Zināšanu bāze

Automātika

Ja atrodat sevi veikšot tādas pašas administratīvas darbības Pipedrive – plānojot to pašu aktivitāti pēc tam, kad darījums ir pārvietots uz konkrētu posmu jūsu traukā – tad jūsu uzņēmumam varētu būt izdevīgi automatizēt šīs darbības, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgiem jautājumiem, kas nodrošina jūsu biznesa veiksmīgu darbību.

Automātika Pipedrive sastāv no diviem sastāvdaļas - trīcēšanas notikums un darbības notikums.

• Trīcēšanas notikums ir "ja" daļa no ja-ja formulējuma: Pirms automatizācija notiek, šai programmatūras darbībai jānotiek.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive.
• Darbības notikums ir "tad" daļa no ja-ja formulējuma: Kad ir noticis trīcēšanas notikums, šī ir darbība, ko vēlaties, lai notiktu.
  Tas var būt personas, organizācijas, aktivitātes vai darījuma izveide, atjaunošana vai dzēšana Pipedrive, vai e-pasta nosūtīšana no e-pasta adreses, kas sinhronizēta ar jūsu Pipedrive kontu.

Izveidojot automatizāciju

Lai piekļūtu automatizācijas līdzeklim, noklikšķiniet uz “...” (vairāk) cilnē > Automatizācijas.

Lai sāktu izveidot automatizāciju, noklikšķiniet uz “+ Automatizācija” pogu automatizācijas lapas labajā augšējā stūrī.

Lai sāktu veidot savu automatizāciju, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot izraisītāju”. Jūs redzēsit sānu izvēlni, kurā varat izvēlēties elementu un notikumu, kas izraisīs jūsu automatizāciju.

Konfigurējot savu izraisītāju, jūs varat izvēlēties starp sešām opcijām – darījums, persona, aktivitāte, potenciālais klients, organizācija un projekts –, ar trīs opcijām, kāds notikums, kas attiecas uz šo elementu, izraisīs automatizāciju – izveidošana, atjaunošana vai dzēšana.

Kad esat izvēlējies izraisītāja veidu un izraisītāja notikumu, noklikšķiniet uz pogas “Apstiprināt izraisītāju”.

Kad izraisītājs ir izveidots, jums būs iespēja izraisītājam piemērot nosacījumu (vai nosacījumus). Šeit jūs varat noteikt, kādos apstākļos tiks izraisīta jūsu automatizācija.

Savu nosacījumu saglabājuši, noklikšķiniet uz plusa zīmes “+“, lai izvēlētos nākamo soli. Tas var būt cits nosacījums vai jūsu darbības notikums.

Veidojot savu darbību, jūs varat izvēlēties starp noklusētajām opcijām – persona, organizācija, potenciālais klients, darījums, aktivitāte, e-pasts, piezīmes, kampaņas, projekti un tīmekļa āķi–, kā arī integrācijas – Slack, Microsoft Teams, Trello un Asana. Jūs varat izvēlēties darbības veidus, kas specifiski katram variantam.

Jūs varat pievienot savai automatizācijai vairākas darbības, un tās vienmēr tiks izpildītas no augšas uz leju sarakstā. Piemēram, 3.solis tiks izpildīts tikai pēc 2.sola izpildīšanas.

Tomēr, ņemiet vērā, ka automatizācijas pārbaudīs tikai vienreiz, vai katras izraisītās darbības nosacījums ir izpildīts, ja vien jūs neizmantojat nosacījumu gaidīt līdz notikumam. Ja konkrētas darbības nosacījums nav izpildīts, darbība netiks izpildīta, un sistēma neizpildīs nākamo soli.

Šeit jūs varat redzēt, kā izveidot automatizāciju, kas pārvieto jūsu jauno darījumu uz citu piltuvi, atkarībā no darījuma īpašnieka.

Lai norādītu, kuri lietotāji ir tiesāti izraisīt šo automatizāciju, atzīmējiet opciju automatizācijas augšdaļā un izvēlieties, kuru variantu jūs vēlētos.

