e-mail ou informações do setor.
• As organizações podem conter múltiplas pessoas.
• As organizações podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• Organizações podem estar relacionadas a outras Organizações.
• As organizações podem ser sincronizadas com o seu provedor de contatos, importadas de um CRM anterior ou importadas de um arquivo CSV ou XLS.

Negócios



A transação em andamento que você está realizando com uma pessoa ou uma organização é acompanhada como um negócio, que é processado através das etapas do seu funil até que ele seja GANHO ou PERDIDO .

No Pipedrive, os negócios contêm todas as ações tomadas para o fechamento de uma venda. Negócios também incluirão todas as informações da pessoa ou organização aos quais estão associados, que podem ser encontradas na Visualização de detalhes.

Para mais informações sobre negócios, clique aqui.

• Negócios podem ser associados a uma pessoa, organização ou ambos!
• Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.
• Como um Negócio fica conectado a um contato, qualquer ação feita no Negócio também será ligada à Pessoa/Organização relacionada.
• Negócios podem ser importados de um CRM anterior, ou importados de um arquivo CSV ou XLS file.
• O progresso de seus negócios em sua conta é rastreado como Progresso em sua conta. 

Atividades



Uma atividade representa qualquer ação de sua parte em relação ao fechamento de uma venda. Pode ser um telefonema, uma reunião de almoço ou até uma caminhada sobre brasas ardentes. Seja o que for, você pode marcá-la para uma Pessoa, Organização ou Negócio.

Para mais informações sobre Atividades, clique aqui.

• Atividades podem ser sincronizadas com o Google Calendar.
• Atividades podem ser associadas a uma Pessoa, Organização ou ambos!
• Ao associar uma atividade a um negócio, a atividade também é associada com a pessoa e/ou organização atribuída ao negócio.
• Atividades podem ser importadas de um CRM anterior ou importadas de um arquivo CSV ou XLS file.

E-mail



A Correspondência, é uma conversa que você está tendo com um contato sobre um negócio — desde a sua prospecção até os toques finais no fechamento do negócio.
A guia Correspondência da sua conta do Pipedrive contém todos os e-mails que você optou por manter um registro no Pipedrive.

A Correspondência é rastreada junto com Pessoas e Negócios através da Sincronização de e-mail do Pipedrive.

• Se a pessoa para a qual você enviou um e-mail existir no Pipedrive, o e-mail será associado à ela. Se a pessoa ainda não existir no Pipedrive, o e-mail irá criar uma nova pessoa e vincular aquele encadeamento de e-mail à ela.
• As respostas de seus contatos também podem ser encaminhadas para sua Caixa de Correio do Pipedrive, e o Pipedrive os documentará no mesmo grupo de e-mail que uma resposta do cliente.
• Os anexos de e-mails ficam disponíveis em todos os lugares que o e-mail estiver associado e também ficam disponíveis na aba Arquivos  de qualquer página de detalhes.
• Se um Negócio estiver aberto para o contato que recebeu o e-mail, o Pipedrive vai associar os e-mails com a Pessoa e com o Negócio aberto.

Nota:Se vários negócios estiverem abertos com a Pessoa que recebeu o e-mail, o Pipedrive vai fornecer uma lista dos negócios abertos com ela e você poderá escolher com qual quer associar o e-mail.