기술 자료

자동화 시작하기

Pipedrive에서 동일한 관리 작업을 반복하고 있다면 - 거래가 파이프라인의 특정 단계로 이동한 후 동일한 활동을 예약하는 것과 같은 - 이러한 작업을 자동화하는 것이 회사에 이익이 될 수 있으므로, 비즈니스가 성장하는 데 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

자동화는 두 부분으로 구성되어 있습니다 – 발생 이벤트와 액션 이벤트.

• 발생 이벤트는 if-then 문장의 “if” 부분을 나타냅니다: 자동화를 실행하려면 특정 작업이 먼저 발생해야 합니다.
  이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것과 관련이 있을 수 있습니다. 또는 날짜 트리거를 사용할 수 있는데, 이는 계약 갱신 또는 이벤트 마감일과 같은 지정된 날짜를 기반으로 자동화를 시작합니다.
• 액션 이벤트는 if-then 문장의 “then” 부분을 나타냅니다: 발생 이벤트가 발생하면 이는 자동화가 응답하여 수행할 작업을 정의하는 단계입니다.
  이 작업은 Pipedrive에서 사람, 조직, 활동 또는 거래를 자동으로 생성, 업데이트 또는 삭제하는 것을 포함할 수 있습니다. 또한, Pipedrive 계정에 동기화된 이메일 주소에서 이메일을 보내는 작업을 포함할 수 있습니다.

첫 번째 자동화 만들기

자동화 기능에 접근하려면 “...” (더 보기) > 자동화를 클릭하세요.

자동화를 만들기 시작하려면 자동화 페이지 왼쪽 상단에 있는 “+ 자동화” 버튼을 클릭하세요.

자동화를 디자인하기 시작하려면 “트리거 추가” 버튼을 클릭하세요. 그러면 자동화를 트리거할 항목과 이벤트를 선택할 수 있는 사이드바가 표시됩니다.

트리거를 구성할 때 “이벤트 트리거”와 “날짜 트리거” 중에서 선택할 수 있습니다.

이벤트 트리거는 여섯 가지 엔터티 옵션(거래, 사람, 활동, 잠재 고객, 조직, 및 프로젝트)을 제공하며, 각각은 자동화를 트리거할 세 가지 이벤트 유형(추가됨, 업데이트됨, 또는 삭제됨)을 가지고 있습니다.

날짜 트리거는 네 가지 엔터티 옵션(거래, 사람, 활동, 및 조직)을 제공하며, 각각은 특정 날짜 필드를 선택할 수 있는 옵션과 자동화를 트리거하는 세 가지 매개변수(정확한 날짜, 날짜 이전, 및 날짜 이후)를 가지고 있습니다.

날짜 트리거에 대한 자세한 정보는 이 글을 확인하세요.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후 “트리거 적용” 버튼을 클릭하세요.

트리거 이벤트가 설정된 후에는 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용하는 옵션이 제공됩니다. 여기서 자동화가 트리거될 상황을 정의할 수 있습니다.

조건을 저장한 후, 다음 단계를 선택하기 위해 더하기 기호 “+“를 클릭하세요. 이는 또 다른 조건이거나 당신의 행동 이벤트가 될 수 있습니다.

작업을 정의할 때는 기본 옵션인 사람, 조직, 잠재 고객, 거래, 활동, 이메일, 메모, 캠페인, 프로젝트 및 웹훅 중에서 선택할 수 있으며, 통합인 Slack, Microsoft Teams, Trello 및 Asana에서도 선택할 수 있습니다. 각 옵션에 특정한 작업 유형을 선택할 수 있습니다.

자동화에 여러 작업을 추가할 수 있으며, 이는 항상 목록의 맨 위에서 아래로 실행됩니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.

그러나 조건이 충족되는지 확인하기 위해 자동화는 각 트리거된 작업에 대해 한 번만 확인합니다. wait until event 조건을 사용하지 않는 한, 특정 작업의 조건이 충족되지 않으면 해당 작업은 실행되지 않으며, 시스템은 다음 단계도 실행하지 않습니다.

여기서는 거래 소유자에 따라 신규 거래를 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 확인할 수 있습니다.

이 자동화를 트리거할 수 있는 사용자를 지정하려면 자동화 상단의 옵션을 확인하고 원하는 옵션을 선택하세요.

모든 선택을 완료하고 자동화를 설계한 후 “저장” 버튼을 클릭하여 자동화를 완료하세요.

자동화를 저장하면 자동화 목록 보기에 나열됩니다.

자동화 목록 보기

귀하가 만든 모든 자동화와 회사 전체의 Pipedrive 계정에서 생성된 자동화를 함께 볼 수 있으며, 업데이트 시간으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

귀하는 자동화를 편집, 삭제하거나 활성 또는 비활성으로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성으로 표시되면 트리거 및 액션 기능이 발생하지 않습니다.

비활성 자동화는 회색으로 표시되어 현재 Pipedrive 계정에서 어떤 것이 활성인지 빠르게 이해할 수 있습니다.

자동화 목록 보기의 자세한 내용을 이 기사에서 알아보세요.

자동화 전송

사용자가 회사를 떠나거나 일시적인 휴가를 가지더라도, 다른 사용자가 문제 해결을 위해 또는 다른 사람에게 자동화를 할당하기 위해 그들의 자동화에 접근할 필요가 있을 수 있습니다. 이는 기존 자동화의 소유권을 이전함으로써 가능하게 됩니다.

사용자 및 권한

다음 유형의 사용자만이 자동화를 전송할 수 있습니다:

• 글로벌 앱 관리자 사용자들은 자신이나 다른 글로벌 앱 관리자에게 자동화를 전송할 수 있습니다.
• 딜 앱 관리자 사용자와 글로벌 일반 사용자는 권한 “자동화 추가”로 글로벌 앱 관리자에게 자신의 자동화를 전송할 수 있습니다.

소유권 이전

단일 전송

자동화 미리보기를 엽니다. 왼쪽에 있는 소유자의 이름 위에 마우스를 올리면 연필 아이콘을 클릭하거나 오른쪽의 “...”를 클릭한 후 “소유권 이전.”을 클릭합니다.

대량 전송

자동화 보기에서, 화면 왼쪽에서 전송하고자 하는 자동화의 체크박스를 선택합니다.

그런 다음 “소유권 이전”을 클릭합니다.

“소유권 이전”를 클릭하면 자동화를 전송할 사용자를 선택해야 합니다.

전송을 완료하기 전에, 자동화가 전송되면 발생하는 이벤트 목록이 포함된 면책 조항이 표시됩니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 달라질 수 있습니다(예: 보류 중인 실행이 활성 상태일 경우, 통합이 설치되어 자동화에서 사용되고 있을 경우 등).

진행하기 전에 이 면책 조항을 주의 깊게 읽어보십시오.

면책 조항 프롬프트에서 해당 자동화에 대한 보류 중인 실행을 취소할 수 있습니다. 체크박스를 선택하면 모든 보류 중인 실행이 취소되고 실행되지 않습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일 후에 이메일을 보내도록 설정된 경우, 해당 실행이 진행 중이면 취소되며 이메일이 전송되지 않게 됩니다.

자동화가 전송되면 수신 소유자의 자동화 목록 보기에서 나타납니다. 전송된 자동화는 비활성화되어 있으므로 수신 소유자가 필요 시 검토하고 문제를 해결할 수 있습니다.

자동화에는 전송된 라벨이 추가되어 전송되었음을 표시합니다.

수신 소유자는 이제 자동화를 구성할 수 있으며, 편집 및 활성화를 포함합니다.