기술 자료

자동화

파이프드라이브에서 동일한 관리 작업을 반복하는 경우 - 거래가 파이프 라인의 특정 단계로 이동된 후 동일한 활동을 예약하는 경우 - 해당 작업을 자동화하여 사업이 번창하는 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

자동화는 두 부분으로 구성됩니다. - 트리거 이벤트와 액션 이벤트입니다.

• 트리거 이벤트는 if-then 방정식의 “if” 부분입니다. 자동화가 발생하기 전에이 프로그래밍 된 작업이 발생해야 합니다.
  이는 파이프드라이브에서 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제일 수 있습니다.
• 액션 이벤트는 if-then 방정식의 “then” 부분입니다. 트리거 이벤트가 발생한 후 이것이 발생할 작업입니다.
  이는 파이프드라이브에서 사람, 조직, 활동 또는 거래의 생성, 업데이트 또는 삭제 또는 파이프드라이브 계정에 동기화된 이메일 주소로 이메일을 보내는 것이 될 수 있습니다.

자동화 생성하기

자동화 기능에 접근하려면, “...” (더보기) 탭 > Automations을 클릭하세요.

자동화를 생성하기 시작하려면, 자동화 페이지 상단 오른쪽에 있는 “+ 자동화” 버튼을 클릭하세요.

자동화를 설계하기 위해 “트리거 추가” 버튼을 클릭하십시오. 이를 통해 자동화를 트리거할 항목과 이벤트를 선택할 수 있는 사이드바가 나타납니다.

트리거를 설정할 때, 딜, 개인, 활동, 리드, 조직, 그리고 프로젝트 – 총 여섯 가지 옵션을 선택할 수 있으며 – 해당 항목에 관련된 이벤트가 자동화를 트리거할 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다 – 생성, 업데이트, 또는 삭제.

트리거 유형과 트리거 이벤트를 선택한 후에는 “트리거 적용” 버튼을 클릭합니다.

트리거 이벤트가 설정되면, 트리거에 조건(또는 조건들)을 적용할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 여기서는, 어떤 상황에서 자동화가 트리거될 것인지를 정의할 수 있습니다.

조건을 저장한 후에는 플러스 기호 “+“를 클릭하여 다음 단계를 선택합시다. 이것은 또 다른 조건이거나 행동 이벤트일 수 있습니다.

행동을 정의할 때, 기본 옵션 – 개인, 조직, 리드, 딜, 활동, 이메일, 메모, 캠페인,,프로젝트, 그리고웹훅– 뿐만 아니라 통합 - Slack, Microsoft Teams, Trello 그리고 Asana - 간의 선택을 할 수 있습니다. 각 옵션에 특정한 행동 유형을 선택할 수 있습니다.

자동화에 여러 행동을 추가할 수 있으며, 항상 상단에서 시작하여 목록을 아래로 진행합니다. 예를 들어, 3단계는 2단계가 완료된 후에만 실행됩니다.

그러나, 각 트리거된 동작의 조건이 충족되었는지를 자동화가 한 번만 확인할 것이라는 것에 유의하십시오. 특정 동작의 조건이 충족되지 않은 경우, 그 동작은 실행되지 않고 시스템은 다음 단계를 실행하지 않습니다.

여기에서는, 딜 소유자에 따라 새로운 딜을 다른 파이프라인으로 이동하는 자동화를 설정하는 방법을 확인할 수 있습니다.

이 자동화를 트리거할 수 있는 사용자를 지정하려면, 자동화 상단에 있는 옵션을 확인하고 원하는 옵션을 선택하십시오.

모든 선택을 완료하고 자동화를 설계한 후에, “저장” 버튼을 클릭하여 자동화를 최종 완성합니다.

자동화를 저장하면, 이것은 자동화 목록 뷰에 나열됩니다.

자동화 목록 보기

생성한 모든 자동화 및 회사 전체 Pipedrive 계정을 위해 생성된 자동화를 모두 볼 수 있으며, 최신 업데이트된 시간순으로 정렬하고 필터를 적용할 수 있습니다.

자동화를 편집, 삭제하거나 활성 또는 비활성으로 표시할 수 있습니다. 자동화가 비활성으로 표시된 경우 트리거 및 액션 기능이 발생하지 않습니다.

비활성화된 자동화는 회사 Pipedrive 계정에서 현재 활성 상태인 자동화를 빠르게 파악할 수 있도록 회색으로 표시됩니다.

자동화 목록 보기에 대해 더 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.

자동화 전송

사용자가 회사를 떠나거나 휴가를 가는 경우, 다른 사용자가 그들의 자동화에 접근하여 문제를 해결하거나 다른 사람에게 할당할 수 있는 필요성이 있을 수 있습니다. 이는 기존의 자동화를 전송함으로써 이루어질 수 있습니다.

사용자 및 권한

다음 유형의 사용자만 자동화를 전송할 수 있습니다:

• 전역 앱 관리자 사용자는 어떤 자동화든 자신 또는 다른 전체 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다
• 딜(app) 관리자 사용자 및 전체 일반 사용자는 권한 "자동화 추가" 가 있어야 자신의 자동화를 전역 앱 관리자에게 전송할 수 있습니다

소유권 이전

단일 전송

자동화 미리보기를 엽니다. 소유자의 이름 위로 마우스를 가져다 댈 때, 연필 아이콘을 클릭하거나, 오른쪽의 "..."을 클릭하고 "소유권 이전"을 클릭합니다.

일괄 전송

목록 뷰에서, 화면 우측의 "다중 선택"을 클릭하고 이전하고자 하는 자동화의 체크 박스를 표시합니다.

그 다음, "소유권 이전"을 클릭합니다.

“소유권 이전”을 클릭하면 자동화를 전송하고자 하는 사용자를 선택해야 합니다.

전송을 완료하기 전에, 자동화가 전송되면 일어날 이벤트 목록이 있는 면책 조항을 볼 수 있습니다. 면책 조항의 이벤트는 자동화 단계에 따라 다를 수 있습니다(예: 실행이 대기 중일 경우, 인테그레이션이 설치되어 있고 자동화에서 사용될 경우).

진행하기 전에 반드시 이 면책 조항을 주의 깊게 읽어야 합니다.

면책 조항 프롬프트에서 해당 자동화에 대한 보류된 실행을 취소할 수 있습니다. 선택하면 어떠한 보류 중인 실행도 취소되며 실행되지 않습니다. 예를 들어, 자동화가 트리거 후 5일에 이메일을 보내도록 설정되었고, 해당 실행이 아직 진행 중인 경우, 이는 취소되고 이메일은 발송되지 않습니다.

자동화가 전송되면, 이는 수신 소유자의 자동화 목록 뷰에 나타납니다. 자동화는 비활성 상태로 전송되므로, 수신 소유자는 자동화를 검토하고 필요한 경우 문제를 해결할 수 있습니다.

이전된 라벨이 추가되어 이전됨을 표시하게 됩니다.

수신 소유자는 이제 자동화를 설정할 수 있습니다 – 편집 및 활성화를 포함하여.