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데이터 구성 방법

  


거래, 리드 또는 기회를 위해 어떤 단어를 선택해 사용하는지와 관계없이 현실 세계에는 판매를 늘리기 위해서 반드시 대화해야 하는 사람들이 있습니다. 이러한 사람은 독립된 개인이거나 전체 조직을 대표하는 사람일 수 있습니다.
그렇다면 Pipedrive에서 모든 연락처 정보를 어떻게 표시하고 연락처에 해당되는 모든 작업 및 프로세스를 어떻게 추적할 수 있습니까?



  • 사람 조직은 전화번호 및 이메일 주소처럼 해당 연락처와 관련된 중요 정보가 담긴 프로필입니다.
  • 거래는 판매 성사 또는 계약 합의와 같이 연락처와 추진하는 특정 거래입니다. 거래는 거래가 진행될 때 판매 파이프라인의 특정 단계를 통해 추적되고 판매를 성사시키기 위해 취하는 모든 작업을 기록하는데 사용됩니다.
  • 활동은 거래를 성사시키기 위해 사용되는 일정이 세워진 작업이고,사람, 조직 또는 거래와 연결될 수 있습니다. 
  • 이메일조직 내에서 거래에 관해 사람들과 나누는 서신입니다.

 

사람(연락처)

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사람 연락처는 사용자가 Pipedrive에서 판매 대상으로 삼는 특정 고객입니다. 이러한 사람 연락처는 판매 프로세스의 근간이 되며, 일정이 세워진 활동 또는 이메일과 같이 각 연락처와 관련된 모든 정보는 해당 사람의 세부 정보 보기에서 추적됩니다.

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조직(연락처)

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조직은 Pipedrive에서 더 큰 데이터 컬렉션 역할을 합니다. 조직과 관련된 모든 사람이 세부 정보 보기와 조직과 관련된 사람/거래와 관련해 수행된 메모 또는 활동에도 나열됩니다.

org_list_view.png

거래

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Pipedrive에서 사람 또는 조직과 추진하는 현재 진행 중인 거래는 거래로 추적되며, 성사 또는 실패할 때까지 파이프라인의 단계를 통해 처리됩니다..

Pipedrive에서 거래에는 거래 성사를 위해 취한 모든 작업이 포함됩니다. 거래는 거래와 연결된 사람 또는 조직으로부터 모든 정보를 가져오고 이러한 정보는 해당 거래의 세부 정보 보기에서 찾을 수 있습니다. 

  • 거래는 사람, 조직 또는 모두와 연결될 수 있습니다!
  • 거래는 판매 프로세스에서 이루어지는 모든 이벤트와 움직임을 추적합니다.
  • 거래가 연락처와 연결되어 있으므로 거래에 대해 취하는 모든 조치가 거래와 관련된 사람/조직과도 연결됩니다.
  • 거래는 이전 CRM에서 가져오거나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다..
  • 계정의 거래 진행 상황은 계정에서 통계로 추적됩니다. 

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활동



활동은 판매를 성사시키기 위해 사용자가 취하는 모든 조치를 나타냅니다. 전화 통화, 점심 식사, 심지어는 의례적인 행동도 포함될 수 있습니다. 그게 무엇인지와 관계없이 사람, 조직 또는 거래와 관련해 일정을 세울 수 있습니다.

  • 활동은 Google Calendar와 동기화할 수 있습니다..
  • 활동은 사람, 조직 또는 모두와 연결될 수 있습니다!
  • 활동을 거래에 연결시키면 해당 활동이 해당 거래에 할당된 사람 및/또는 조직과도 연결됩니다.
  • 활동은 이전 CRM에서 가져오거나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다..


활동에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오..

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이메일

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메일은 판매를 시작하기 위해 잠재 고객을 찾는 것부터 거래를 성사시키기 위한 마무리까지 거래와 관련해 연락처와 나누는 대화입니다.
Pipedrive 계정의 메일 탭에는 Pipedrive에서 기록을 남겨두기로 한 모든 이메일이 보관됩니다.

메일은 사람 및 거래와 함께 Pipedrive의이메일 통합을 통해 추적됩니다..

  • 이메일을 보낸 사람이 Pipedrive에 존재하는 경우 이메일이 그 사람과 연결됩니다. 그 사람이 Pipedrive에 아직 존재하지 않는 경우 이메일은 새로운 사람을 생성하고 이메일 스레드를 새로운 사람에 연결합니다.
  • 연락처의 회신을 Pipedrive 사서함으로 전달할 수 있고 Pipedrive는 같은 이메일 스레드에서 연락처의 회신을 고객의 회신으로 기록합니다.
  • 이메일 첨부 파일은 해당 이메일이 연결된 어디에서나 사용할 수 있고 상세 정보 페이지의 파일 탭에서도 사용할 수 있습니다.
  • 거래가 이메일을 수신한 사람의 연락처에 대해 진행 중인 경우 Pipedrive는 이메일 스레드를 사람뿐만 아니라 진행 중인 거래에도 연결합니다.

    참고:
     이메일을 수신한 사람에 대한 거래가 여러 개 진행 중인 경우 Pipedrive에서 해당 사람에 대해 진행 중인 모든 거래 목록을 전송하고 이메일에 연결할 거래를 선택할 수 있습니다.


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