Kad esat veicis visus izvēles variantus un izveidojis savu automatizāciju, noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai pabeigtu savu automatizāciju.

Kad jūs esat saglabājis savu automatizāciju, tā tiks uzskaitīta automatizāciju saraksta skatā.

Automācijas saraksta skats

Jūs varat aplūkot visas savas izveidotās automācijas kopā ar automācijām, kas izveidotas visam uzņēmuma Pipedrive kontam, kā arī kārtot pēc atjaunināšanas laika un pielietot filtres.

Jūs varat rediģēt, dzēst vai atzīmēt automācijas kā aktīvas vai neaktīvas. Ja automācija ir atzīmēta kā neaktīva, trigeris un darbības funkcijas nenotiks.

Neaktīvās automācijas ir pelēkas, lai jūs ātri varētu saprast, kuras automācijas pašlaik ir aktīvas jūsu Pipedrive kontā.

Uzziniet vairāk par automācijas saraksta skatu šajā rakstā.

Pārsūtīt automatizācijas

Lai lietotājs atstāj kompāniju vai vienkārši ceļo, citam lietotājam var būt nepieciešama piekļuve viņa automatizācijām, lai novērstu problēmas vai piešķirtu tās kādam citam. To var izdarīt, pārsūtīt jau esošas automatizācijas.

Lietotāji un atļaujas

Tikai šāda veida lietotāji var pārsūtīt automatizācijas:

• Globālā lietojumprogramma admins lietotāji var pārsūtīt jebkuru automatizāciju sev vai jebkurai citai globālai programmas admins
• Darījumu lietotne admins lietotāji un globālie regulārie lietotāji ar atļauju ”Pievienot automatizācijas” var pārsūtīt savas automatizācijas globālās app admins

Pārsūtīt īpašumtiesības

Viens pārsūtījums

Atveriet automatizācijas priekšskatījumu. Kad palaidīsit pāri īpašnieka vārdam kreisajā pusē, noklikšķiniet uz zīmulīša ikonas, vai noklikšķiniet "..." labajā pusē un "Pārsūtīt īpašumtiesības".

Kopīgs pārsūtījums

Saraksta skatā klikšķiniet "Atlasīt vairākas" jūsu ekrāna labajā pusē un atzīmējiet automatizācijas, kuras vēlaties pārsūtīt.

Pēc tam klikšķiniet "Pārsūtīt īpašumtiesības".

Klikšķinot "Pārsūtīt īpašumtiesības" jūs izvēlaties lietotāju, kuram vēlaties pārsūtīt automatizāciju.

Pirms pārsūtīšanas beigām, jūs redzēsiet atrunu, kurā uzskaitīti notikumi, kas notiks, pārsūtot automatizāciju. Atrunā minētie notikumi var atšķirties atkarībā no pašreizējām automatizācijas darbībām (piem., ja ir aktīvas gaidāmās izpildes, ja ir instalēta un izmantota integrācija).

Pirms turpināt, rūpīgi izlasiet šo atrunu.

Atruna jūs varat atcelt automatizācijai paredzētu izpildi. Ja atzīmējat šo rūtiņu, visas gaidāmās izpildes tiks atceltas un netiks izpildītas. Piemēram, ja automatizācija ir konfigurēta, lai nosūtītu e-pastu pēc 5 dienām pēc izraisītāja un tās izpildes vēl nav pabeigtas, tās tiks atceltas un e-pasts netiks nosūtīts.

Kad automatizācija tiek pārsūtīta, tā parādīsies saņēmēja automatizācijas saraksta skatā. Automatizāciju pārsūta neaktīvā stāvoklī, tādēļ saņēmējs var pārskatīt automatizāciju un, ja nepieciešams, veikt problēmu novēršanu.

Automatizācijai tiks pievienota pārsūtīšanas etiķete, lai norādītu, ka tā ir pārsūtīta.

Saņēmējs tagad var konfigurēt automatizāciju, tai skaitā rediģējiet un aktivizējiet.