Zināšanu bāze

Tēmas
Jūsu e-pasta sinhronizēšanas iestatīšana
E-pasta etiķetes
Arhivēšana un izsekošana
E-pasta saites
Bloķētās adreses
Alternatīvā e-pasta adrese Smart Bcc
E-pasta koplietošana
Automātiskā savienošanas funkcija

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

E-pasta sinhronizācija

BF
Breandan Flood, 2024. gada 30. septembris
Piezīme: E-pasta sinhronizācijas funkcija ir viena no daudzajām noderīgām funkcijām Pipedrive Advanced un augstākajā plānos. Piedalieties mūsu webinarā Kā darbojas e-pasta sinhronizācija Pipedrive tiešraidē un atbildēs uz jautājumiem.

Pipedrive piedāvā divus e-pasta sarunu veidus ar jūsu klientiem: e-pasta sinhronizāciju un gudru Bcc.

Neatkarīgi no izvēlētās metodes, Pipedrive izrēķina, kurām kontaktiem, potenciālajiem klientiem un darījumiem pieder jūsu e-pasta sarunas, pamatojoties uz saņēmēja e-pasta adresi.

Tas nozīmē, ka jūs varat skatīt visas savas e-pasta sarunas gan no personas, gan saistītā darījuma detaļu skatījuma.


Jums ir arī dedicēts Pipedrive pastkastes ievades lauks, kurā varat skatīt visus savus e-pastus, kontrolēt to saistīšanu un koplietošanu, kā arī izveidot jaunus, noklikšķinot uz zaļās pildspalvas ikonas.

Piezīme: Ja izmantojat tastatūru labējo uz levo valodu ievadei - piemēram, persiešu, urdu, ivritu un arabu valodām - Pipedrive to atpazīst un piemēroti formatē jūsu ievadīto saturu. Uzzināt vairāk šajā rakstā.

Jūs varat pielāgot savus svaigi uzrakstītos e-pastus atbilstoši savām vajadzībām, ieskaitot teksta formatēšanu, inline attēlus un gudros laukus, kas var izvilkt informāciju no jūsu Pipedrive darījumiem un kontaktiem.

Piezīme: Katram e-pastam piemērojams faila izmēra ierobežojums ir atkarīgs no jūsu nodrošinātāja. Jo ir. Gmail ir 25MB, kamēr Outlook ir 20MB.

Tālākai pielāgošanai uzziniet vairāk par e-pasta veidņu un e-pasta paraksta funkcijām e-pasta sinhronizācijas funkcijā.


Jūsu e-pasta sinhronizēšanas iestatīšana

Piezīme: Ja tikai sākat lietot Pipedrive, ieskatieties mūsu “Sākt ar pamatiemPipedrive Academy kursā.

Šī funkcija sinhronizē jūsu e-pasta ieskatni ar jūsu Pipedrive kontu, ļaujot piekļūt e-pastiem, neatstājot Pipedrive.

Lai iespējotu e-pasta sinhronizācijas funkciju, dodieties uz Personiskie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija un noklikšķiniet uz “Pievienot jaunu kontu” pogu.

Nodrošiniet pieteikšanās informāciju e-pasta kontam, kur vēlaties sinhronizēt ar Pipedrive, un varēsiet sākt sūtīt e-pastus.

Piezīme: Ja maināt pieteikšanās informāciju e-pasta kontam, ko esat sinhronizējis ar Pipedrive, jums būs jāpārautentificē jaunās e-pasta akreditācijas Pipedrive, lai turpinātu izmantot e-pasta sinhronizāciju bez pārtraukumiem.

E-pasta sinhronizācijas funkcija ir saderīga ar visiem galvenajiem e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot:

  • Gmail un Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (pazīstams arī kā Hotmail)
  • iCloud (pazīstams arī kā MobileMe vai DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (Ķīna)
  • Yeah.net
  • 139.com (Ķīna)
  • Jebkurš pielāgots konts, sinhronizēts caur generisku IMAP caur SSL savienojumu

Visi ienākošie un izejošie e-pasti tiek sinhronizēti ar jūsu Pipedrive kontu un saistīti ar atbilstošajiem kontaktiem un darījumiem.

Jūs varat pielāgot jūsu e-pasta funkciju iestatījumus, dodoties uz Personiskie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija. Uzziniet vairāk par e-pasta sinhronizācijas funkcijas iestatīšanu šajā rakstā.

Piezīme: Lai gan ir iespējams, mēs neiesakām sinhronizēt to pašu e-pasta adresi vairākiem Pipedrive lietotājiem, jo tas var izraisīt neparedzamus kļūdas, piemēram, dublētus e-pastus detalizētos skatījumos.

E-pasta etiķetes

Izveidojot sinhronizāciju ar savu vietējo e-pasta pakalpojumu sniedzēju, jūs varat izvēlēties, vai sinhronizēt visus e-pastus savā iesūtītajā pastā vai tikai e-pastus, kas atrodas konkrētos mapēs vai etiķetēs.

Ja vēlaties sinhronizēt visus ienākošos e-pastus, atlasiet “Visi e-pasti tiks sinhronizēti ar Pipedrive”.

Lai izvēlētos, kuras mapes vai etiķetes vēlaties sinhronizēt ar savu Pipedrive kontu, atlasiet “Sinhronizēt e-pastus ar konkrētām etiķetēm” un izvēlieties etiķetes, kuras vēlaties sinhronizēt.


