Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Automatisering av arbetsflöden/Automations: första s...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automations: första stegen

Yssel Salas

Uppdaterades senast: 3 september 2026

Obs: Denna funktion är endast tillgänglig på Growth- och högre abonnemang. Denna artikel visar den senaste versionen av vår automatiseringsfunktion, som kan skilja sig från den i ditt konto. Om du inte har den senaste versionen och vill använda den, kontakta vårt supportteam.

Komma igång med Automatiseringar

Notera: Endast globala administratörer eller vanliga användare med korrekta behörigheter kan skapa automatiseringar.

Om du ofta upprepar samma administrativa uppgifter i Pipedrive – som att schemalägga en aktivitet när ett avtal går till en specifik fas – kan det vara värt att automatisera dem, så att du kan fokusera på de viktiga sakerna som får ditt företag att blomstra.

Automatiseringar i Pipedrive består av två delar – en utlösande händelse och en åtgärdshändelse.

Utlösande händelse representerar “om”-delen i ett om-då-uttryck: För att automatiseringen ska köras måste en specifik åtgärd först inträffa.
Denna åtgärd kan innebära att skapa, uppdatera eller radera en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive. Alternativt kan du använda en datumbaserad trigger, som startar automatiseringen baserat på ett angivet datum, till exempel en kontraktsförnyelse eller en tidsfrist för ett evenemang.
Åtgärdshändelsen representerar “då”-delen av ett om-då-uttryck: När triggerhändelsen inträffar, är detta steget som bestämmer vad automatiseringen gör som svar.
Denna åtgärd kan omfatta att automatiskt skapa, uppdatera eller ta bort en person, organisation, aktivitet eller affär i Pipedrive. Dessutom kan det innebära att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress som är synkroniserad till ditt Pipedrive-konto.

Observera: Att importera data till ditt Pipedrive-konto utlöser inte några händelseutlösta automatiseringar, förutom när importen uppdaterar eller tar bort leads. Automatiseringar som baseras på datumbaserade triggers kan dock aktiveras via importer.

Skapa din första automation

Notera: För en djupgående visuell guide till automationsverktyget, kolla in vårt veckovisa webbseminarium.

För att få tillgång till automationsfunktionen, öppna kontots meny i det övre högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Automations.

För att börja skapa en automation, klicka på “+ Automation” knappen.

Notera: Automationsnamnet kan vara upp till 120 tecken långt, och automationsbeskrivningen kan vara 200 tecken lång.

Välj om du vill börja med en "händelsetrigger" eller "datumbaserad trigger". Detta öppnar en sidopanel där du kan definiera objektet och händelsen som ska starta din automatisering.

Den händelseutlösare ger dig sex enhetsalternativ (affär, person, aktivitet, lead, organisation och projekt), var och en med tre typer av händelser som kommer att utlösa automationen (tillagd, uppdaterad eller raderad).

Den datumutlösare ger dig fyra enhetsalternativ (affär, person, aktivitet, och organisation), var och en med alternativ för att välja det specifika datumfältet, och tre parametrar (exakt datum, före datum, och efter datum) för att utlösa automationen.

För mer information om datumutlösare, kolla in denna artikel.

När du har valt utlösartyp och händelseutlösare, klicka på “Tillämpa utlösare” knappen.

När triggerhändelsen är satt har du möjlighet att lägga till ett villkor (eller flera villkor) för din trigger. Här kan du välja bland föreslagna villkor eller lägga till egna för att definiera när din automatisering ska köras.

Efter att ha sparat ditt villkor, klicka på “+“ ikonen för att lägga till ett annat steg, antingen ett annat villkor eller din åtgärdshändelse.

För mer avancerad automation kan du lägga till vänta på villkor eller om/annars villkor för att dela upp din automation i två eller fler vägar.

När du definierar din åtgärd kan du välja mellan standardalternativ – person, organisation, lead, affär, aktivitet, e-post, anteckningar, kampanjer, projekt och webhooks – samt integrationer – Slack, Microsoft Teams, Trello och Asana. Du kan välja åtgärdstyper som är specifika för varje alternativ.

Anteckning: Automatiseringar som är inställda på att skapa en ny affär kommer att misslyckas vid det steget om du har nått din gräns för öppna affärer. Automatiseringen återupptas inte om denna affär skapas senare manuellt eller via en uppladdning. Läs mer om användningsbegränsningar i denna artikel.

Du kan lägga till flera åtgärder i din automatisering och de kommer alltid att utföras uppifrån och ned i listan. Steg 3 utförs till exempel först efter att steg 2 är klar.

