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從 Pipedrive 匯出資料
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從 Pipedrive 匯出資料有兩種方式：從 列表視圖 結合來自不同項目（交易、組織和人員）的資料，並建立您所需的報告，或從 設定 匯出每個項目的所有資料。
在這裡閱讀更多關於 CRM 資料匯入和匯出 的資訊。
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從詳細視圖匯出
注意： 只有交易可以從詳細視圖匯出。
前往交易的詳細視圖，然後點擊右上角的 “...” (更多) 圖示 > 匯出為 XLS。 該電子表格將包括交易詳細信息以及任何相關的人員或組織數據。
從列表視圖導出
注意：只有全球管理員和擁有正確權限設置的普通用戶才能從列表或詳細視圖中導出。
您可以從列表視圖中導出有關您的交易、組織或其他項目的自定義報告。首先，轉到項目的列表視圖，然後篩選您想要導出的特定數據。
例如，要導出丟失的交易，選擇篩選器“所有丟失的交易“以僅顯示符合條件的交易。
一旦您擁有篩選器，通過編輯您的列表視圖列來選擇您想要導出的數據字段。您可以從交易、人員和組織字段中選擇，混合搭配來獲得完美的組合。
然後單擊屏幕右上角的三個點，選擇“導出篩選結果“。
從「匯出資料」匯出
注意：只有完整的管理員用戶（交易和全域）才能使用匯出資料選項。
您也可以通過前往工具和應用程式 > 匯出資料。 來匯出您的資料。
選擇您想要匯出的資料類型，然後點擊“CSV“或“Excel”。您的匯出檔案將出現在“生成的匯出“列表中。要下載該檔案，請點擊“可用至“欄中的雲端圖示。
注意：與交易和聯絡人相關的活動、備註和檔案必須單獨匯出。
注意：儲存在 Google Drive 中的檔案不會在全域匯出中匯出，且該檔案的下載 URL 只能由管理員用戶使用。
從洞察中匯出
您可以有兩種方式來 從您的洞察工具中匯出數據。
匯出圖表
要匯出報告、目標或儀表板，請點擊右上角的 “匯出” 下拉選單，並選擇可用的文件類型之一：
這將為您提供一個包含圖表、標題和任何應用過的篩選器的文件。
匯出到電子表格
您可以通過點擊表格上方的 “匯出” 按鈕，將報告的表格視圖匯出為電子表格。
從「使用者與訪問」匯出
注意：只有擁有帳戶設定訪問權限的使用者可以從「使用者與訪問」標籤匯出公司使用者列表。
您可以通過前往 管理使用者 > 使用者與訪問 來匯出使用者的應用程式訪問數據。
這些數據包括：
- 使用者名稱
- 電子郵件
- 最後登入時間
- 權限集
- 可見性群組
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