База знань

Pipedrive пропонує два методи управління електронними розмовами з вашими клієнтами: синхронізація електронної пошти та Розумний Bcc.

Який би метод ви не використовували, Pipedrive розраховує, до яких контактів, потенційних клієнтів і угод належать ваші електронні розмови на основі адреси електронної пошти отримувача.

Це означає, що ви можете бачити всі свої електронні розмови з детального перегляду як особи, так і пов'язаної угоди.

У вас також є спеціальна папка вхідних повідомлень Pipedrive, де ви можете бачити всі свої електронні листи, контролювати зв'язування та обмін цими електронними листами, а також складати нові, натискаючи на зелену олівець іконку.

Ви можете налаштувати свої нові електронні листи відповідно до ваших потреб, включаючи форматування тексту, вбудовані зображення та розумні поля, які можуть витягувати інформацію з ваших угод та контактів Pipedrive.

Для подальшого налаштування дізнайтеся більше про шаблони електронних листів та електронний підпис у функції синхронізації електронної пошти.

Налаштування синхронізації електронної пошти

Ця функція синхронізує вашу електронну пошту з вашим обліковим записом Pipedrive, дозволяючи вам отримувати доступ до ваших електронних листів, не виходячи з Pipedrive.

Щоб увімкнути функцію синхронізації електронної пошти, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти і натисніть кнопку “Додати новий обліковий запис”.

Введіть інформацію для входу в обліковий запис електронної пошти, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive, і ви зможете почати надсилати електронні листи.

Функція синхронізації електронної пошти сумісна з усіма основними постачальниками електронної пошти, включаючи:

• Gmail та Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (також відомий як Hotmail)
• iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Китай)
• Yeah.net
• 139.com (Китай)
• Будь-який обліковий запис, що синхронізується через загальний IMAP через SSL-з'єднання

Вся вхідна та вихідна пошта синхронізується з вашим обліковим записом Pipedrive і асоціюється з відповідними контактами та угодами.

Ви можете налаштувати параметри своїх функцій електронної пошти, перейшовши до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти. Ця стаття пояснює, як налаштувати функцію синхронізації електронної пошти.

Мітки електронної пошти

При налаштуванні синхронізації з вашим рідним постачальником електронної пошти ви можете вибрати, чи синхронізувати всі електронні листи у вашій поштовій скриньці, чи лише електронні листи, які знаходяться в конкретних папках або мітках.

Якщо ви хочете синхронізувати всі вхідні електронні листи, виберіть “Усі електронні листи будуть синхронізовані з Pipedrive.”

Щоб вибрати, які папки або мітки ви хочете синхронізувати з вашим обліковим записом Pipedrive, виберіть “Синхронізувати електронні листи з конкретними мітками” і виберіть мітки, які ви хочете синхронізувати.

Архівування та відстеження

Ви можете вибрати, чи потрібно архівувати або видаляти електронні листи у вашому синхронізованому електронному обліковому записі, коли вони архівуються або видаляються в Pipedrive.

Ви також можете отримати доступ до функцій відстеження електронної пошти Pipedrive, які дозволяють користувачам бачити, коли отримувач відкрив ваш надісланий електронний лист або будь-які з його включених посилань.

Дізнайтеся більше про нашу функцію відстеження електронної пошти в цьому артикулі.

Посилання на електронну пошту

Ви також можете вибрати, який додаток для електронної пошти ви хочете використовувати для складання нових електронних повідомлень.

• “Відкрити посилання на електронну пошту в Pipedrive” перенесе вас на вкладку Mail вашого облікового запису Pipedrive для складання електронного листа після натискання на посилання електронної адреси в Pipedrive

• “Використовувати стандартний додаток для електронної пошти на моєму комп'ютері для відкриття посилань на електронну пошту” відкриє ваш стандартний клієнт електронної пошти (наприклад, Gmail) для відправлення електронного листа після натискання на посилання адреси
  

Заблоковані адреси

Якщо адреса електронної пошти, яку ви синхронізували, отримує електронні листи, які ви не хочете в Pipedrive, ви можете зареєструвати конкретну адресу електронної пошти ([email protected]) або широкий домен (@domain.com) як адреси, які слід ігнорувати в Pipedrive.

Будь-яка адреса або домен, які ігноруються, не з'являться на вкладці Mail у вашому обліковому записі Pipedrive.

Альтернативна електронна адреса для Smart Bcc

За замовчуванням у Pipedrive лише електронна адреса, використана для входу в Pipedrive, буде авторизована для використання Smart Bcc адреси, пов'язаної з вашим обліковим записом. Однак, якщо ви надсилаєте свої електронні листи з адреси, відмінної від тієї, що використовується для входу в Pipedrive, ви можете додати цю електронну адресу як альтернативну електронну адресу.

Додавання електронної адреси до списку прийнятих з надсилає підтвердження на додану електронну адресу, яка повинна бути підтверджена, перш ніж цю адресу можна буде використовувати.

Спільний доступ до електронної пошти

Це налаштування конфігурує стандартний спільний доступ до всіх майбутніх електронних листів у Pipedrive.

• Зберігати всі мої електронні розмови приватними – Електронні листи не будуть видимі жодним іншим користувачам у обліковому записі – навіть адміністраторам – за жодних обставин.
• Ділитися всіма моїми пов'язаними електронними розмовами з іншими в моїй компанії – Інші користувачі у вашому обліковому записі Pipedrive можуть бачити електронні листи, пов'язані з будь-якими контактами або угодами, до яких вони мають доступ.

Функція автоматичного зв'язування

Pipedrive автоматично асоціюватиме електронні листи з відповідною контактною особою, розпізнаючи електронну адресу, пов'язану з отриманим листом.

Вибір Автоматично також дозволить Pipedrive асоціювати цей лист з відкритою угодою, пов'язаною з отримувачем листа, якщо в вашому обліковому записі Pipedrive існує відкрита угода.

Якщо у вас є багато відкритих угод з тим самим отримувачем електронної пошти в Pipedrive, може бути ефективніше вибрати Вручну, щоб уникнути будь-якої плутанини.

Також ви можете зв'язати проекти або потенційних клієнтів з вашими Вхідними потенційними клієнтами до ваших електронних листів, використовуючи синхронізацію електронної пошти Pipedrive. Дізнайтеся більше про електронну пошту ваших потенційних клієнтів у цьому артикулі.

Якщо у вас виникають проблеми з підключенням синхронізації електронної пошти, дотримуйтесь нашого посібника з усунення неполадок синхронізації електронної пошти для отримання порад щодо усунення найбільш поширених проблем.