기술 자료

리드, 거래, 연락처, 프로젝트, 조직, 활동, 제품 및 이메일을 조직화하는 것은 판매 과정에서 필수적입니다. Pipedrive는 모든 항목을 조직화하고 시각적으로 더 잘 보이도록 연결합니다.

리드

판매 과정 시작 시, 준비가 되지 않은 잠재 거래 기회가 계정에 있을 수 있습니다.

Pipedrive의 리드 수신함은 거래로 전환되기 전에 사전에 검증 된 리드를 보관하는 별도의 수신함입니다. 준비된 리드를 결정하면 이를 거래로 전환하고 직접 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 리드 수신함에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 읽어보십시오.

• 단일 또는 스프레드시트 가져오기를 사용하여 "리드 추가" 버튼을 사용할 수 있으며, 또는 LeadBooster를 사용할 수 있습니다.
• 리드 추가 대화 상자를 통해 리드를 추가 할 때, 회사 이름 또는 개인 이름 중 하나를 제외한 모든 필드는 선택 사항입니다.
• 리드를 확인하고 파이프라인의 거래로 추진 준비가 되었다면, "거래로 전환"을 클릭할 수 있습니다. 이는 새 대화 상자를 열어 새 거래의 파이프라인, 가시성 및 가치를 정의할 수 있는 위치입니다.

딜

파이프드라이브에서 개인 또는 조직과 추구 중인 거래는 딜로 추적되며, 파이프라인의 단계를 통해 처리됩니다. 딜은 당첨 또는 실패될 때까지 진행됩니다.

딜은 판매를 마무리하는 동안 취해진 모든 조치를 포함합니다. 딜은 또한 해당 딜과 연결된 개인 또는 조직의 모든 정보를 추출합니다. 이 기사에서 파이프드라이브의 딜에 대해 더 읽을 수 있습니다.

• 딜은 개인, 조직 또는 프로젝트와 연결될 수 있습니다. 또한 딜에 제품을 추가할 수 있습니다.
• 딜은 판매 과정 내에서 발생하는 모든 이벤트와 움직임을 추적합니다.
• 딜은 연락처와 연결되어 있으므로, 딜에서 수행하는 모든 조치는 해당 딜과 연결된 개인/조직에도 반영됩니다.
• 딜은 이전 CRM이나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다.
• 계정 내 딜의 진행 상황은 진행으로 추적됩니다.

사람들 (연락처)

사람들 연락처는 판매 대상인 특정 고객들이며, 각 연락처와 관련된 예정된 활동이나 이메일과 같은 정보는 해당 사람의 상세보기에서 추적됩니다.

• 사람들 연락처는 한 조직에 연결될 수 있습니다.
• 같은 시간에 여러 거래가 열릴 수 있습니다.
• 이들은 연락처 제공업체와 동기화, 이전 CRM에서 가져온 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져온 연락처와 동기화할 수 있습니다.

기구 (연락처)

기구은 연락처 사람들이 일하는 회사입니다. 기구와 관련된 모든 사람들은 해당 기구의 상세보기에 나열되며, 기구와 관련된 사람들, 리드, 거래 또는 프로젝트와 관련된 메모 또는 활동도 함께 나열됩니다.

• 기구에는 우편 주소 또는 업종 정보와 같은 정보가 포함됩니다.
• 한 기구에 여러 사람, 거래 또는 프로젝트를 연결할 수 있습니다.
• 기구는 연락처 제공업체, 이전 CRM에서 가져온 것 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져온 것과 동기화할 수 있습니다.

활동

활동은 판매 클로징을 위해 수행되는 모든 작업을 나타냅니다. 전화 통화, 점심 회의 또는 연락처와 계획한 다른 이벤트일 수 있습니다. 개인, 조직, 프로젝트, 리드 또는 거래와 관련하여 활동을 일정에 등록할 수 있습니다. Pipedrive에서 활동에 대한 자세한 정보는 이 문서를 참조하십시오.

• 활동은 여러 캘린더 공급자와 동기화할 수 있습니다.
• 활동은 개인, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트와 연결할 수 있습니다.
• 거래, 리드 또는 프로젝트와 활동을 연관시키면 해당 활동은 연결된 개인과/또는 조직과도 연관됩니다.
• 활동은 이전 CRM에서 가져오거나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다.

프로젝트

프로젝트는 더 큰 목표의 우산 아래 있는 한 개 이상의 거래를 대표합니다. 이는 이긴 거래와 열려 있는 거래 모두를 포함할 수 있지만, 프로젝트는 일반적으로 거래가 이루어진 후에 만들어집니다.

• 프로젝트는 거래, 사람, 그리고 조직과 연결될 수 있습니다.
• 프로젝트를 위해 작업, 하위 작업, 그리고 활동을 생성할 수 있습니다. 프로젝트를 위해 생성된 활동은 모든 연결된 사람, 조직, 또는 거래에 반영됩니다.
• 프로젝트에서의 진행 상황은 두 가지 방법으로 반영됩니다:
  • 프로젝트의 상세 보기에서 위치한 진행 상황 표시 줄은 완료된 작업, 하위 작업, 그리고 활동에 기반합니다.
  • 칸반 보드는 프로젝트의 진척 상황을 귀사의 업무 흐름을 통해 보여줍니다.

제품

제품은 판매하거나 교환하는 항목이며, 종종 진행 중인 거래에 연결됩니다. 제품에는 제품 코드, 가격 및 세금과 같은 특정 필드가 있습니다.

메일

메일 탭은 Pipedrive에 기록을 남기기로 결정한 모든 이메일을 보유합니다. 이메일은 계획에 따라 이메일 동기화 도구 또는 스마트 Bcc를 사용해 내 계정으로 가져올 수 있습니다.

• 이메일은 사람, 거래, 리드 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다.
• 이메일을 보낸 사람이 Pipedrive에 존재하는 경우, 이메일은 그들과 연결됩니다. 그렇지 않은 경우, 이메일은 새로운 사람을 만들고 그 이메일 스레드를 그들에게 연결합니다.
• 연락처로부터의 회신은 Pipedrive 메일박스로 전달되며, Pipedrive는 원본 이메일과 같은 이메일 스레드에 그것들을 문서화합니다.
• 이메일의 첨부 파일은 이메일이 연결된 모든 곳과 모든 상세 페이지의 파일 탭에서 사용 가능합니다.
• 수신자 연락처가 거래에 연결되어 있는 경우, 이메일은 거기에도 반영됩니다.

데이터 관계

다른 데이터 유형 간의 기본적인 요약입니다.