Zināšanu bāze

Izmantojiet e-pasta sinhronizāciju, lai centralizētu savu e-pasta saziņu Pipedrive sistēmā. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat personīgo kontu vai kopīgu komandas kontu, jūs varat:

• Skatiet, sūtiet un atbildiet uz e-pasta sarakstēm tieši no savas pārdošanas iesūtnes
• Saistiet e-pasta sarakstes ar darījumiem, pavedieniem vai projektiem automātiski vai manuāli
• Izsekojiet e-pasta iesaisti un saņemiet paziņojumus, kad e-pasti tiek atvērti
• Dalieties ar sarunām savas komandas ietvaros vai glabājiet tās privāti

Atbalstītie e-pasta konti un pakalpojumu sniedzēji

Varat izvēlēties pievienot personīgo e-pasta kontu vai komandas e-pasta kontu atkarībā no savas lomas un sadarbības veida.

Personīgais vs. komandas e-pasta konti

• Personīgais konts savieno jūsu individuālo e-pasta adresi ar Pipedrive. Tikai jūs varat redzēt e-pastus savā iesūtnē, ja vien neizlemjat tos kopīgot.
• Komandas konts ļauj vairākiem lietotājiem piekļūt un pārvaldīt e-pastus no kopīgas adreses, piemēram, [email protected].

Lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu ceļvežus par personīgā konta iestatījumiem un komandas konta iestatījumiem.

Atbalstītie e-pasta pakalpojumu sniedzēji

Biežāk izmantotie atbalstītie pakalpojumu sniedzēji:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Citi – jebkurš e-pasta konts ar IMAP atbalstu

Lai saņemtu soli pa solim instrukciju par e-pasta sinhronizācijas uzstādīšanu, skatiet šo rakstu.

Pārvaldīt e-pasta sarakstes

Kad jūsu konts ir pievienots, visa e-pasta aktivitāte tiek pārvaldīta no pārdošanas iesūtnes, nav nepieciešams pārslēgties starp cilnēm vai lietotnēm.

Savu ziņojumu vēsturi varat organizēt vienuviet, izmantojot e-pasta etiķetes un filtrus.

Skatīt e-pasta sarakstes

Noklikšķiniet uz sarunas, lai to atvērtu. Varat tās skatīt arī saistīto darījumu, pavedienu vai projektu detalizētajā skatā.

Izmantojiet MI, lai uzlabotu e-pasta efektivitāti

E-pasta MI rīki palīdz optimizēt saziņu un automatizēt manuālus uzdevumus jūsu iesūtnē. Lai tos aktivizētu, atveriet konta izvēlni un dodieties uz Personīgie uzstādījumi > E-pasta sinhronizācija > E-pasta MI.

• MI e-pasta kopsavilkums – Izveido kopsavilkumu gariem e-pasta pavedieniem, lai ātri iepazītos ar būtisko, nelasot katru ziņu
• MI e-pasta veidošana – Palīdz izveidot e-pasta melnrakstus, ģenerēt atbildes vai uzlabot toni un gramatiku pirms nosūtīšanas
• MI e-pasta ieteiktās atbildes – Iesaka ātras, kontekstam atbilstošas atbildes, pamatojoties uz sarunas saturu

Šie rīki pieejami, kad lasāt vai veidojat e-pastus savā pārdošanas iesūtnē vai detalizētajos skatos.

Izveidot e-pasta ziņojumus

Jaunu sarunu varat sākt tieši no Pipedrive — gan pārdošanas iesūtnē, gan detalizētajos skatos.

Pārdošanas iesūtne

Noklikšķiniet uz “+ Jauns e-pasts”, lai sāktu ziņojuma izveidi.

Detalizētais skats

Atveriet e-pasta cilni detalizētajā skatā pie darījuma, pavediena, projekta, kontakta vai organizācijas.

Uzziniet, kā pielāgot ziņojumus, izmantojot e-pasta veidnes un parakstus.

E-pasta izsekošana

Ieslēdziet e-pasta izsekošanu izejošajiem ziņojumiem, lai redzētu, kad saņēmējs atver vai noklikšķina uz saites e-pastā.

E-pasta atvēršana ir apzīmēta ar acs ikonu, bet uz saites klikšķis — ar kursoru ikonu.

E-pasta sarunu sasaistīšana ar ierakstiem

Varat sasaitēt e-pasta sarunas ar darījumu, pavedienu vai projektu:

• Automātiski, balstoties uz e-pasta adresi un saistītajiem ierakstiem
• Manuāli, ja vēlaties sasaistīt ziņojumu ar citu ierakstu

Tas palīdz saglabāt jūsu CRM kārtību un pārdošanas kontekstu redzamu.

E-pasta sarakstes redzamība

Varat noteikt, kas var skatīt jūsu sarunas, ņemot vērā sensitivitāti un sadarbības vajadzības. Opcijas nedaudz atšķiras starp personīgajiem un komandas kontiem:

Personīgā konta redzamības opcijas

• Koplietots – visi lietotāji, kam ir piekļuve saistītajiem ierakstiem, var skatīt šos e-pastus
• Privāts – tikai jūs varat skatīt šos e-pastus

Komandas konta redzamības opcijas

• Koplietots – visi lietotāji, kam ir piekļuve saistītajiem ierakstiem, var skatīt šos e-pastus
• Tikai komanda – izvēlētie komandas biedri var skatīt šos e-pastus

Arhivēt un dzēst ziņojumus

Ja saruna vairs nav nepieciešama, varat to arhivēt vai dzēst, lai koncentrētos uz aktuālajām ziņām.

Lai uzzinātu vairāk par atšķirībām starp šīm darbībām, skatiet šo rakstu.

Rīki, lai palielinātu un uzlabotu jūsu e-pasta stratēģiju

Izmantojiet rīkus, kas ļauj pārsniegt vienu pret vienu e-pasta komunikāciju un sasniegt plašāku kontaktu loku. Personalizējiet savus e-pastus, automatizējiet atkārtotas darbības un izsekojiet rezultātus, izmantojot iebūvētos atskaišu rīkus.

Sūtīt grupas e-pastus

Izmantojiet grupas e-pasta funkciju, lai nosūtītu personalizētus ziņojumus vairākiem kontaktiem, katrs no tiem ziņu saņems it kā tā būtu sūtīta tikai viņam.

Sūtīt automatizētus e-pasta ziņojumus

Izmantojiet e-pasta automatizāciju, lai sūtītu ziņojumus, pamatojoties uz darbību vai datumu. Piemēram, varat palaist e-pastu, kad tiek pievienots darījums, un nosūtīt atkārtotu uzrunu, ja atbilde netiek saņemta. Tas palīdz jums būt savlaicīgam un konsekventam bez manuālas piepūles.

Lai apskatītu e-pasta automatizācijas piemērus, atveriet konta izvēlni un dodieties uz Automatizācijas > Veidnes, pēc tam izvēlieties kategoriju “E-pasts”.

Izsekojiet e-pasta rezultātus

Izveidojiet e-pasta rezultātu atskaiti sadaļā Insights, lai analizētu atvēršanas rādītājus, klikšķu rādītājus un citus galvenos rādītājus savos nosūtītajos e-pastos. Šīs Insights atziņas var palīdzēt uzlabot jūsu komunikācijas stratēģiju laika gaitā.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar e-pasta sinhronizācijas savienojumu, skatiet mūsu e-pasta sinhronizācijas problēmu novēršanas ceļvedi ar padomiem par biežākajām problēmām.

Ja nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.