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Status:

Pipedrive

Modalità di organizzazione dei tuoi dati

  


Qualunque termine scegli per le tue offerte, i contatti o le opportunità, ci sono persone nel mondo reale con cui devi parlare per far crescere le tue vendite. Queste persone possono essere dei singoli individui, oppure dei rappresentanti di un'intera organizzazione.
Quindi, come presentiamo tutte le informazioni sui contatti in Pipedrive, oltre che tracciare le azioni e i processi a cui sono soggetti i contatti?



  • Persone e organizzazioni sono i profili che possiedono le informazioni importanti relative a quel Contatto, come numeri di telefono e indirizzi e-mail.
  • Le offerte sono le specifiche transazioni che cerchi di perseguire con contatti, come concludere una vendita o definire un contratto. Le offerte vengono tracciate mediante specifiche fasi di una pipeline di vendita man mano che esse avanzano, e sono usate per documentare tutte le azioni intraprese per concludere la vendita.
  • Le attività sono compiti programmati utilizzati per concludere una vendita e possono essere associate a persone, organizzazioni o offerte
  • La e-mail è la corrispondenza che scambi con le persone all’interno di una organizzazione relativamente a una offerta.

 

Persone (contatti)

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le persone di contatto sono gli specifici clienti a cui vendi da Pipedrive. Queste persone di contatto sono il cuore del processo di vendita e qualunque informazione relativa a ciascun contatto (come attività previste o e-mail) verranno tracciate nella vista dettaglio di quella persona.

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Organizzazioni (contatti)

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Le organizzazioni costituiscono le più grandi raccolte di dati in Pipedrive. Tutte le persone relative a una organizzazione saranno elencate nella sua vista dettaglio, oltre a eventuali note o attività effettuate in relazione a qualunque persona/offerta relativa all’organizzazione.

  • Le organizzazioni sono le aziende in cui lavorano le persone di contatto e contengono informazioni quali un indirizzo postale o informazioni di settore.
  • Le organizzazioni possono contenere più persone.
  • Le organizzazioni possono avere più offerte aperte per loro allo stesso momento.
  • Le organizzazioni possono essere correlate ad altre organizzazioni.
  • Le organizzazioni possono essere sincronizzate con i Contatti Googleimportati da un CRM precedente, o importati da un file CSV o XLS.

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Offerte

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La transazione che stai perseguendo con una persona o una organizzazione in Pipedrive viene tracciata come offerta, che procede attraverso le fasi della pipeline fino a che viene VINTA o PERSA.

In Pipedrive, le offerte contengono tutte le azioni intraprese per giungere alla conclusione di una vendita. Le offerte riportano inoltre tutte le informazioni dalla persona o organizzazione a cui sono associate, indicata nella vista dettaglio dell’offerta. 

  • Le Offerte possono essere associate ad una persona, una organizzazione o entrambe.
  • Le Offerte tengono traccia di tutti gli eventi e movimenti che si verificano durante tutto il processo di vendita.
  • Poiché un’Offerta è connessa un contatto, qualsiasi azione che esegui su l’Offerta sarà anche associate alla Persona/Organizzazione ad essa correlata.
  • Le offerte possono essere importate da un CRM precedente o importate da un file CSV o XLS.
  • L’avanzamento delle offerte del tuo account viene tracciato come Statistiche nello stesso account. 

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Attività

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Un’attività rappresenta qualsiasi azione da parte tua verso la conclusione di una vendita. Può essere una telefonata, un pranzo d'affari, o addirittura un rituale di camminata sulle braci ardenti. Qualunque cosa sia, la puoi registrare in relazione a una persona, una organizzazione o una offerta.

  • Le attività possono essere sincronizzati con Google Calendar.
  • Le attività possono essere associate ad una persona, una organizzazione o entrambe.
  • L'associazione di un'attività con un’offerta assocerà l'attività anche con la persona e/o l’Organizzazione assegnata all’offerta.
  • Le attività possono essere importate da un CRM precedente o importate da un file CSV o XLS.


Per maggiori informazioni sulle attività, clicca qui.

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E-mail

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La mail, come è noto, è una conversazione che intrattieni con un contatto relativamente a un’offerta, dagli approcci iniziali ai ritocchi finali per concludere l’offerta.
La scheda Mail dell’account Pipedrive raccoglie tutte le e-mail che decidi di conservare in Pipedrive.

Le e-mail vengono tracciate, insieme alle persone e alle offerte, tramite l’Integrazione e-mail di Pipedrive.

  • Se la persona a cui hai inviato la e-mail esiste in Pipedrive, la e-mail sarà associata a questa persona. Se la persona non esiste in Pipedrive, la e-mail creerà una nuova persona collegando il thread di e-mail ad essa.
  • Anche le risposte dai tuoi contatti possono essere inoltrate alla tua cassetta postale di Pipedrive. e Pipedrive le documenterà nello stesso thread della risposta del cliente.
  • Gli allegati delle email sono disponibili ovunque le e-mail sono associate e sono anche disponibili nella scheda File di qualsiasi pagina di dettaglio.
  • Se un’offerta è aperta per il contatto a cui è stata inviata la e-mail, Pipedrive assocerà il thread di e-mail a quella persona, oltre che all’offerta aperta.

    Nota:
     quando più offerte siano aperte per una persona a cui è stata inviata una e-mail, Pipedrive fornirà l’elenco delle offerte aperte per quella persona e permetterà di scegliere quale offerta associare alla e-mail.


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