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標題
創建儀表板
將報告添加到您的儀表板
拖放報告視圖
自訂儀表板
篩選器刪除項目
分享您的儀表板
分享導出更新間隔

本文章以機器翻譯產生。

洞察: dashboards

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
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注意：您帳戶中可以擁有的報告數量基於您的訂閱。欲了解有關使用限制的更多資訊，請查看這篇文章。

銷售儀表板是您收集和顯示的自訂報告集合。

使用洞察儀表板，您可以：

  • 通過添加和排序所需的報告來自訂。
  • 分享您的儀表板給Pipedrive內外的人。
  • 在一個共享視窗中顯示多個報告數據。

了解創建銷售儀表板將如何幫助您衡量銷售，請查看這篇部落格文章。

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創建儀表板

注意：每個儀表板最多可以有 25 個報告。

要創建新的儀表板，請轉到 Insights 並點擊 ”+“ > 儀表板。

系統會要求您為您的儀表板提供一個名稱和區域。

一旦您點擊 ”儲存，“ 您將在指定的區域看到您的新儀表板，右側會顯示一個空白板。

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將報告添加到您的儀表板

注意： 只有專業及以上計劃可以創建多個儀表板。

一旦您創建了儀表板，就可以使用兩種方法將報告添加到其中。

拖放

如果您已經在您的Insights中創建了報告，可以直接將左側面板中的報告拖放到您的儀表板中。

報告在您拖入後將出現在您的儀表板中。

報告視圖

您也可以通過打開一個報告並點擊“添加到儀表板。”將報告添加到您的儀表板。

選擇報告的儀表板後，您可以打開該儀表板並在那裡查看。

注意：您可以將相同的報告添加到多個儀表板中。
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自訂儀表板

Insights 儀表板最棒的地方在於您可以根據自己的需求調整報告的大小和排列方式。

在儀表板上有幾個工具可以用來自訂您的視圖：

  • 鉛筆圖標 – 將您帶到該報告的編輯視圖
  • 移動圖標 – 按住此圖標可以將您的報告拖曳到儀表板上的任何位置
  • 調整大小圖標 – 讓您在儀表板上拉伸和縮小報告的大小

如果您想重新命名您的儀表板，將游標懸停在現有名稱上，然後點擊鉛筆圖標。

篩選器

注意：在儀表板中使用篩選器不會改變報告中的數據，只改變在儀表板中顯示的數據。快速篩選在目標中不受支持。

您還可以使用篩選器來改變在儀表板中顯示的數據。

  • 期間 – 顯示固定時間範圍內的數據
  • 用戶 – 顯示與您帳戶中特定用戶相關的數據

如果您應用的篩選器移除了報告中的所有數據，您仍然會在儀表板中看到空的報告。

刪除項目

注意：從您的儀表板中移除報告不會刪除它，您仍然可以在報告列表中訪問和查看它。

如果您想從儀表板中移除報告，使用移動圖標將報告拖到螢幕底部的從儀表板中移除區域。

要完全刪除儀表板，請在右上角點擊”...“ > 刪除。

注意：您還可以通過點擊”...“ > 複製來創建儀表板的副本。想了解有關複製您的 Insights 的更多信息，請查看這篇文章。
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分享您的儀表板

注意：在這篇文章中了解如何內部或外部分享您的儀表板。

您可以通過幾種不同的方式來使您的Insights儀表板對其他人可見。

分享

您可以通過點擊右上角的「分享」按鈕來分享您的儀表板。

您將有的第一個選項是與您的團隊成員內部分享。點擊搜索欄以查看可以分享的團隊成員列表，或者直接輸入名稱。

您也可以點擊「以公共鏈接分享」來生成一個鏈接，您可以將其發送給您Pipedrive帳戶之外的人。

點擊複製圖標將鏈接複製到您的剪貼板，或者選擇「+ 添加新鏈接」以生成不同的鏈接進行分享。

導出

您還可以將儀表板的PDF或PNG副本導出到您的設備，這樣您可以保存或分發它。

更新間隔

注意：當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改會應用到該用戶創建的每個儀表板鏈接上。

要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：

  • 您必須是該儀表板鏈接的創建者
  • 鏈接必須在其創建的瀏覽器中打開

如果其他用戶打開該鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。

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