¿Cómo se organizan los datos de Pipedrive?
Organizar a tus prospectos, tratos, personas de contacto, proyectos, organizaciones, actividades, productos y correos electrónicos es básico para tu proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos tus elementos y te permite vincularlos para tener una mejor visibilidad.
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Para ayudarte a familiarizarte con Pipedrive, te ofrecemos los datos de muestra para que los pruebes. Obtén más información sobre los datos de muestra en este artículo.
Prospectos
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Al comienzo de tu proceso de ventas, puede que tengas tratos potenciales en tu cuenta con los que no estés listo para empezar a trabajar.
El Buzón de prospectos de Pipedrive es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en tratos. Cuando decides qué prospectos están listos, puedes convertirlos fácilmente en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes leer más sobre nuestro Buzón de prospectos en este artículo.
- Puedes utilizar el botón “Añadir prospecto” para agregar prospectos individualmente o mediante la importación de una hoja de cálculo, o con LeadBooster.
- Al agregar un prospecto a través del cuadro de diálogo añadir prospecto, todos los campos son opcionales, excepto el nombre de la organización o el nombre de la persona.
- Cuando hayas calificado un prospecto y quieras seguirlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en “Convertir en trato”. Esto abrirá un nuevo diálogo en donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.
Tratos
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Las transacciones en curso que realizas con personas u organizaciones en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan a través de las etapas del embudo hasta que se ganan o pierden.
Los tratos contienen todas las acciones realizadas en el transcurso del cierre de una venta. Los tratos también extraerán toda la información de la persona u organización a la que estén asociados, misma que puedes encontrar en la vista de detalles de ese trato. En este artículo, puedes leer más sobre los tratos en Pipedrive.
- Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o proyecto. También pueden tener productos agregados a ellos.
- En los tratos se rastrean todos los eventos y movimientos que ocurren a lo largo de tu proceso de ventas.
- Dado que un trato está conectado a un contacto, cualquier acción que realices en el trato también se reflejará en la persona u organización vinculada al trato.
- Los tratos se pueden importar desde un CRM anterior o un archivo CSV o XLS.
- El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como progreso en tu cuenta.
Personas (contactos)
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Los contactos de personas son los clientes específicos a los que les estás vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades programadas o correos electrónicos, se rastreará en la vista de detalles de esa persona.
- Los contactos de personas pueden estar vinculados a una organización.
- Pueden tener varios tratos abiertos para ellos al mismo tiempo.
- Pueden sincronizarse con tu proveedor de contacto, importado de un CRM anterior, o importado desde un archivo CSV o XLS.
Organizaciones (contactos)
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Las organizaciones son las empresas donde trabajan las personas de contacto. Todas las personas relacionadas con una organización aparecerán en la vista de detalles, junto con las notas o actividades vinculadas a las personas, prospectos, tratos o proyectos relacionados con la organización.
- Las organizaciones contienen información como una dirección postal o la información de su sector.
- Puedes vincular a varias personas, tratos o proyectos a las organizaciones.
- Las organizaciones pueden sincronizarse con tu proveedor de contacto, importado de un CRM anterior, o importado desde un archivo CSV o XLS.
Actividades
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Una actividad representa cualquier acción llevada a cabo para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar actividades en relación con una persona, organización, proyecto, prospecto o trato. Puedes leer este artículo para obtener más información sobre las actividades en Pipedrive.
- Tus actividades se pueden sincronizar con varios proveedores de calendario.
- Las actividades se pueden vincular a una persona, organización, prospecto, trato o proyecto.
- Asociar una actividad a un trato, prospecto o proyecto también asociará la actividad con la persona y/o organización vinculada.
- Las actividad se pueden importar desde un CRM anterior o un archivo CSV o XLS.
Projects
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Un proyecto representa uno o más tratos bajo el paraguas de una meta más grande. Esto puede incluir ambos, tratos ganados y abiertos, aunque los proyectos generalmente se crean después de que se haya ganado un trato.
- Los proyectos se pueden vincular a tratos, personas y organizaciones.
- Puedes crear tareas, subtareas y actividades para tus proyectos. Las actividades creadas para proyectos se reflejarán en cualquier persona, organización o trato vinculado.
- El progreso de un proyecto se refleja de dos formas:
- La barra de progreso, ubicada en la vista de detalles de un proyecto, se basa en tareas, subtareas y actividades completadas.
- El tablero kanban, que muestra la progresión del proyecto a través del flujo de trabajo de tu empresa.
Productos
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Productos son los artículos que vendes o intercambias y, a menudo, están vinculados a los tratos en curso. Los productos tienen campos específicos como código de producto, precio e impuesto.
Correo
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La pestaña de correo contiene todos los correos electrónicos de los que decides mantener un registro en Pipedrive. Los correos electrónicos se pueden ingresar a tu cuenta con la herramienta de sincronización de correo electrónico o la herramienta CCO Inteligente según tu plan.
- Los correos electrónicos se pueden vincular a personas, tratos, prospectos o proyectos.
- Si la persona a la que le has enviado un correo electrónico existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. De lo contrario, el correo electrónico creará una nueva persona y vinculará ese hilo de correo electrónico a ella.
- Las respuestas de tus contactos se reenvían a tu buzón de Pipedrive, y Pipedrive las documentará en el mismo hilo de correo electrónico que el correo electrónico original.
- Los archivos adjuntos en los correos electrónicos están disponibles en todos los lugares a los que se vincula el correo electrónico y en la pestaña de archivos de cualquier página de detalles.
- Si el contacto del destinatario está vinculado a un trato, el correo electrónico también se reflejará allí.
Relaciones de datos
A continuación se ofrece un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.
Prospectos | Tratos | Los prospectos representan tratos potenciales que no se han investigado en profundidad. Una vez que se investiga un prospecto, se puede convertir en un trato y añadirlo a tu embudo de tratos. |
Contactos | Prospectos/tratos/actividades/correo | Los contactos son aquellas personas con las que realizas tratos, programas actividades y envías correos electrónicos. Pueden representarse como personas individuales (por ejemplo, Steve Johnson) u organizaciones colectivas (por ejemplo, The Steve Factory). |
Actividades | Prospectos/tratos/contactos | Las actividades se pueden vincular a un prospecto, trato o contacto, pero no es obligatorio, ya que también se pueden crear sin vincularlas a otros datos. |
Correo | Prospectos/tratos/contactos | Los correos electrónicos se pueden enviar desde o vincular a los prospectos, tratos o contactos si la sincronización del correo electrónico está habilitada. Un correo electrónico enviado a una dirección que ya está vinculada a un contacto se guardará automáticamente allí si la dirección de correo electrónico únicamente está vinculada a un solo contacto. Si no tienes una sincronización de correo electrónico, aún puede vincular correos electrónicos a tus prospectos, tratos y contactos con el CCO inteligente. |
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