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데이터 구성 방법

 

거래 & 연락처 추가


모든 CRM은 연락처 정보 및 데이터를 저장합니다. 연락처 정보 및 데이터 저장이 CRM에 특성을 부여하는 정보에 대해 수행하는 작업입니다. 데이터를 설명하기 위해 선택한 두문자어에는 리드, 거래처럼 여러 가지가 있습니다. 익숙한 용어가 무엇인지와 관계없이 그 모든 용어를 말하고 실천할 때 이야기하고자 하는 사람을 현실 세계에서 만나는 것입니다. 이러한 사람은 독립된 개인이거나 전체 조직을 대표하는 사람일 수 있습니다. 그렇다면 Pipedrive CRM에서 모든 연락처 정보를 어떻게 표시하고 연락처에 해당되는 모든 작업 및 프로세스를 어떻게 현명하게 추적할 수 있습니까? Pipedrive는 데이터를 여러 개의 다양한 범주로 나누어 이러한 프로세스를 나타냅니다.

Pipedrive 에서 데이터는 여러 가지 범주로 나누어집니다.

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요약하자면

- 사람 및 조직 은 전화번호 및 이메일 주소와 같은 연락처와 관련된 모든 장기적인 정보를 보유하는 연락처 프로필입니다. 이러한 연락처는 영업 사원과 연락처 간의 모든 대화의 시각적 표현인 거래에 연결할 수도 있습니다.

 - 거래 는 고객과 나누는 대화의 시각적 표현입니다. 거래는 판매 파이프라인의 단계가 진행됨에 따라 단계를 통해 추적되고 처음부터 끝까지 판매를 성사시키기 위해 취한 모든 조치를 기록합니다.

- 활동 은 거래를 성사시키는 데 필요하고 사람, 조직 또는 거래와 연결될 수 있는 예정된 작업입니다..

- 이메일 은 간단하게 프로필뿐만 아니라 및/또는 거래 메일 을 받은 사람과 연결됨)에서 추적된 서신입니다..

 

연락처 - 사람



연락처가 판매하려는 사람 또는 조직이 되는 것은 분명합니다. Pipedrive (및 판매와 관련된 대부분의 앱)에서 무언가 다른 많은 것을 하기 위해서는 연락처가 필요합니다. 연락처는 Pipedrive에서 이루어지는 연락처와 관련된 모든 작업을 세부 정보 페이지에서 자동으로 추적합니다.

나중에 (동시에) , 사람은 그들에 대해 열린 거래를 보유할 수 있고 거래는 판매 파이프라인에서 별도로 추적됩니다.

팁: 직함 및 우편 주소와 같은 문서에 대한 필드가 추가로 필요한 경우 여기를 클릭해 사용자 지정 필드 생성 방법에 대해 알아보십시오..




연락처 - 조직



조직은 "데이터의 모선" 역할을 합니다. 메모, 활동 또는 조직과 관련된 사람/거래에 대해 취해진 조치뿐만 아니라 조직과 관련된 모든 사람을 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.

  • 조직은 회사 웹사이트 및 주소와 같은 장기적인 정보를 보유한 프로필입니다.
  • 조직에는 여러 개의 거래뿐만 아니라 여러 사람도 포함될 수 있습니다.
  • 조직은 다른 조직과 관련될 수 있습니다.




거래



지금까지 사람 조직에 대해 이야기해 왔습니다. 이제 이러한 연락처로 무엇을 할 수 있는지, 연락처와 관련된 판매 프로세스를 추적하는 방법에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다.

Pipedrive는 이를 거래로 추적하고, 거래는 파이프라인을 구성하는 일련의 단계에서 추적됩니다.

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거래는 처음부터 끝까지 판매를 성사시키기 위해 취한 모든 조치의 시각적 표현입니다. 거래는 거래와 관련된 사람/조직으로부터 모든 연락처 정보를 끌어옵니다.

거래를 클릭하면 거래의 상세 정보 페이지가 표시됩니다. 상세 정보 페이지는 모든 사람 정보, 조직 정보, 모든 활동, 이메일, 메모, 거래와 관련된 작업을 표시합니다.

  • 거래는 사람 및/또는 조직과 연결될 수 있습니다.
  • 거래는 판매 프로세스에서 이루어지는 모든 이벤트와 움직임을 추적합니다.
  • 거래가 연락처와 연결되어 있으므로 거래에 대해 취하는 모든 조치가 거래와 관련된 사람/조직과도 연결됩니다.

활동



활동은 판매를 성사시키기 위해 사용자가 취하는 모든 조치를 나타냅니다. 전화 통화, 점심 식사, 심지어는 의례적인 행동도 포함될 수 있습니다. 그게 무엇인지와 관계없이 사람, 조직 및/또는 거래와 관련해 일정을 세울 수 있습니다.



  • 활동은 Google Calendar와 동기화할 수 있습니다..
  • 활동을 거래에 연결시키면 해당 활동이 해당 거래에 할당된 담당자 및/또는 조직과도 연결됩니다.


활동에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.







E-이메일



Mail 은 있는 그대로의 의미를 가집니다. Pipedrive 사서함에는 Pipedrive에서 기록을 남겨두기로 한 모든 이메일이 보관됩니다. 작동 방법은 전송한 이메일에 대한 Pipedrive 스마트 비밀 참조 주소를 비밀 참조하고 이메일 사본을 Pipedrive로 전송하면, 해당 이메일이 이메일 수신자인 사람과 Pipedrive에서 자동으로 연결되는 것입니다. Pipedrive 데이터베이스에 사람이 아직 존재하지 않는 경우 시스템은 Pipedrive에서 새로운 사람을 생성하고 이메일을 전송한 연락처의 이메일 주소를 보관합니다. 다음과 같이 작동합니다.


이메일 통합


메일은 Pipedrive 이메일 통합</a>을 사용해 사람에게 전송된 발신 전자 메일을 추적합니다.