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자동화 시작하기

Pipedrive에서 동일한 관리 작업(특정 단계에서 거래가 이동한 후 동일한 활동을 예약하는 작업)을 반복하고 있다면, 이러한 작업을 자동화하는 것이 회사의 이익에 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스 성공에 중요한 것들에 집중할 수 있습니다.

자동화는 두 부분으로 구성되어 있습니다 – 트리거 이벤트와 액션 이벤트입니다.

• 트리거 이벤트는 if-then 문장의 “if” 부분을 나타냅니다: 자동화가 실행되려면 먼저 특정 작업이 발생해야 합니다.
  이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것과 관련이 있을 수 있습니다. 대안으로, 계약 갱신 또는 이벤트 마감일과 같은 특정 날짜를 기준으로 자동화를 시작하는 날짜 트리거를 사용할 수 있습니다.
• 액션 이벤트는 if-then 문장의 “then” 부분을 나타냅니다: 트리거 이벤트가 발생하면 자동화가 어떤 작업을 수행할지를 정의하는 단계입니다.
  이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 자동으로 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것을 포함할 수 있습니다. 추가로, Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 것도 포함될 수 있습니다.

첫 번째 자동화 만들기

자동화 기능에 접근하려면 “...” (더보기) > 자동화를 클릭하세요.

자동화를 만들기 시작하려면 자동화 페이지의 왼쪽 상단에 있는 “+ 자동화” 버튼을 클릭하세요.

자동화 설계를 시작하려면 “트리거 추가” 버튼을 클릭하세요. 자동화를 트리거할 항목과 이벤트를 선택할 수 있는 사이드바가 표시됩니다.

트리거를 구성할 때 “이벤트 트리거”와 “날짜 트리거” 중에서 선택할 수 있습니다.

이벤트 트리거는 여섯 가지 엔터티 옵션(거래, 인물, 활동, 리드, 조직, 및 프로젝트)을 제공하며, 각 엔터티에는 자동화를 트리거하는 세 가지 유형의 이벤트(추가됨, 업데이트됨, 또는 삭제됨)가 있습니다.

날짜 트리거는 네 가지 엔터티 옵션(거래, 인물, 활동, 및 조직)을 제공하며, 각 엔터티에는 특정 날짜 필드를 선택할 수 있는 옵션과 자동화를 트리거하는 세 가지 매개변수(정확한 날짜, 이전 날짜, 및 이후 날짜)가 있습니다.

날짜 트리거에 대한 자세한 정보는 이 기사를 확인하세요.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후 “트리거 적용” 버튼을 클릭하세요.

더 고급 자동화를 위해 기다리기 조건이나 if/else 조건을 추가하여 자동화를 두 개 이상의 경로로 나눌 수 있습니다.

조건을 저장한 후 플러스 기호 “+“를 클릭하여 다음 단계를 선택하세요. 이는 또 다른 조건이나 작업 이벤트가 될 수 있습니다.

작업을 정의할 때는 기본 옵션 중에서 선택할 수 있습니다 – 인물, 조직, 리드, 거래, 활동, 이메일, 노트, 캠페인, 프로젝트 및 웹훅 – 그리고 통합 – Slack, Microsoft Teams, Trello 및 Asana. 각 옵션에 대해 특정 작업 유형을 선택할 수 있습니다.

자동화에 여러 작업을 추가할 수 있으며, 항상 목록 위에서 아래 방향으로 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.

하지만 주의할 점은, 자동화는 대기 이벤트 조건 을 사용하지 않는 한 트리거된 모든 작업에 대해 조건이 충족되었는지 한 번만 확인한다는 것입니다. 특정 작업의 조건이 충족되지 않으면 그 작업은 실행되지 않으며 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.

여기에서는 새로운 거래를 거래 소유자에 따라 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 자동화를 트리거할 수 있는 사용자를 지정하려면 자동화 상단의 옵션을 체크하고 원하는 옵션을 선택하세요.

모든 선택을 완료하고 자동화를 설계한 후, “저장” 버튼을 클릭하여 자동화를 완료하세요.

자동화를 저장하면 자동화 목록 보기에 나열됩니다.

자동화 목록 보기

귀하가 생성한 모든 자동화와 전체 회사의 Pipedrive 계정에 대해 생성된 자동화를 함께 볼 수 있으며, 업데이트된 시간으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

자동화를 편집, 삭제하거나 활성 또는 비활성으로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성으로 표시되면 트리거 및 액션 기능이 발생하지 않습니다.

비활성 자동화는 회색으로 표시되어 현재 Pipedrive 계정에서 활성 상태인 자동화를 빠르게 이해할 수 있습니다.

자동화 목록 보기의 자세한 내용은 이 기사를 참조하십시오.

전송 자동화

사용자가 회사를 떠나거나 잠시 휴가를 내더라도, 다른 사용자가 문제 해결을 위해 그들의 자동화에 접근해야 할 수도 있습니다. 이 자동화를 다른 사람에게 할당하기 위해 기존 자동화의 소유권을 전송할 수 있습니다.

사용자 및 권한

다음 유형의 사용자만 자동화를 전송할 수 있습니다:

• 글로벌 앱 관리자 사용자는 자신이나 다른 글로벌 앱 관리자에게 자동화를 전송할 수 있습니다.
• 거래 앱 관리자 사용자 및 글로벌 일반 사용자는 권한 “자동화 추가”가 있는 경우 자신의 자동화를 글로벌 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다.

소유권 전송

단일 전송

자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽에서 소유자의 이름 위에 마우스를 올리면 연필 아이콘을 클릭하거나 오른쪽의 ”...”를 클릭하고 “소유권 전송.”을 클릭합니다.

대량 전송

자동화 보기에서 전송하려는 자동화의 체크박스를 화면 왼쪽에서 선택합니다.

그런 다음 “소유권 전송”을 클릭합니다.

“소유권 전송”을 클릭하면 자동화를 전송할 사용자를 선택해야 합니다.

전송을 완료하기 전에 자동화가 전송될 때 발생할 이벤트 목록과 함께 면책 조항이 표시됩니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다(예: 대기 중인 실행이 활성 상태인지, 통합이 설치되어 사용 중인지 등).

계속 진행하기 전에 이 면책 조항을 주의 깊게 읽으십시오.

면책 조항 프롬프트에서 해당 자동화에 대한 대기 중인 실행을 취소할 수 있습니다. 체크박스를 선택하면 모든 대기 중인 실행이 취소되고 실행되지 않습니다. 예를 들어 자동화가 트리거 이후 5일 후에 이메일을 보내도록 설정되어 있고 그 실행이 아직 진행 중인 경우, 그것들이 취소되고 이메일이 전송되지 않습니다.

자동화가 전송되면 수신 소유자의 자동화 목록 보기에서 나타납니다. 전송된 자동화는 비활성화되어, 수신 소유자가 필요 시 검토하고 문제를 해결할 수 있습니다.

자동화에는 전송된 레이블이 추가되어 전송되었음을 나타냅니다.

수신 소유자는 이제 자동화의 구성, 편집 및 활성화를 포함할 수 있습니다.