Bilgi Bankası

Potansiyel müşterilerinizi, anlaşmalarınızı, iletişim kişilerinizi, projelerinizi, organizasyonlarınızı, aktivitelerinizi, ürünlerinizi ve e-postalarınızı düzenlemek satış süreciniz için esastır. Pipedrive, tüm öğelerinizi düzenlemenize ve daha iyi görünürlük için birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

Bu makale, verilerinizin nasıl yapılandırıldığını, varlıkların nasıl ilişkili olduğunu ve her bir öğenin çalışma alanınızda nerede bulunduğunu açıklar.

Pipedrive ile tanışmanıza yardımcı olmak için, denemeniz ve test etmeniz için örnek veriler sunuyoruz. Örnek veriler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Potansiyel Müşteriler

Potansiyel müşteriler nedir?

Satış sürecinizin başında, üzerinde çalışmaya hazır olmadığınız hesaplarınızda potansiyel müşteriler olabilir.

Hangi potansiyel müşterilerin hazır olduğuna karar verdikten sonra, onları anlaşmalara dönüştürebilir ve doğrudan satış huninize ekleyebilirsiniz.

Pipedrive'da potansiyel müşteriler nasıl çalışır

Pipedrive'ın Potansiyel Müşteriler Gelen Kutusu, potansiyel müşterilerinizin anlaşmalara dönüşmeden önceki ayrı gelen kutusudur. Potansiyel Müşteriler Gelen Kutumuz hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.

• “Potansiyel müşteri ekle” butonunu kullanarak potansiyel müşterileri tek tek veya elektronik tablo içe aktarılarak ekleyebilir veya LeadBooster'ı kullanabilirsiniz.
• Bir potansiyel müşteri eklerken potansiyel müşteri ekle iletişim kutusu aracılığıyla, organizasyon adı veya kişi adı dışında tüm alanlar isteğe bağlıdır.
• Bir potansiyel müşteriyi nitelendirdiğinizde ve onu satış huninizde bir anlaşma olarak takip etmeye hazır olduğunuzda, “Anlaşmaya dönüştür.” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu, yeni anlaşmanızın satış hunisini, görünürlüğünü ve değerini tanımlayabileceğiniz yeni bir iletişim kutusu açacaktır.

Teklifler

Teklifler nedir?

Teklifler, Pipedrive'da bir ilişki kurduğunuz kişiler veya kuruluşlarla sürdürdüğünüz devam eden görüşmelerdir ve bunlar, ya kazanılana ya da kaybedilene kadar pipeline aşamalarında işlenir.

Teklifler Pipedrive'da nasıl çalışır

Teklifler, satışın kapanmasına yönelik yapılan tüm eylemleri yoğunlaştıran pipeline'ınızda yaşar. Ayrıca, bu teklif ile ilişkilendirilmiş kişi veya kuruluştan tüm bilgileri çeker; bu bilgileri teklifin detay görünümünde bulabilirsiniz. Bu makalede, Pipedrive'daki teklifler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

• Teklifler, bir kişi, kuruluş veya proje ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca, onlara ürünler de eklenebilir.
• Teklifler, satış süreciniz boyunca gerçekleşen tüm olayları ve hareketleri takip eder.
• Bir teklif bir kişiyle bağlantılı olduğundan, teklifte gerçekleştirdiğiniz herhangi bir eylem, ona bağlı kişi/kuruluşta da yansıyacaktır.
• Teklifler, önceki bir CRM'den veya bir CSV veya XLS dosyasından içeri aktarılabilir.
• Hesabınızdaki tekliflerin ilerlemesi, hesabınızdaki ilerleme olarak takip edilir.

İnsanlar

İletişim kişileri nedir?

İnsanlar, satış yaptığınız bireylerdir ve her bir iletişimle ilgili planlanan aktiviteler veya e-postalar gibi bilgiler, o kişinin detay görünümünde takip edilecektir.

Pipedrive'da iletişim kişileri nasıl çalışır

İnsanlar, kişiler sayfasında yönetilebilir, burada ayrıca:

• İnsanları bir organizasyona bağlayabilirsiniz
• Aynı anda onlar için birden fazla anlaşma açabilirsiniz
• Onları iletişim sağlayıcınızla, önceki bir CRM'den içe aktarılan veya bir CSV veya XLS dosyasından içe aktarılan ile senkronize edebilirsiniz
• Çiftleri yönetebilirsiniz

Organizasyonlar

Organizasyonlar nedir?

Organizasyonlar, iletişim kişilerin çalıştığı şirketlerdir. Organizasyonun detay görünümü, ona bağlı tüm kişileri, ayrıca bu organizasyona bağlı herhangi bir not veya faaliyet ile birlikte listeleyecektir.

