Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak zorganizowane są Twoje dane

 

Dodawanie szans sprzedaży i kontaktów


Wszystkie systemy CRM przechowują dane kontaktowe i informacje; liczy się to, co system może zrobić z takimi informacjami. Istnieje mnóstwo akronimów, którymi można opisać dane, np. potencjalni klienci, szanse sprzedaży itp. Niezależnie od użytego terminu po drugiej stronie linii komunikacyjnej znajdują się prawdziwe osoby w prawdziwym świecie. Mogą to być klienci indywidualni lub przedstawiciele różnych organizacji. W jaki zatem sposób przedstawiać wszystkie dane kontaktowe w systemie CRM oraz inteligentnie monitorować działania i procesy związane z osobą kontaktową? W Pipedrive prezentujemy ten proces poprzez podział danych na kilka różnych kategorii:

W obrębie Pipedrive dane są podzielone na kilka kategorii



W skrócie

  Osoby kontaktowe i organizacje to profile kontaktowe zawierające wszystkie informacje długoterminowe dotyczące kontaktu, np. numery telefonu i adresy e-mail. Te kontakty można połączyć z szansami sprzedaży, które są wizualizacjami rozmów prowadzonych przez handlowca z klientem.

 - Szanse sprzedaży: wizualizacje rozmów prowadzonych z klientami. Są one monitorowane poprzez etapy lejka sprzedaży i dokumentują wszystkie działania podjęte w celu realizacji sprzedaży od samego początku aż do finalizacji.

 - Działania: zaplanowane zadania konieczne do zamknięcia sprzedaży, mogą być powiązane z osobami, organizacjami lub szansami sprzedaży..

 - E-mail: korespondencja monitorowana w profilach osób kontaktowych oraz poprzez organizacje i/lub szanse sprzedaży powiązane z osobą otrzymującą wiadomości..

 

Kontakty — osoby kontaktowe

Kontakty to osoby lub organizacje, którym sprzedajesz. W Pipedrive (podobnie jak w innych programach i działaniach sprzedażowych) najpierw musisz mieć osobę kontaktową. Kontakty automatycznie wyświetlają na swoich stronach widoku szczegółowego wszystkie działania w Pipedrive z nimi związane.

Później (lub w tym samym czasie) można dla osób kontaktowych otwierać szanse sprzedaży, które będą osobno monitorowane w lejku sprzedaży.

 

Wskazówka: Jeśli potrzebujesz dodatkowych pól, np. stanowisk i list mailingowych, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć pola własne.




Kontakty — organizacje

Organizacje to nadrzędne zbiory danych. Wszystkie osoby kontaktowe powiązane z organizacją można znaleźć na liście na stronie widoku szczegółowego wraz z notatkami, działaniami lub akcjami dotyczącymi osób kontaktowych / szans sprzedaży powiązanych z organizacją.

  • Organizacje to profile zawierające długoterminowe informacje, np. adresy witryn firmowych i adresy fizyczne.
  • Organizacje mogą zawierać wiele osób kontaktowych i wiele szans sprzedaży.
  • Organizacje mogą być powiązane z innymi organizacjami.




Szanse sprzedaży

Wiemy już wszystko o osobach kontaktowych i organizacjach, więc teraz zobaczmy, jak można wykorzystać te kontakty i w jaki sposób monitorować proces sprzedaży.

W Pipedrive takie monitorowanie odbywa się poprzez szanse sprzedaży, które dzielą się na etapy tworzące lejek sprzedaży.



Szansa sprzedaży to wizualizacja wszystkich działań podjętych w celu realizacji sprzedaży od początku do finalizacji. Szanse sprzedaży automatycznie pobierają wszystkie informacje kontaktowe osób/organizacji, z którymi są powiązane.

Po kliknięciu szansy sprzedaży zobaczysz stronę widoku szczegółowego, na której znajdują się dane dotyczące osoby kontaktowej, organizacji i wszystkich działań, wiadomości e-mail, notatek i działań związanych z szansą sprzedaży.

  • Szanse sprzedaży można powiązać z osobą kontaktową i/lub organizacją.
  • Szanse sprzedaży monitorują wszystkie wydarzenia i działania w ramach całego procesu sprzedaży.
  • Ponieważ szansa sprzedaży jest powiązana z osobą kontaktową, wszystkie działania dotyczące szansy sprzedaży będą również powiązana z taką osobą/organizacją.

 

Działania

Wszystkie działania podjęte w celu realizacji sprzedaży. Te działania mogą obejmować rozmowę telefoniczną, wspólny lunch czy rytualne chodzenie po rozżarzonych węglach. Cokolwiek to jest, możesz to zaplanować w powiązaniu z osobą kontaktową, organizacją i/lub szansą sprzedaży.



  • Działania można synchronizować z Kalendarzem Google.
  • Powiązanie działania z szansą sprzedaży spowoduje również powiązanie tego działania z przypisaną do szansy osobą kontaktową i/lub organizacją.

 
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o działaniach.







E-mail

To po prostu poczta elektroniczna. Twoja skrzynka pocztowa Pipedrive zawiera wszystkie wiadomości e-mail, które postanowisz przechowywać w Pipedrive. Wystarczy wpisać Inteligenty adres UDW Pipedrive w polu UDW każdej wysyłanej wiadomości, a kopia tej wiadomości zostanie przesłana do Pipedrive, gdzie będzie automatycznie powiązana z osobą kontaktową w Pipedrive, do której zaadresowana była wiadomość. Jeśli ta osoba nie istnieje w bazie danych Pipedrive, system utworzy nową osobę kontaktową w Pipedrive z adresem e-mail, na który wiadomość została wysłana. Działa to w ten sposób:


Integracja poczty e-mail


Poczta monitoruje wiadomości wychodzące przesyłane do osób kontaktowych za pomocą integracji poczty e-mail..

  • Jeśli kontakt istnieje w systemie, wiadomość e-mail zostanie z nim powiązana.
  • Jeśli kontakt nie istnieje w systemie, wiadomość e-mail wygeneruje nową osobę kontaktową i powiąże z nią wątek e-mail.
  • Jeśli szansa sprzedaży jest otwarta dla osoby kontaktowej, do której wysłano wiadomość e-mail, Pipedrive powiąże wątek e-mail z tą osobą kontaktową oraz z otwartą szansą sprzedaży.
    * Jeśli wiele szans sprzedaży jest otwartych dla osoby kontaktowej, do której wysłano wiadomość e-mail, Pipedrive wyświetli listę wszystkich otwartych szans sprzedaży dla tej osoby w celu powiązania wiadomości z właściwą szansą.
  • Odpowiedzi od osób kontaktowych można przesyłać dalej do skrzynki pocztowej Pipedrive, a Pipedrive udokumentuje te wiadomości w tym samym wątku e-mail jako odpowiedź od klienta.
  • Załączniki do wiadomości e-mail są dostępne w każdym obszarze, z którym wiadomość jest powiązana, a także w zakładce Pliki na stronie widoku szczegółowego.