Teadmusbaas

Automatsioonid

Kui leiad end kordamast samu haldusülesandeid Pipedrive’is – sama tegevuse ajastamine pärast seda, kui tehing on viidud teie torujuhtme konkreetsesse etappi – siis võib teie ettevõtte huvides olla nende ülesannete automatiseerimine, et saaksite keskenduda olulistele asjadele, mis panevad teie äri õitsema.

Automatsioonid Pipedrive’is koosnevad kahest osast – käivitusüritusest ja toimingueak Estad.

• Käivitusüritus on "kui" osa kui-see-kui valemist: Enne automatsiooni toimumist peab toimuma see programmeeritud tegevus.
  See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive’is.
• Toiminguüritus on "siis" osa kui-see-kui valemist: Kui käivitusüritus on toimunud, on see tegevus, mille soovite, et toimuks.
  See võib olla isiku, organisatsiooni, tegevuse või tehingu loomine, värskendamine või kustutamine Pipedrive’is või e-kirja saatmine e-posti aadressilt, mis on sünkroniseeritud teie Pipedrive kontoga.

Automatsiooni loomine

Automaatika funktsioonile juurde pääsemiseks klõpsake vahekaardil “...” (rohkem) > Automaatika.

Automaatika loomise alustamiseks klõpsake automaatikalehe ülaservas nuppu “+ Automaatika”.

Automaatika kujundamise alustamiseks klõpsake nuppu “Lisa käivitaja”. Näete külgriba, kus saate valida objekti ja sündmuse, mis activateerib teie automaatika.

Käivitajat konfigureerides saate valida kuue valiku vahel – tehing, inimene, tegevus, juht, organisatsioon ja projekt – ning kolme valiku, milline sündmus, mis on seotud selle objektiga, activateerib automaatika – loomine, uuendamine või kustutamine.

Kui olete valinud käivitaja tüübi ja käivitamise sündmuse, klõpsake nuppu “Rakenda käivitaja”.

Kui käivitamise sündmus on üles seatud, on teil võimalus rakendada tingimus (või tingimusi) oma käivitajale. Siin saate määrata, millistel tingimustel teie automaatika activateerub.

Pärast oma tingimuse salvestamist klõpsake plussmärki “+“ , et valida oma järgmine samm. See võib olla teine tingimus või teie tegevuse sündmus.

Tegevuse määramisel saate valida vaikimisi valikute vahel – inimene, organisatsioon, juht, tehing, tegevus, e-kiri, märkmed, kampaaniad, projektid ja webhookid– samuti integratsioonide – Slack, Microsoft Teams, Trello ja Asana. Saate valida tegevuste tüübid, mis on spetsiifilised iga valiku jaoks.

Saate oma automaatikasse lisada mitu tegevust, ja need täidetakse alati ülevalt alla. Näiteks samm 3 täidetakse ainult pärast samm 2 lõppemist.

Siiski, pidage meeles, et automaatikad kontrollivad ainult korra, kas iga aktiveeritud tegevuse tingimus on täidetud, välja arvatud juhul, kui kasutate oota, kuni sündmus tingimust. Kui konkreetse tegevuse tingimus ei ole täidetud, ei täideta tegevust ning süsteem ei täida järgmist sammu.

Siin näete, kuidas seadistada automaatikat, mis liigutab teie uue tehingu erinevasse müügitorusse sõltuvalt tehingu omanikust.

Määramiseks, millised kasutajad saavad seda automaatikat aktiveerida, kontrollige valikut automaatika ülaosas ja valige, millist valikut soovite eelistada.

Kui olete teinud kõik valikud ja kujundanud oma automaatika, klõpsake nuppu “Salvesta”, et oma automaatika lõpetada.

Pärast automaatika salvestamist kuvatakse see automaatika nimekirja vaates.

Automatiseerimise nimekiri

Sa saad vaadata kõiki oma loodud automatiseerimisi koos ettevõtte Pipedrive konto jaoks loodud automatiseerimistega, sorteerida vastavalt uuendamise ajale ja rakendada filtreid.

Sa saad automatiseerimisi redigeerida, kustutada või tähistada neid aktiivsetena või mitteaktiivsetena. Kui automatiseerimine on tähistatud mitteaktiivsena, ei toimu käivitamise ja tegevuse funktsioonid.

Mitteaktiivsed automatiseerimised on hallid, et saaksid kiiresti mõista, millised automatiseerimised on hetkel sinu Pipedrive kontol aktiivsed.

Uuri rohkem automatiseerimise nimekirjast sellest artiklist.

Ülekande automatiseerimine

Kas kasutaja lahkub ettevõttest või lihtsalt võtab aega, võib teisel kasutajal olla vajalik juurdepääs nende automatiseerimisele tõrkeotsinguks või nende määramiseks kellelegi teisele. Seda saab teha olemasolevate automatiseerimiste ülekandmisega.

Kasutajad ja õigused

Ülekandeid saavad teha ainult järgmised kasutajatüübid:

• Globaalne rakenduse administraator kasutajad saavad kanda endale või teistele globaalsetele rakenduse administraatoritele üle mis tahes automatiseerimise
• Tehingute rakenduse administraator kasutajad ja globaalset regulaarsed kasutajad koos õigusega ”Lisa automatiseerimised” saavad kanda oma automatiseerimised üle globaalsetele rakenduse administraatoritele

Omandi ülekandmine

Ühekordne ülekandmine

Avage automatiseerimise eelvaade. Kui liigute vasakul oleva omaniku nime kohal, klõpsake pliiatsiikoonil või klõpsake ”...” paremal ja “Ülekanda omandiõigus.”

Massiline ülekandmine

Loendi vaates klõpsake ”Vali mitu” ekraani paremal küljel ja märkige automaatika, mida soovite üle kanda, märkeruudud.

Seejärel klõpsake “Ülekanda omandiõigus”.

Klõpsates “Ülekanda omandiõigus” peate valima kasutaja, kellele soovite automatiseerimise üle kanda.

Enne ülekande lõpetamist näete teatist loendiga sündmustest, mis juhtub, kui automatiseerimine on üle kantud. Teavituses olevad sündmused võivad sõltuda automatiseerimise sammudest (näiteks, kas on aktiivseid ooteületusi, kas integreerimine on installitud ja kasutatud automatiseerimises).

Veenduge, et loete seda teavitust hoolikalt, enne kui jätkate.

Teavituse hüpikaknas on teil võimalus tühistada selle automatiseerimise ooteületusi. Kui märkite ruudu, tühistatakse kõik ooteületused ja neid ei täideta. Näiteks, kui automatiseerimine on seadistatud saatma e-kirja 5 päeva pärast käivitamist ja need täidavad endiselt, tühistatakse need ja e-kiri ei saadeta.

Kui automatiseerimine on üle kantud, ilmub see vastuvõtva omaniku automatiseerimiste loendi vaatamise vaatesse. Automatiseerimine kantakse üle mitteaktiivses seisundis, nii et vastuvõttev omanik saab automatiseerimist üle vaadata ja vajadusel tõrkeotsingut teha.

Automatiseerimisel on lisatud ülekandmise silt, et märkida, et see on üle kantud.

Vastuvõttev omanik saab nüüd automatiseerimist konfigureerida - sealhulgas redigeerimise ja aktiveerimise.