E-mails synchronisés
Utilisez la synchronisation des e-mails pour centraliser vos échanges dans Pipedrive. Que vous utilisiez un compte personnel ou un compte d’équipe partagé, vous pouvez :
- Consulter, envoyer et répondre à vos messages directement depuis votre Messagerie de vente
- Lier vos conversations aux affaires, prospects ou projets (automatiquement ou manuellement)
- Suivre l'engagement et recevoir une notification à l'ouverture de vos e-mails
- Partager vos conversations avec votre équipe ou les garder privées
Comptes et fournisseurs d'e-mails pris en charge
Selon votre rôle et votre mode de collaboration, vous pouvez connecter un compte mail personnel ou un compte mail d'équipe.
Compte mail personnel vs Compte mail d'équipe
- Un compte personnel connecte votre propre adresse e-mail à Pipedrive. Les e-mails de votre boîte de réception ne sont visibles que par vous, à moins que vous ne choisissiez de les partager.
- Un compte d’équipe permet à plusieurs utilisateurs d'accéder aux e-mails d'une adresse partagée et de les gérer (par ex. : [email protected]).
Pour en savoir plus, consultez nos guides sur les paramètres du compte personnel et les paramètres du compte d’équipe.
Fournisseurs pris en charge
Les fournisseurs couramment pris en charge incluent :
- Google Apps / Gmail
- Office 365 / Outlook
- Microsoft Exchange (EWS)
- Autre : tout compte e-mail prenant en charge l'IMAP
Pour un guide étape par étape sur la configuration de votre synchronisation, consultez cet article.
Gérer les conversations par e-mail
Une fois votre compte connecté, toute l'activité e-mail est gérée depuis la Messagerie de vente – plus besoin de basculer entre différents onglets ou applications.
Vous pouvez utiliser les étiquettes et les filtres pour organiser votre historique de messages en un seul endroit.
Consulter les conversations e-mail
Cliquez sur une conversation pour l'ouvrir. Vous pouvez également les consulter dans la vue détaillée des affaires, prospects, projets, contacts ou organisations liés.
Utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité des e-mails
Les outils d'IA pour e-mails vous aident à simplifier la communication et à automatiser les tâches manuelles dans votre boîte de réception. Pour les activer, ouvrez le menu du compte et accédez à Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > IA pour e-mails.
- Résumé d'e-mail par l'IA – Synthétise les longs fils de discussion pour vous aider à rattraper le retard rapidement sans lire chaque message.
- Création d'e-mail par l'IA – Vous assiste dans la rédaction de brouillons, la génération de réponses ou l'amélioration du ton et de la grammaire avant l'envoi.
- Suggestions de réponses par l'IA – Recommande des réponses rapides basées sur le contexte de la conversation.
Ces outils sont disponibles lors de la lecture ou de la rédaction d'e-mails dans votre Messagerie de vente ou dans les vues détaillées.
Rédiger des e-mails
Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation directement depuis Pipedrive, soit dans la Messagerie de vente, soit dans les vues détaillées.
Messagerie de vente
Il vous suffit de cliquer sur + Nouvel e-mail pour commencer à composer votre message.
Vue détaillée
Ouvrez l'onglet e-mail dans la vue détaillée d'une affaire, d'un prospect, d'un projet, d'un contact ou d'une organisation.
Découvrez comment personnaliser vos messages avec les modèles d’e-mails et les signatures.
Suivi des e-mails (tracking)
Activez le suivi des e-mails pour les messages sortants afin de savoir quand un destinataire ouvre le message ou clique sur les liens.
Les ouvertures sont marquées par une icône en forme d'œil, et les clics par une icône de curseur.
Lier des conversations à des éléments
Vous pouvez lier des conversations e-mail à une affaire, un prospect ou un projet :
- Automatiquement, selon l'adresse e-mail et les éléments concernés
- Manuellement, pour associer un message à un élément différent
Cela permet de maintenir l'organisation de votre CRM et la clarté de votre contexte commercial.
Visibilité des conversations e-mail
Vous pouvez définir qui peut consulter vos conversations selon le degré de confidentialité et les besoins de collaboration. Les options diffèrent légèrement entre les comptes personnels et les comptes d’équipe :
Options de visibilité du compte personnel
- Partagé – toute personne ayant accès aux éléments liés peut consulter ces e-mails
- Privé – l'accès à ces e-mails vous est réservé
Options de visibilité du compte d’équipe
- Partagé – toute personne ayant accès aux éléments liés peut consulter ces e-mails
- Équipe uniquement – seuls les membres de l'équipe sélectionnés peuvent consulter ces e-mails
Archiver et supprimer des messages
Lorsqu'une conversation n'est plus nécessaire, vous pouvez soit l'archiver, soit la supprimer afin de vous concentrer sur les messages pertinents.
Pour en savoir plus sur la différence entre ces actions, consultez cet article.
Outils pour développer et optimiser votre stratégie d'e-mailing
Allez au-delà des échanges individuels grâce à des outils qui vous permettent d'atteindre un plus large éventail de contacts. Personnalisez vos e-mails, automatisez vos suivis et analysez vos performances grâce aux rapports intégrés.
Envoyer des e-mails groupés
Utilisez la fonctionnalité d'envoi d'e-mails groupés pour transmettre des messages personnalisés à plusieurs contacts simultanément ; chaque destinataire recevra l'e-mail comme s'il lui était exclusivement adressé.
Envoyer des e-mails automatisés
Utilisez les automatisations d’e-mails pour envoyer des messages basés sur une action ou une date. Par exemple, vous pouvez déclencher un e-mail lorsqu'une affaire est ajoutée ou envoyer un suivi automatique en l'absence de réponse. Cela vous permet de rester réactif et constant sans effort manuel.
Pour explorer des exemples d'automatisations, ouvrez le menu du compte et accédez à Automatisations > Modèles, puis sélectionnez la catégorie « E-mail ».
Suivre la performance des e-mails
Créez un rapport de performance des e-mails dans Insights pour analyser les taux d'ouverture, clics et autres indicateurs clés de vos e-mails envoyés. Ces renseignements vous permettent d'optimiser votre stratégie de prospection au fil du temps.
Limites d’envoi des e-mails
Pour assurer une distribution fiable, les e-mails envoyés via Pipedrive sont placés dans une file d’attente, puis traités à intervalles rapprochés.
Les limites d’envoi étant partagées au niveau du compte d’entreprise, les e-mails envoyés par différents utilisateurs ou par différentes fonctionnalités sont décomptés de la même limite.
| Type de limite | Limite | Résultat |
|---|---|---|
| Limite de fréquence | Jusqu’à 40 actions liées aux e-mails par minute pour un compte d’entreprise | Les e-mails supplémentaires peuvent ne pas être envoyés |
| Limites du fournisseur de messagerie | Les fournisseurs comme Gmail ou Outlook appliquent leurs propres limites (par exemple, des plafonds quotidiens ou horaires) | Les e-mails peuvent ne pas être envoyés tant que les restrictions du fournisseur n’ont pas été levées |
Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes au moment de synchroniser vos e-mails, consultez notre guide de dépannage de la synchronisation e-mail pour obtenir des conseils sur les problèmes les plus fréquents.
Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d’assistance.
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