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從 Pipedrive 匯出資料

Jenny Takahara, 2025年9月2日

你可以透過兩種方式從 Pipedrive 匯出資料：

使用 清單檢視 來合併不同項目的資料（例如交易、組織和聯絡人）
使用 匯出資料 分頁，分別下載各項目類型的所有資料

無論你是在設定你的 CRM、轉換平台還是僅需備份，你都可以在這篇文章了解有關匯入與 匯出資料 的更多資訊。

我可以在哪裡匯出資料？

注意：只有 全域管理員 及具有正確權限的一般使用者才能匯出資料。

注意：即使擁有匯出權限，您也只能匯出根據您的 可見性群組 或項目可見性對您可見的資料。

您可以產生 XLSL 或 CSV 檔案並從以下區段匯出您的資料：

匯出資料

注意：只有擁有全域 管理員權限 的使用者可以使用 匯出資料 區段。

您可以透過在右上角開啟 帳戶選單，並前往 工具與應用程式 > 匯出資料 來匯出資料。

接著，選擇您要匯出的資料類型，然後點選 「Excel」 或 「CSV」。

您的匯出檔案會顯示在 「已產生的匯出」 清單中。要下載檔案，請在 「可用至」 欄位中點選 雲端圖示。

注意：連結到交易與聯絡人的活動、備註與檔案必須分別匯出。

注意：儲存在 Google Drive 的檔案在全域匯出時不會一併匯出，且該檔案的下載 URL 僅可由管理員使用。

列表檢視

您可以從列表檢視匯出自訂報表（例如交易、組織或 Pipedrive 中的其他項目）。首先前往某項目的列表檢視並篩選出您要匯出的特定資料。

例如，要匯出流失的交易，選擇篩選條件 「所有流失的交易」，以僅列出符合條件的交易。

選擇篩選後，您可以透過點選 齒輪圖示 並選取要匯出的資料欄位來自訂欄位。

可用欄位會依您所在的列表檢視而異。例如，在 交易列表檢視 中，您可以從交易、聯絡人 及組織欄位中選取並組合，建立符合您需求的資料集。

要匯出顯示的欄位，請選擇 「...」 > 匯出篩選結果。

詳細檢視

注意：您只能從詳細檢視產生交易明細的 .XLSX 檔案。

前往交易詳細檢視，然後在右上角點選 「...」 > 匯出為 XLSX。試算表將包含交易明細以及任何連結的聯絡人或組織資料。

洞察

您可以透過以下兩種方式從洞察工具匯出資料：

匯出圖表

要匯出報表或目標，請在右上角點選 「匯出」 下拉選單，然後選擇 PDF 或 PNG 檔案類型：

這會產生包含圖表、標題以及任何套用篩選條件的檔案。

您也可以透過開啟 儀表板，點選 「...」 並選擇所需的檔案類型來匯出整個儀表板。

匯出為試算表

您可以透過點選表格上方的 「匯出」 按鈕，將報表的表格檢視匯出為試算表。

資料欄位

要匯出您的資料欄位設定，請在右上角開啟 帳戶選單，前往 個人偏好設定 > 資料欄位。

點選匯出圖示並選擇偏好的檔案類型：

選擇後，您可以匯出關於 欄位設定 或欄位中 可選項目 的資訊：

來自 欄位設定 的資料包含以下內容：

項目類型
欄位名稱
欄位類型
是否為自訂欄位
API 金鑰

來自欄位中 可選項目 的資料包含以下內容：

選項 ID
選項名稱
項目類型
欄位名稱
欄位類型
欄位 API 金鑰

使用者與存取

注意：只有具有帳戶設定存取權的使用者，才能從「使用者與存取」分頁匯出公司使用者清單。

您可以透過前往 管理使用者 > 使用者與存取 來匯出使用者的應用程式存取資料。

此資料包括：

使用者名稱
電子郵件
最近登入時間
權限集
可見性群組

我在哪裡可以找到匯出的檔案？

一旦你從 清單檢視 或 Insights 表格 開始匯出，就會出現提示讓你下載該檔案。

如果你不小心關閉了視窗而沒有下載，可以從 Tools and apps > 匯出資料 > 已產生的匯出 區段找到這些 CSV 和 XLSX 檔案。要下載，請點選位於 「可用至」 欄位下的 雲端圖示。

注意：你可以在產生後 28 天內匯出該檔案。

從 Insights 圖表、交易詳細檢視、資料欄位 或 使用者與存取 區段產生的匯出會立即下載到你的裝置 — 不需要額外步驟。

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