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Función de Avances

JT
Jenny Takahara, 5 de enero de 2024
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes crear depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en este artículo.

Realizar un seguimiento de tu progreso es una de las partes más importantes de las ventas. La función Avances de Pipedrive te permite crear informes, tableros y objetivos personalizados para que sepas exactamente lo que has logrado hasta ahora y lo que queda por hacer.

Hay tres secciones en la función Avances:

  • Informes : Proporciona una representación visual de los datos de tu cuenta según los filtros seleccionados.
  • Tableros: Muestre tus informes y objetivos en una ventana para tener todos los datos de Avances que desees en un solo lugar.
  • Objetivos: Te permite proyectar los resultados deseados en un gráfico donde puedes verlos y realizar un seguimiento.
Nota: Si eres nuevo en Pipedrive, consulta nuestro Curso de la Academia “Cómo comenzar con Pipedrive”.

Dónde encontrarlo

Nota: Si no ves el ícono de Avances en el margen izquierdo, verifica tus preferencias de interfaz para asegurarte de que esté visible allí.

Puedes encontrar la función Avances al hacer clic en el ícono en el margen izquierdo.


Visibilidad y permisos

Nota: Actualmente, no hay grupos de visibilidad para ver elementos en Avances. Cuando estableces la visibilidad de un usuario para cualquier elemento (prospectos, tratos, personas, organizaciones o productos), esa regla también aplica en sus Avances.

Los usuarios que tienen acceso de administrador de tratos tienen visibilidad completa de todos los tratos y prospectos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Del mismo modo, los usuarios con acceso de administrador global tienen visibilidad completa de todos los datos de personas, organizaciones y productos, sin importar la opción del grupo de visibilidad.

Sin embargo, puedes ajustar los permisos para los usuarios globales normales en Administrar usuarios > Conjuntos de permisos > Conjuntos de permisos de funciones globales.

  • Ver las estadísticas de la empresa en Avances: Accede a las estadísticas de toda la empresa en Avances, independientemente del acceso del usuario a elementos específicos. Requiere que "Ver los datos de otros usuarios" también esté habilitado.
  • Ver las estadísticas de otros usuarios en Avances: Accede a las estadísticas de otros usuarios en Avances, independientemente del acceso del usuario a elementos específicos. Requiere que "Ver los datos de otros usuarios" y "Ver las estadísticas de la empresa en Avances"también estén habilitados.
Nota: Obtén más información sobre la visibilidad y los permisos en Avances en este artículo.

Informes

Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en “+“ > Informe y selecciona una de las opciones allí.

Los informes que puedes crear dependen del plan que tengas.

Nombre del informeCategoríaPlan mínimo requerido
Rendimiento de las actividadesActividadBásico
Rendimiento de los correos electrónicosActividadBásico
PersonasContactoBásico
OrganizacionesContactoBásico
RendimientoProspectoBásico
ConversiónProspectoBásico
RendimientoTratoBásico
ConversiónTratoBásico
DuraciónTratoBásico
ProgresoTratoBásico
Ingresos de suscripcionesPronóstico y suscripciónBásico
Pronóstico de ingresosPronóstico y suscripciónProfesional

Si tienes el complemento Campaigns, también puedes crear los siguientes informes:

  • Informe de conversión de campañas
    Mide el índice de aperturas, clics, cancelación de suscripción, entrega, rebote y spam de tus correos electrónicos de marketing.
  • Informe de rendimiento de campañas
    Ve cuántos correos electrónicos se enviaron, recibieron, abrieron e hicieron clic.

Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, haz clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y agregarlo a un tablero.

Campos compatibles

Nota: Únicamente los usuarios en el plan Profesional y los planes superiores pueden usar los campos personalizados del trato para filtrar y crear informes en el creador visual (los campos medir por, agrupar por, segmentar por). Todos los usuarios podrán utilizar los campos personalizados del trato en la vista de tablas.

