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从 Pipedrive 导出数据
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从Pipedrive导出数据有两种方法：从列表视图导出，可以结合不同项目（交易、组织和人员）的数据并构建所需报告，或者从设置导出每个项目的全部数据。
在此文章中了解更多关于CRM数据导入和导出的内容。
从详细视图导出
注意：只能从详细视图中导出交易。
转到交易的详细视图，然后单击右上角的“...” （更多）图标 > 导出为XLS。电子表格将包括交易详细信息以及任何相关的联系人或组织数据。
從列表視圖導出
註意: 只有全局管理員和啟用了正確權限設置的常規用戶才能從列表或詳細視圖導出。
您可以從列表視圖導出有關您的交易、組織或其他項目的自定義報告。首先，轉到項目的列表視圖並篩選想要導出的特定數據。
例如，要導出已丟失的交易，請選擇過濾器“所有已丟失的交易“以只顯示符合條件的交易。
選擇過濾器後，通過編輯您的列表視圖列來選擇希望導出的數據字段。您可以從交易、人員和組織字段中進行選擇，混合匹配來自這三個方面的數據以獲得您所需的完美組合。
然後點擊屏幕右上角的三個點並選擇“導出篩選結果“。
从“导出数据”导出
注意： 只有完整的管理员用户（交易和全局）才能使用导出数据选项。
您也可以通过转到 工具和应用 > 导出数据。
选择要导出的数据类型，然后单击“CSV“或“Excel”。您的导出文件将显示在“生成的导出“列表中。要下载文件，请单击“可用直到“列中的云图标。
注意： 与交易和联系人相关联的活动、笔记和文件必须分别导出。
注意：存储在谷歌驱动器中的文件在全局导出中不被导出，文件的下载URL只能由管理员用户使用。
从Insights导出
您可以通过两种方式从您的Insights工具导出数据。
导出图表
要导出报告、目标或仪表板，请单击右上角的“导出”下拉菜单，并选择其中一个可用的文件类型：
这将为您提供一个包含图表、标题和任何应用的筛选器的文件。
导出到电子表格
您可以通过单击表格上方的“导出”按钮将报告的表格视图导出为电子表格。
从“用户和访问权限”导出
注意: 只有具有帐户设置访问权限的用户才能从“用户和访问权限”选项卡导出公司用户列表。
您可以通过转到管理用户 > 用户和访问权限来导出用户的应用访问数据。
这些数据包括:
- 用户名称
- 电子邮件
- 上次登录时间
- 权限设置
- 可见性组
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