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レポート

レポート は現在の状態を確認するだけでなく、将来の様子を確認して予測する優れた方法です。 これにより、過去のパフォーマンスに基づく将来のゴールを優先できるので、継続的に改善して毎月より多くのセールスを締結し続けることができます。 

会社レポートに Pipedrive アプリでアクセスするには、 統計 > レポートに進みます。.

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Pipedrive には複数のデフォルトレポートがあります — グラフ形式で — 御社の Pipedrive アカウントにある用途とデータに基づき。
それぞれのグラフのバーをクリックすると、そのグラフを構成している内容のデータが一覧されます。
例えば、 追加されたアクティビティ を見ていてバーが 42 を示している場合、グラフにあるバーをクリックするとそのバーに含まれる 42 のアクティビティが表示されます。

Pipedrive は以下を提供します...

アクティビティ:

これらのオプションは、あなたのチームがアクティビティをアカウントに追加する際にどのように行っているかの概要を示します。
これらのレポートはチームとプロセス両方の効率を図るのに適しています。

  • 追加されたアクティビティ
    • Pipedrive アカウントに追加されたアクティビティを、ユーザーごとまたはアクティビティ種類ごとに表示します。
    • ユーザーがセールスアクティビティをアカウントに追加するヒントの計測に推奨されます。
  • 完了したアクティビティ
    • Pipedrive アカウントで完了したアクティビティを、ユーザーごとまたはアクティビティ種類ごとに表示します。 
    • ユーザーが追加されたアクティビティを完了済とマークする頻度の計測に推奨されます。
  • 送信済メール
    • Pipedrive での送信済メールの数を、ユーザーごとに表示します。 
    • ユーザーがセールス通信に Pipedrive を使用する頻度を把握するために推奨されます。
  • 受信済メール
    • Pipedrive での受信済メールの数を、ユーザーごとに表示します。
    • ユーザーのメール通信が Pipedrive で返信を受信する頻度を把握するために推奨されます。

アクティビティ レポートについての詳細は、 ここをクリックします。 

 

パイプラインパフォーマンス

これらのオプションは、Pipedrive アカウントにある案件のパフォーマンスに基づかずに、アカウントにおける予測を行う際に役立ちます。 
お客様はしばしばこれらのレポートの結果からパイプラインの障害を理解しています — 案件が最も頻繫に停滞する箇所 — そして、そのセールスプロセスを適宜調整しています。

  • 開始した案件
    • アカウントで開始した案件の数と、各ディールの現在の状態、さらにそれらの案件に関連付けられた製品を表示します。 
    • アカウントに最も多くの案件を追加しているユーザーは誰か、さらにそれらの案件の価値を理解して — 意欲あるセールスピープルを特定するために推奨されます。  
  • ディール進捗
    • パイプラインの各ステージに入ったディールの数を、各ステージごと、またはディールを進めたユーザーごとに表示します。
    • ディールがパイプラインの特定のステージに滞留しているかどうかを理解し、プロセスの改良点があれば対処するために推奨されます。 
  • 案件速度
    • 案件の作成から、その案件が成約または非成約とマークされるまでの平均時間を示します。
    • ユーザーまたはプロセスが、どの程度効果的に案件を迅速に完了するかについての知見を得るのに推奨されます。しばしば、最もすぐに使えるレポートとみなされています。
  • ディール変換
    • 成約または不成約とマークされたディールと比較して、パイプラインの最初のステージから最終ステージに移動したディールの数を表示します。
    • 特定のステージで多くのディールを失ったかどうかを把握して、何らかの問題に対象するために推奨します。

Pipeline レポートについての詳細は、 ここをクリックします。  

セールスパフォーマンス 

これらのオプションは最終曽根木の簡単で効果的な分析用です。つまり案件の成約または非成約。
これらのレポートは、アカウントで完了する案件の数を示す優れたマイルストーンレポートです。

  • 成約したディール
    • Pipedrive アカウントで成約とマークされたディールの数を示します。
    • 御社がそのセールスプロセスからどのように収益を得ているかを示す簡単な手元資料として推奨されます。
  • 不成約したディール
    • Pipedrive アカウントで不成約とマークされたディールの数を示します。
    • 成功しなかった案件の簡単な手元資料として推奨され、将来の成功に役立ちます。 

セールスパフォーマンス レポートについての詳細は、 ここ
をクリックします。 

フィルタリング

この全般情報があればもちろん役立ちますが、アカウントからのより特定の情報で作業する必要があるかもしれません。
これらのレポートの情報をフィルターすることで、案件やアクティビティに最も関連する情報まで掘り下げて、傾向や改善点を特定し、会社をより効果的にするように作業できます。 

当社 レポートには、...

ユーザーごと...
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期間ごと...
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パイプラインごと
by_pipeline.pngのフィルター機能を提供しています。