Los campos compatibles predeterminados y personalizados del trato en Avances son los siguientes:

Tipo de campo del trato
Filtros
Creador visual
Tabla
Usuario
✔️
✔️
✔️
Persona
✔️
✔️
✔️
Organización
✔️
✔️
✔️
Fecha
✔️
✔️
✔️
Opciones múltiples
✔️
✔️
✔️
Opción única
✔️
✔️
✔️
Monetario (incluye valor ponderado, valor del trato y valor del producto)

⚠️ Solo se admite el valor del trato

✔️
✔️
ID (equipo, embudo, etapa, estado, razones de la pérdida)
✔️
✔️
✔️
Numérico (incluye cantidad de productos)✔️✔️✔️
Intervalo de fecha✔️
Campo de texto
✔️
Hora
✔️
Intervalo de hora
✔️
Autocompletar
✔️
Producto
✔️
Ver por
: Título solamente
Medir por
: Valor del producto, cantidad de productos

⚠️ No disponible en Segmentar por menú desplegable.
Dirección
✔️

Nota: No se pueden utilizar los campos de opciones múltiples para segmentar informes. Obtén más información acerca de los tipos de campos y los campos de datos en este artículo.

Actualizar los informes existentes

Una vez que hayas creado un informe, puedes volver a ingresar y realizar cambios en cualquier momento que lo desees. Una vez que hayas realizado los cambios, puedes:

  • Descartar cambios: Restablecer el informe al estado anterior
  • Guardar como nuevo: Crear un nuevo informe con los cambios.
  • Guardar: Guarda los cambios en el informe existente

Para agregar un informe existente a un tablero, abre el informe, haz clic en "Añadir al tablero" y selecciona el tablero que desees.

Nota: Puedes mostrar cada informe en uno, varios o en ningún tablero.

Para cambiar el nombre de tu informe existente, simplemente haz clic en el título del informe para activar el modo de edición. Presiona Enter en tu teclado para guardar los cambios.

Para eliminar o duplicar un informe existente, haz clic en el botón "..." y selecciona la opción deseada.

Nota: Es posible que los informes no siempre muestren los datos en tiempo real, ya que el tiempo de actualización depende del tamaño de la empresa y la carga de datos.

Tableros

Nota: Únicamente los usuarios del plan Profesional y superior pueden crear tableros adicionales. Si tienes varios equipos en tu organización y deseas rastrear diferentes métricas para cada uno, te sugerimos que crees varios tableros y los personalices según tus necesidades.

Si deseas agregar otro tablero, ve a Avances < y haz clic en "+" > Tablero.

Puedes agregar fácilmente informes personalizados a tu tablero al arrastrar un informe desde el panel de los informes a tu tablero.

También puedes compartir tu tablero con cualquier persona enviándole un enlace público para compartir que otorga acceso de solo lectura a tu tablero.

Si creas un enlace externo para compartirlo, puedes cambiar los intervalos de la actualización para que los datos únicamente se actualicen cuando tú lo desees. ​

Únicamente puedes realizar cambios en los intervalos de la actualización si creaste el enlace del tablero y lo ves en el mismo navegador desde el que se copió.

Otros usuarios verán el intervalo predeterminado de una hora.

Nota: Obtén más información sobre cómo crear y personalizar tus tableros en este artículo.

Objetivos

Nota: Para obtener más información sobre la función Objetivos en Pipedrive, consulta este artículo.

Para crear un nuevo objetivo, ve a Avances, haz clic en "+" > Objetivo y elige una de las opciones disponibles.

Puedes elegir entre cualquiera de las siguientes opciones:

  • Trato (agregado, progresado, ganado)
  • Actividad (agregada, completada)
  • Pronóstico (pronóstico de ingresos)

Una vez que hayas guardado tu objetivo, puedes agregarlo a tu tablero al arrastrarlo o hacer clic en “Añadir al tablero” en el editor.

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