本文章以機器翻譯產生。
自動化
```html
自動化
如果您發現自己在 Pipedrive 中重複執行相同的管理任務——在交易移動到管道的特定階段後安排相同的活動——那麼自動化這些任務可能符合您公司的利益，以便您可以專注於讓您的業務蓬勃發展的重要事務。
自動化 在 Pipedrive 中由兩個部分組成——一個 觸發事件 和一個 行動事件。
- 觸發事件 是 if-then 方程式中的 “如果” 部分：在自動化發生之前，這個程式化的動作需要發生。
這可以是 Pipedrive 中人、組織、活動或交易的創建、更新或刪除。 - 行動事件 是 if-then 方程式中的 “那麼” 部分：一旦觸發事件發生，這是您希望發生的行動。
這可以是 Pipedrive 中人、組織、活動或交易的創建、更新或刪除，或者是從同步到您的 Pipedrive 帳戶的電子郵件地址發送電子郵件。
```html
建立自動化
要訪問自動化功能，請點擊“...”（更多）標籤> 自動化。
要開始創建自動化，請點擊自動化頁面右上角的“+自動化”按鈕。
要開始設計您的自動化，請點擊“新增觸發條件”按鈕。您將看到一個側邊欄，您可以在其中選擇將觸發您自動化的項目和事件。
在配置觸發條件時，您可以在六個選項中進行選擇 – 交易、人員、活動、潛在客戶、組織和 專案 – 並且可以選擇與該項目相關的三個事件來觸發自動化 – 創建、更新或 刪除。
選擇觸發類型和觸發事件後，請點擊“應用觸發條件”按鈕。
在觸發事件就位後，您將有選項對觸發條件應用條件（或條件）。在這裡，您可以定義在什麼情況下您的自動化會觸發。
保存您的條件後，點擊加號“+”選擇您的下一步。這可以是另一個條件或您的行動事件。
在定義您的行動時，您可以在默認選項之間進行選擇 – 人員、組織、潛在客戶、交易、活動、電子郵件、備註、活動、專案 及 Webhook – 以及各種整合 – Slack、Microsoft Teams、Trello 和 Asana。您可以選擇特定於每個選項的行動類型。
您可以為您的自動化添加多個行動，它們將始終從上到下依次執行。例如，步驟 3 只會在步驟 2 完成後執行。
然而，請注意，自動化將僅檢查一次每個觸發動作的條件是否滿足，除非您使用等待直到事件條件。如果特定行動的條件不滿足，該行動將不會執行，系統也不會執行下一步。
在這裡，您可以看到如何設置自動化，根據交易擁有者的不同，將新的交易移動到不同的管道。
要指定哪些用戶被允許觸發此自動化，請勾選自動化頂部的選項，並選擇您更喜歡的選項。
當您做出所有選擇並設計好您的自動化後，請點擊“保存”按鈕以完成您的自動化。
一旦您保存了自動化，它將在自動化列表視圖中列出。
```html
自動化列表視圖
您還可以查看您所創建的所有自動化，以及為整個公司的 Pipedrive 帳戶創建的自動化，按更新時間進行排序並應用過濾器。
您可以編輯、刪除或將自動化標記為啟用或禁用。如果一個自動化被標記為禁用，觸發器和動作功能將不會發生。
禁用的自動化會顯示為灰色，以便您能夠快速了解當前在您的 Pipedrive 帳戶中哪些自動化是啟用的。
了解更多關於自動化列表視圖的信息，在 這篇文章。
``````html
轉移自動化
無論用戶是離開公司還是僅僅請假，另一位用戶可能需要訪問他們的自動化以進行故障排除或將其分配給其他人。這可以通過轉移現有的自動化來實現。
用戶和權限
只有以下類型的用戶能夠轉移自動化：
轉移所有權
單一轉移
打開自動化預覽。在左側懸停在所有者名稱上時，點擊鉛筆圖標，或點擊”...”在右側並選擇“轉移所有權”。
批量轉移
在列表視圖上，點擊”選擇多個”在螢幕的右側，並標記您想要轉移的自動化的復選框。
然後，點擊“轉移所有權”。
點擊“轉移所有權”時，您必須選擇要將自動化轉移給的用戶。
在完成轉移之前，您將看到一個免責聲明，列出轉移自動化後將發生的事件。免責聲明中的事件可能會根據自動化步驟而有所不同（例如，是否有待執行的任務正在進行中，是否在自動化中安裝並使用了集成）。
在繼續之前，請務必仔細閱讀此免責聲明。
在免責聲明提示中，您可以取消該自動化的待執行任務。如果您勾選此框，所有待執行的任務將被取消且不會執行。例如，如果自動化配置為在觸發後5天發送電子郵件且該執行仍在進行中，則會被取消，電子郵件將不會發送。
一旦自動化被轉移，它將出現在接收所有者的自動化列表中。自動化將以非活動狀態轉移，因此接收所有者可以檢查自動化並在需要時進行故障排除。
自動化將附加轉移標籤，以表示它已被轉移。
接收所有者現在可以配置自動化 - 包括編輯和啟用。
```這篇文章有幫助嗎？
是
否