База знань

Pipedrive пропонує два методи управління електронною поштою з вашими клієнтами: синхронізація електронної пошти та Smart Bcc.

Незалежно від вибраного методу, Pipedrive визначає, до якого контакту, потенційного клієнта та угоди належатимуть ваші розмови по електронній пошті, на основі електронної адреси отримувача.

Це означає, що ви можете бачити всі ваші розмови по електронній пошті з детального перегляду як особи, так і пов'язаної угоди.

У вас також є окрема поштова скринька Pipedrive, де ви можете бачити всі свої листи, керувати їхнім зв'язуванням та спільним використанням, а також створювати нові, натискаючи зелену іконку олівця.

Ви можете налаштувати відправлені вами електронні листи згідно своїх потреб, включаючи форматування тексту, вбудовані зображення та інтелектуальні поля, які можуть висмоктати інформацію з угод та контактів вашого Pipedrive.

Для подальшої настройки дізнавайтеся більше про шаблони електронних листів та функції підпису електронної пошти в межах функції синхронізації електронної пошти.

Налаштування синхронізації електронної пошти

Ця функція синхронізує вашу поштову скриньку з обліковим записом Pipedrive, що дозволяє отримувати доступ до вашої електронної пошти, не залишаючи Pipedrive.

Для активації функції синхронізації електронної пошти, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти і натисніть кнопку "Додати новий обліковий запис".

Вкажіть інформацію для входу в обліковий запис електронної пошти, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive, і ви можете почати надсилати електронні листи.

Функція синхронізації електронної пошти сумісна з усіма провідними постачальниками електронної пошти, включаючи:

• Gmail та Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (також відомий як Hotmail)
• iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Китай)
• Yeah.net
• 139.com (Китай)
• Будь-який користувацький обліковий запис, який синхронізується через загальний IMAP через захищене з'єднання SSL

Усі вхідні і вихідні листи синхронізуються з вашим обліковим записом Pipedrive і пов'язані з відповідними контактами та угодами.

Ви можете налаштувати параметри функцій електронної пошти, перейшовши до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти. Дізнайтеся більше про налаштування функції синхронізації електронної пошти в цій статті.

Електронні мітки

Під час встановлення синхронізації з вашим постачальником електронної пошти, ви можете вибрати, чи синхронізувати всі електронні листи у вашій скриньці або тільки листи, які існують у конкретних папках або мітках.

Якщо ви хочете синхронізувати всі вхідні листи, виберіть "Усі листи будуть синхронізовані з Pipedrive".

Щоб вибрати папки або мітки, які ви хочете синхронізувати з вашим обліковим записом Pipedrive, виберіть "Синхронізувати електронні листи з певними мітками" та виберіть мітки, які ви хочете синхронізувати.

Архівування та відстеження

Ви можете вибрати, чи плануєте мати електронні листи в архіві або видалити в підключеному обліковому записі електронної пошти, коли вони архівуються або видаляються в Pipedrive.

Ви також можете скористатися функціями відстеження електронної пошти Pipedrive, які дозволяють користувачам бачити, коли одержувач відкрив ваш відправлений лист або будь-які включені посилання.

Дізнайтеся більше про нашу функцію відстеження електронної пошти в цій статті.

Посилання на електронну пошту

Ви також можете вибрати, яку програму електронної пошти ви хочете використовувати для створення нових повідомлень електронної пошти.

• “Відкрити посилання на електронну пошту в Pipedrive” перенесе вас на вкладку Пошта вашого облікового запису Pipedrive для складання електронного листа після натискання посилань на електронні адреси в Pipedrive

• “Використовувати пристрій електронної пошти за замовчуванням на моєму комп'ютері для відкриття посилань на електронну пошту” відкриє програму електронної пошти за замовчуванням (наприклад, Gmail), щоб надсилати електронний лист після натискання посилань на адреси
  

Заблоковані адреси

Якщо на вказану вами електронну адресу, яку ви синхронізували, надійшли листи, які ви не хочете отримувати в Pipedrive, ви можете зареєструвати конкретну адресу електронної пошти ([email protected]) або широкий домен (@domain.com) як листи, які повинні бути ігноровані в Pipedrive.

Будь-яка адреса чи домен, які ігноруються, не з'явиться у вкладці «Пошта» вашого облікового запису Pipedrive.

Альтернативна електронна адреса для Smart Bcc

За замовчуванням у Pipedrive лише електронна адреса, за якою ви увійшли до Pipedrive, буде авторизована для використання адреси Smart Bcc, пов'язаної з вашим обліковим записом. Однак, якщо ви відправляєте свої листи з іншої електронної адреси, ніж та, за якою увійшли до Pipedrive, ви можете додати цю адресу електронної пошти як альтернативну електронну адресу.

Додавання електронної адреси до списку прийнятих відправників відправляє підтверджувального листа на вказану адресу електронної пошти, який потрібно підтвердити перед використанням цієї адреси.

Поширення електронної пошти

Це налаштування конфігурує типове поширення всіх майбутніх листів в Pipedrive.

• Зберігайте всі мої конфіденційні розмови електронною поштою – Листи не будуть видимі для інших користувачів облікового запису - навіть адміністраторів - ні в яких обставинах.
• Поширюйте всі мої пов'язані розмови електронною поштою з іншими у моїй компанії – Інші користувачі вашого облікового запису Pipedrive можуть переглядати листи, пов'язані з будь-якими контактами або угодами, до яких вони мають доступ.

Автоматична функція посилань

Pipedrive автоматично пов'яже електронні листи з відповідним контактом особи, визнаючи адресу електронної пошти, пов'язану з отриманим листом.

Вибір Автоматично також дозволить Pipedrive пов'язати цей лист з відкритою угодою, пов'язаною з отримувачем листа, якщо у вашому обліковому записі Pipedrive існує відкрита угода.

Якщо у вас є багато відкритих угод з тим самим одержувачем листа в Pipedrive, може бути ефективніше вибрати Вручну, щоб уникнути будь-якої плутанини.

Також ви можете пов’язувати проекти або лідів зі свого Вхідними лідами з вашими листами за допомогою синхронізації електронної пошти Pipedrive. Дізнайтеся більше про відправлення листів вашим лідам у цій статті.

Якщо у вас виникли проблеми з підключенням синхронізації електронної пошти, слідуйте за нашим посібником з усунення неполадок синхронізації електронної пошти для отримання деяких порад щодо усунення найбільш поширених проблем.