Pipedrive'da iletişim organizasyonları nasıl çalışır

İnsanlarda olduğu gibi, iletişimler sayfasında organizasyonları ayrı bir sekmede de yönetebilirsiniz. Ayrıca:

• Posta adresleri, sektör bilgileri, gelir, boyut ve çalışan sayısı gibi bilgileri toplayabilirsiniz
• Bir organizasyona birden fazla kişi, fırsat veya projeyi bağlayabilirsiniz
• Bunları iletişim sağlayıcınızla, önceki bir CRM'den içe aktarılan veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarılan ile senkronize edebilirsiniz

Aktiviteler

Aktiviteler nedir?

Bir aktivite, bir satış kapatma yönünde atılan herhangi bir adımı temsil eder. Bu, bir telefon görüşmesi, bir öğle yemeği toplantısı veya bir kişiyle planladığınız herhangi bir etkinlik olabilir. Aktiviteleri bir kişi, organizasyon, proje, potansiyel müşteri veya anlaşma ile ilişkilendirebilirsiniz. Pipedrive'daki aktiviteler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Pipedrive'da aktiviteler nasıl çalışır

Aktiviteler, Pipedrive'da aşağıdakileri yapabileceğiniz özel bir alana sahiptir:

• Eylemlerinizi takip etmek için çeşitli takvim sağlayıcılarıyla senkronize edin
• Onları bir kişi, organizasyon, potansiyel müşteri, anlaşma veya proje ile bağlayın
• Aktiviteyi bağlantılı kişi ve/veya organizasyon ile de ilişkilendirmek için bir anlaşma, potansiyel müşteri veya proje ile ilişkilendirin
• Önceki bir CRM'den içe aktarın veya bir CSV veya XLS dosyasından

Projeler

Projeler nedir?

Bir proje, bir veya daha fazla anlaşma kazanıldıktan sonra iş akışınızın proje ve teslimat aşamasına geçiş yapmanın bir yolunu temsil eder. Bu, açık anlaşmaları da içerebilir, ancak projeler genellikle bir anlaşma kazanıldıktan sonra oluşturulur. Projeler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Ürünler

Ürünler nedir?

Ürünler, bir şirketin müşterilere sunduğu mal veya hizmetlerdir. Genellikle devam eden anlaşmalarla bağlantılıdırlar ve ürün kodu, fiyat ve vergi gibi belirli alanlara sahiptirler.

Pipedrive'da ürünler nasıl çalışır

Şirketinizin sunduğu mal ve hizmetlerin bir kataloğunu oluşturabilir ve bunları devam eden anlaşmalarınıza bağlayarak:

• En çok satan ürünlerinizi takip edebilirsiniz
• Doğru bir şekilde gelir tahmini yapabilirsiniz
• Teklif belgeleri oluşturabilirsiniz
• Belirli bir ürüne bağlı anlaşmaları görüntüleyebilirsiniz
• Birden fazla fiyat seçeneği olan ürünleriniz olabilir

Mail

Mail nedir?

The Satış gelen kutusu sekmesi, Pipedrive'da kaydetmeye karar verdiğiniz tüm e-postaları tutar. E-postalar, e-posta senkronizasyonu aracı veya planınıza bağlı olarak Smart Bcc kullanılarak hesabınıza getirilebilir.

Pipedrive'da mail nasıl çalışır

• E-postalar, kişiler, fırsatlar, potansiyel müşteriler veya projelerle bağlantılı olabilir
• E-posta gönderdiğiniz kişi Pipedrive'da mevcutsa, e-posta onlarla ilişkilendirilecektir. Aksi takdirde, e-posta yeni bir kişi oluşturacak ve o e-posta dizisini onlara bağlayacaktır
• İletişim kurduğunuz kişilerden gelen yanıtlar, Pipedrive gelen kutunuza iletilir ve Pipedrive, bunları orijinal e-posta ile aynı e-posta dizisinde belgeleyerek kaydedecektir
• E-postalardaki ekler, e-postanın bağlandığı her yerde ve herhangi bir detay sayfasının dosyalar sekmesinde mevcuttur
• Alıcı kişi bir fırsatla bağlantılıysa, e-posta orada da yansıtılacaktır

Veri ilişkileri

Farklı veri türlerinin nasıl ilişkili olduğuna dair temel bir özet.

Veri organizasyonu diyagramı

Eğer Pipedrive'daki verilerin organizasyonunu ve ilişkilerini daha iyi anlamak için görsel bir yardım istiyorsanız, web uygulamamızda Deals, Leads, Inbox, Activities, Contacts veya Products sayfasına giderek, başlığın yanındaki “i” simgesine tıklayıp “Verilerin Pipedrive'da nasıl organize edildiği hakkında daha fazla bilgi edinin.” diyagramını görüntüleyebilirsiniz.

Diyagramdaki bir kutunun üzerine geldiğinizde, o veri varlığı ile diğerleri arasındaki ilişkiyi, kısa bir açıklama ve gerekli alanlarla birlikte gösterir.

Diyagramı kapatmak için, sol üstteki “X” simgesine tıklamanız yeterlidir.