База знань

Використовуйте синхронізацію електронної пошти, щоб централізувати свої листування у Pipedrive. Незалежно від того, чи використовуєте ви особистий обліковий запис чи спільний командний обліковий запис, ви можете:

• Переглядати, надсилати та відповідати на електронні листи безпосередньо з Інтегрованої поштової скриньки
• Пов’язувати електронні бесіди з угодами, лідами або проєктами автоматично чи вручну
• Відстежувати взаємодію з листами та отримувати сповіщення про відкриття електронної пошти
• Ділитися бесідами в межах вашої команди або залишати їх приватними

Підтримувані облікові записи електронної пошти та провайдери

Ви можете обрати підключення особистого облікового запису електронної пошти або командного облікового запису електронної пошти залежно від вашої ролі та способу співпраці.

Особисті проти командних облікових записів електронної пошти

• Особистий обліковий запис підключає вашу власну електронну адресу до Pipedrive. Тільки ви можете бачити листи у своїй скриньці, якщо не надасте до них доступ іншим.
• Командний обліковий запис дозволяє кільком користувачам отримувати доступ і керувати листуванням зі спільної адреси, наприклад, [email protected].

Щоб дізнатися більше, перегляньте наші посібники з налаштування особистого облікового запису і налаштування командного облікового запису.

Підтримувані провайдери електронної пошти

Серед популярних підтримуваних провайдерів:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Інші — будь-який обліковий запис електронної пошти, що підтримує IMAP

Інструкцію з налаштування синхронізації електронної пошти дивіться в цій статті.

Керування електронними бесідами

Після підключення облікового запису вся активність з електронною поштою здійснюється з Інтегрованої поштової скриньки — не потрібно перемикатись між вкладками та додатками.

Ви можете використовувати мітки електронної пошти та фільтри для організації історії повідомлень в одному місці.

Перегляд електронних бесід

Натисніть на бесіду, щоб відкрити її. Також ви можете переглядати їх у детальному поданні прив'язаних угод, лідів або проєктів.

Використовуйте ШІ для підвищення ефективності електронної пошти

Інструменти ШІ для електронної пошти допомагають оптимізувати спілкування й автоматизувати рутинні завдання у вашій скриньці. Щоб увімкнути їх, відкрийте меню облікового запису та перейдіть у Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > ШІ для пошти.

• ШІ-резюмування електронної пошти — коротко підсумовує довгі ланцюжки листів, щоб ви могли швидко ознайомитись із вмістом без читання кожного повідомлення
• Автоматичне створення електронних листів за допомогою ШІ — допомагає у написанні чернеток, створенні відповідей або покращенні тону й граматики перед відправленням
• Рекомендовані відповіді ШІ на електронні листи — пропонує швидкі, контекстно-залежні відповіді на основі змісту бесіди

Ці інструменти доступні під час читання чи створення листів у Інтегрованій поштовій скриньці або у детальних поданнях.

Створення електронних листів

Ви можете розпочати нову бесіду безпосередньо з Pipedrive, або у Інтегрованій поштовій скриньці, або у детальних поданнях.

Інтегрована поштова скринька

Натисніть “+ Новий лист”, щоб почати створення свого повідомлення.

Детальне подання

Відкрийте вкладку електронної пошти у детальному поданні угоди, ліда, проєкту, контакту або організації.

Дізнайтеся, як налаштувати свої повідомлення за допомогою шаблонів листів і підписів.

Відстеження електронної пошти

Увімкніть відстеження електронної пошти для вихідних повідомлень, щоб бачити, коли одержувач відкриває листа або натискає на посилання у ньому.

Відкриття листів позначаються значком ока, а кліки за посиланнями — значком курсора.

Пов’язування бесід з елементами

Ви можете пов’язувати електронні бесіди з угодою, лідом чи проєктом:

• Автоматично, на основі електронної адреси та відповідних елементів
• Вручну, якщо ви хочете прив’язати повідомлення до іншого елемента

Це допомагає підтримувати порядок у вашій CRM і робить контекст продажів доступним.

Видимість електронних бесід

Ви можете налаштовувати, хто бачить ваші бесіди відповідно до рівня конфіденційності й потреб у співпраці. Опції частково різняться між особистими та командними обліковими записами:

Опції видимості особистого облікового запису

• Спільний доступ — усі користувачі, які мають доступ до пов’язаних елементів, можуть переглядати ці листи
• Приватно — лише ви можете переглядати ці листи

Опції видимості командного облікового запису

• Спільний доступ — усі користувачі, які мають доступ до пов’язаних елементів, можуть переглядати ці листи
• Лише команда — вибрані члени команди можуть переглядати ці листи

Архівування і видалення повідомлень

Якщо бесіда більше не потрібна, ви можете або архівувати, або видалити її, щоб зосередитися на актуальних повідомленнях.

Щоб дізнатися більше про різницю між цими діями, ознайомтеся з цією статтею.

Інструменти для масштабування та покращення вашої стратегії електронної пошти

Використовуйте інструменти для роботи не лише з персоналізованими листами, але й для охоплення ширшого кола контактів. Персоналізуйте свої листи, автоматизуйте подальші дії та відстежуйте ефективність за допомогою вбудованих звітів.

Надсилати групові електронні листи

Використовуйте функцію групового листування для надсилання персоналізованих повідомлень багатьом контактам, і кожен з них отримає його так, ніби він відправлений лише йому.

Надсилати автоматизовані електронні листи

Використовуйте автоматизацію листів для надсилання повідомлень за дією чи датою. Наприклад, ви можете надіслати листа, коли буде додано угоду, і автоматично надіслати нагадування, якщо відповіді не буде. Це допоможе вам залишатися своєчасними та послідовними без ручних зусиль.

Щоб переглянути приклади автоматизації листів, відкрийте меню облікового запису та перейдіть у Автоматизації > Шаблони, потім оберіть категорію “Email”.

Відстежуйте ефективність електронних листів

Створіть звіт про ефективність електронної пошти в Insights, щоб аналізувати рівень відкриттів, переходи за посиланнями та інші ключові показники по всіх відправлених листах. Ці Insights допоможуть покращити вашу стратегію залучення клієнтів із часом.

Вирішення проблем

Якщо у вас виникають проблеми з підключенням синхронізації електронної пошти, дотримуйтесь нашого посібника з усунення неполадок синхронізації електронної пошти для порад щодо найпоширеніших проблем.

Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до нашої служби підтримки.