Observera dock att automatiseringar endast kommer att kontrollera en gång om villkoret för varje utlösta åtgärd är uppfyllt om du inte använder villkoret vänta på händelse. Om ett villkor för en viss åtgärd inte är uppfyllt kommer åtgärden inte att utföras, och systemet kommer inte att gå vidare till nästa steg.

Här kan du se hur man ställer in en automation som flyttar din nya affär till en annan pipeline beroende på affärsägarens val.

Anteckning: När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en åtgärdshändelse i din automatisering, kan åtgärdshändelsen endast använda den e-postadress som har synkroniserats till Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunktionen. Ingen annan e-postadress eller annat konto kan användas för automatiseringsändamål.

Anteckning: Om du ställer in en trigger för att skapa en aktivitet och inte anger ett datum för denna aktivitetsåtgärd, kommer den att sättas till samma dag som aktivitetsåtgärden. För att schemalägga en aktivitet att förfalla i framtiden, välj alternativ som ”Om en dag” eller ”nästa tisdag” för förfallodatum som är relativa till när åtgärden utlösts.

För att specificera vilka användare som får utlösa denna automation, kontrollera alternativet högst upp i automationen och välj vilket alternativ du föredrar.

Anteckning: Du kan konfigurera en automatisering som skickar ut e-postmeddelanden som kan utlösas av vilken användare som helst i ditt konto via e-postsynkroniseringsfunktionen. E-postmeddelandet kommer dock alltid att skickas från användaren som skapade automatiseringen. Om du vill utlösa ett e-postmeddelande från din egen e-postadress måste du skapa en egen automatisering.

Efter att ha ställt in din automation, klicka på “Spara” knappen och ställ sedan in den på “Aktiv” för att börja använda den.

När den är aktiv kommer din automation att köras automatiskt när utlösarvillkoren är uppfyllda.

Du kan hantera din sparade automation i automationslistan när som helst.

Automations lista vy

I automations lista vy kan du se alla dina automations tillsammans med de som skapats av dina kollegor, sortera efter senaste uppdateringstid och tillämpa filter.

Du kan redigera, radera eller växla automatiseringar mellan aktiva och inaktiva. Om en automatisering är inaktiv kommer dess trigger och åtgärder inte att köras.

Inaktiva automations visas gråtonade, vilket gör att du snabbt kan identifiera vilka som för närvarande är aktiva i ditt Pipedrive-konto.

Läs mer om automations lista vy i denna artikel.

Överför automations

Oavsett om en användare lämnar företaget eller bara tar ledigt kan en annan användare behöva åtkomst till deras automatiseringar för felsökning eller för att tilldela dem till någon annan. För att göra detta överför du äganderätten till automatiseringen.

Användare och behörigheter

Endast följande typer av användare kan överföra automations:

Global app administratör användare kan överföra vilken automation som helst till sig själva eller till andra globala app-administratörer
Deals app administratör användare och globala reguljära användare med behörighet ”Lägg till automations” kan överföra sina egna automations till globala app-administratörer

Överför ägande

Enstaka överföring

Öppna förhandsgranskning av automatisering. När du håller muspekaren över ägarens namn till vänster, klicka på pennikonen, eller klicka på ”...” till höger och ”Överför äganderätt.”

Massöverföring

I Automationsvyn, markera kryssrutorna för de automations du vill överföra på vänster sida av din skärm.

Klicka sedan på “Överför ägande”.

När du klickar på “Överför ägande,” måste du välja den användare som du vill överföra automationen till.

Innan du slutför överföringen kommer du att se en ansvarsfriskrivning som listar vad som händer efter att automatiseringen har överförts. Händelserna i ansvarsfriskrivningen kan variera beroende på automatiseringsstegen (till exempel om det finns pågående utföranden, om en integration är installerad och används i en automatisering).

Se till att läsa denna ansvarsfriskrivning noggrant innan du fortsätter.

Om du har några väntande utföranden för den automatiseringen kan du avbryta dem alla genom att kryssa i bocken. Om till exempel automatiseringen är konfigurerad att skicka ett e-postmeddelande 5 dagar efter en trigger och dessa utföranden fortfarande pågår, kommer de att avbrytas och e-postmeddelandet skickas inte.

Notera: Om du väljer att inte avbryta några pågående körningar, kommer automations att fortsätta att köras, och ägaren av körningen före överföringen kommer att kunna se körningarna för automationen i sin historikflik.

När automatiseringen har överförts kommer den att visas i mottagarens automatiseringslista. Den överförda automatiseringen är avaktiverad, så att mottagaren kan granska och felsöka den om det behövs.

Automationen kommer att ha en överförd etikett tillagd för att indikera att den har överförts.

Notera: Den överförda etiketten kommer att försvinna från automationen efter tre dagar.

Den mottagande ägaren kan nu konfigurera automationen, inklusive redigering och aktivering.