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Status:

Pipedrive

Modalità di organizzazione dei tuoi dati

 


Tutti i CRM registrano informazioni e dati relativi contatti; e ciò che il CRM fa con le informazioni che dà carattere. Ci sono moltissimi acronimi tra cui scegliere per descrivere i tuoi dati, per esempio clienti potenziali, offerte, ecc. Indipendentemente dal termine con cui hai familiarità, quando tutto è detto e fatto, là fuori ci sono persone nel mondo reale con cui parli. Queste persone possono essere dei singoli, oppure dei rappresentanti per un'intera organizzazione. Quindi come presentiamo tutte le informazioni relativi ai tuoi contatti nel nostro CRM, e tracciamo intelligentemente le azioni dei processi ai quali il contatto è soggetto? In Pipedrive rappresentiamo questo processo suddividendo i nostri dati in diverse categorie:

In Pipedrive, i tuoi dati sono suddivisi in diverse categorie



Per riepilogare

 - Persone Organizzazioni sono i profili di contatti che contengono tutte le informazioni a lungo termine relative al contatto, quali numeri di telefono e indirizzi e-mail. Questi contatti possono anche essere connessi alle Offerte che sono delle rappresentazioni visive delle conversazioni tra il venditore e il contatto.

 - Offerte: sono le rappresentazioni visive delle conversazioni che stai intrattenendo con i clienti. Queste vengono tracciate durante tutte le fasi di un Pipeline di vendita mentre progrediscono e documentano tutte le azioni intraprese per concludere la vendita dall'inizio alla fine.

 - Attività: sono le attività programmate necessarie per concludere una vendita e che possono essere associate con Persone, Organizzazioni, o Offerte.

 - E-Mail: è semplicemente la tua corrispondenza rilevata nei tuoi profili Persone e qualsiasi Organizzazione e/o Offerta associate con la Persona che ha ricevuto Email.

 

Contatti - persone



I Contatti saranno ovviamente le Persone o Organizzazioni alle quali stai vendendo. In Pipedrive (e nella maggioranza delle cose relative alle vendite), hai bisogno di un Contatto prima di poter fare qualsiasi altra cosa. I Contatti seguiranno automaticamente nelle pagine di dettaglio tutte le azioni associate che si verificano in Pipedrive.

In un secondo momento (o allo stesso momento), le Persone possono avere Offerte aperte per loro, che poi saranno tracciate separatamente della tua pipeline di vendita.

  • Persone sono i profili delle persone di contatti contenente informazioni a lungo termine, ad esempio indirizzi e-mail e numeri di telefono.
  • Le Persone possono essere i membri di un'Organizzazione.
  • Le Persone possono avere più Offerte aperte per loro allo stesso momento.
  • Persone possono essere sincronizzate con Contatti Googleimportati dal CRM precedente, or importati da un file CSV o XLS.

 

Suggerimento: se hai la necessità di documentare dei campi aggiuntivi, ad esempio titoli professionali e indirizzi postali, Fai clic qui per ulteriori informazioni sulla creazione di campi personalizzati.




Contatti - organizzazioni



Le Organizzazioni agiranno come una "nave ammiraglia dei dati". Puoi trovare tutte le Persone relative a un'Organizzazione elencate nella sua pagina di dettaglio, oltre a eventuali note, attività, o azioni eseguite su qualsiasi Persone/Offerte relative all’organizzazione.

  • Le Organizzazioni sono profili che contengono informazioni a lungo termine, ad esempio siti Web dell'azienda e indirizzi.
  • Le Organizzazioni possono contenere al loro interno più persone, oltre a più offerte.
  • Le Organizzazioni possono essere correlate ad altre Organizzazioni.




Offerte



Quindi ora che abbiamo parlato di Persone e Organizzazioni parliamo di ciò che puoi fare con questi contatti e come puoi tenere traccia del tuo processo di vendita con loro.

In Pipedrive monitorato come Offerta che viene poi seguita in una serie di stadi che costituiranno la tua pipeline.



Un’Offerta è una rappresentazione visiva di tutte le azioni intraprese per la conclusione di una vendita dall'inizio alla fine. Le Offerte inoltre prenderanno automaticamente tutte le informazioni di contatto dalla Persona/Organizzazione con cui sono associate.

Quando che un'offerta, che verrà presentata la sua pagina di dettaglio, in questa pagina sono visualizzate tutte le informazioni personali, informazioni relative all'organizzazione e tutte le attività, e-mail, appunti e altre azioni correlate all’Offerta.

  • Le Offerte possono essere associate ad una Persona e/o Organizzazione.
  • Le Offerte tengono traccia di tutti gli eventi e movimenti che si verificano durante tutto il processo di vendita.
  • Poiché un’Offerta è connessa un contatto, qualsiasi azione che esegui su l’Offerta sarà anche associate alla Persona/Organizzazione ad essa correlata.

 

Attività



Un’attività rappresenta qualsiasi azione da parte tua verso la conclusione di una vendita. Può essere una telefonata, un pranzo d'affari, o anche un rituale di camminata sulle braci ardenti. Non importa cosa sia, puoi registrarla in relazione a una Persona, Organizzazione, e/o Offerta.



  • Le attività possono essere sincronizzati con Google Calendar.
  • L'associazione di un'attività con un’Offerta associerà l'attività anche con la Persona di contatto e/o Organizzazione.


Clicca qui per ulteriori informazioni su attività.







E-mail



Mail è semplice come sembra. La tua cassetta postale di Pipedrive contiene tutte le email per le quali desideri tenere il registro in Pipedrive. Come funziona, effettua semplicemente un BCC del tuo indirizzo Pipedrive Smart BCC su qualsiasi email che stai inviando, e una copia dell'email viene recapitata a Pipedrive, dove sarà automaticamente associata con la Persona in Pipedrive alla hai inviato l'email. Se la Persona non esiste ancora nel tuo database Pipedrive, allora il sistema crea una nuova Persona in Pipedrive, salvando l'indirizzo email del contatto al quale ha inviato l'email. Funziona così:


Integrazione email


Tracce di posta in uscita e-mail inviata al vostro popolo utilizzando la nostra Integrazione E-mail.

  • Se il contatto esiste nel sistema, l'email verrà associata ad esso.
  • Se il contatto non esiste nel sistema, l'e-mail creerà una nuova Persona collegando il thread dell’email ad essa.
  • Se un’Offerta è aperta per il contatto al quale è stata inviata l'email, Pipedrive associerà il thread dell'email con la Persona oltre che all’Offerta aperta.
    * Se sono aperte più offerte per una Persona al quale è stata inviata un'email, Pipedrive dimostrerà un elenco di tutte le offerte aperte per quella Persona alle quali associare l'email.
  • Anche le risposte dai tuoi contatti possono essere inoltrate alla tua cassetta postale di Pipedrive. e Pipedrive le documenterà nello stesso thread della risposta del cliente.
  • Gli allegati delle email sono disponibili ovunque le email sono associate e sono anche disponibili nella scheda File di qualsiasi pagina di dettaglio