Arhivēšana un izsekošana

Jūs varat izvēlēties, vai e-pastus arhivēt vai dzēst jūsu sinhronizētajā e-pasta kontā, kad tie tiek arhivēti vai dzēsti Pipedrive.

Jums ir iespējams piekļūt arī Pipedrive e-pasta izsekošanas funkcijām, kas ļauj lietotājiem redzēt, kad saņēmējs ir atvēris nosūtīto e-pastu vai kādu no tajā iekļautajiem saitēm.

Uzziniet vairāk par mūsu e-pasta izsekošanas funkciju šajā rakstā.


E-pasta saites

Jūs arī varat izvēlēties, kuru e-pasta lietotni vēlaties izmantot, lai sastādītu jaunas e-pasta ziņas.

  • Atvērt e-pasta saites Pipedrive” tevi aizvedīs uz tavas Pipedrive konta E-pasta cilni, lai sastādītu e-pastu pēc noklikšķinot uz e-pasta adreses saitēm Pipedrive
  • Izmantot manu datora noklusējuma e-pasta lietotni, lai atvērtu e-pasta saites” atvērs tavu noklusējuma e-pasta klientu (piemēram, Gmail) lai nosūtītu e-pastu pēc noklikšķinot uz adreses saitēm

Bloķētās adreses

Piezīme: E-pasta ziņas no bloķētām adresēm tiks pārbaudītas tikai tad, ja bloķētā adrese ir viens sūtītājs. Ja nebloķēta e-pasta adrese ir norādīta kā kopējais saņēmējs vai kopiekārtojumu saņēmējs, tad e-pasta ziņa netiks pārbaudīta pat tad, ja tajā iekļauta bloķētā adrese.

Ja sinhronizētā e-pasta adrese saņem e-pasta ziņas, kuras nedefinējat Pipedrive, jūs varat reģistrēt konkrētu e-pasta adresi (piemērs@domēns.com) vai vispārēju domēnu (@domēns.com), kuru vēlaties ignorēt Pipedrive.

Jebkura adrese vai domēns, kas tiek ignorēts, nebūs redzams jūsu Pipedrive konta sadaļā "Pasts".


Alternatīvā e-pasta adrese Smart Bcc

Pēc noklusējuma Pipedrive, tikai e-pasta adrese, kas tiek izmantota, lai pierakstītos Pipedrive, tiks atļauts izmantot Smart Bcc adresi, kas saistīta ar jūsu kontu. Tomēr, ja nosūtāt savus e-pastus no citas e-pasta adreses nekā tā, kas tiek izmantota Pipedrive pierakstīties, jūs varat pievienot šo e-pasta adresi kā alternatīvo e-pasta adresi.

Pievienojot e-pasta adresi atļautajai no sarakstam, tiks nosūtīta apstiprinājuma e-pasta ziņa pievienotajai e-pasta adresei, kuru būs nepieciešams apstiprināt, pirms šo adresi var izmantot.


E-pasta koplietošana

Piezīme: Mainot šo funkciju, netiks pārrakstīti esošie e-pasta koplietošanas iestatījumi jūsu esošajiem e-pastiem, un tas attieksies tikai uz e-pastiem, kas saņemti pēc iestatījuma atjaunināšanas.

Šis iestatījums konfigurē noklusēto koplietošanu visiem turpmākajiem Pipedrive e-pastiem.

  • Saglabāt visus savus e-pasta sarunas privātas – E-pasti nebūs redzami citiem lietotājiem kontā - pat administratoriem - nekādos apstākļos.
  • Kopīgot visas manas saistītās e-pasta sarunas ar citiem savā uzņēmumā – Citi lietotāji jūsu Pipedrive kontā varēs redzēt e-pastus, kas saistīti ar jebkuriem kontaktiem vai darījumiem, uz kuriem viņi var piekļūt.
Piezīme: Lai koplietotu konkrētus e-pastus ar citiem lietotājiem jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā, pielāgojiet redzamības iestatījumus atsevišķiem e-pastiem.


Automātiskā savienošanas funkcija

Piedāvājums automātiski asociēs e-pastus ar atbilstošu kontaktpersonu, atpazīstot e-pasta adresi, kas saistīta ar saņemto e-pastu.

Izvēloties Automātiski, Pipedrive arī ļaus asociēt šo e-pastu ar atvērtu darījumu, kas saistīts ar e-pasta saņēmēju, ja jūsu Pipedrive kontā eksistē atvērts darījums.

Ja jums ir daudz atvērtu darījumu ar tādu pašu e-pasta saņēmēju Pipedrive, var būt efektīvāk izvēlēties Manuāli, lai novērstu jebkādas neskaidrības.

Jums ir iespējams savienot projektus vai vadības no savas Vadības ieslēgumu saraksta ar savu e-pastu, izmantojot Pipedrive e-pasta sinhronizāciju. Uzziniet vairāk par e-pastu sūtīšanu savām vadībām šajā rakstā.

Piezīme: Ja dzēsīsit saistīto e-pastu no jūsu Pipedrive Pašreizējās pasta cilnes, to vairs neparādīsies saistītajā darījuma detaļu skatā.

Ja jums ir problēmas ar savienojumu e-pasta sinhronizācijā, ievērojiet mūsu e-pasta sinhronizācijas problēmu risināšanas ceļvedi, lai iegūtu padomus par visbiežāk sastopamajām problēmām.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums