Quel que soit le terme que vous choisissez utiliser pour vos offres, prospects ou opportunités, il vous faut pouvoir communiquer avec vos interlocuteurs dans le monde réel afin d'augmenter vos ventes. Ces personnes peuvent être de simples individus agissant pour leur compte ou des individus représentant toute une organisation.
Comment présentons-nous toutes les informations correspondant à notre contact dans Pipedrive et comment assurons-nous le suivi des actions et processus concernant le contact ?

• Les Personnes et Organisations sont les profils des contacts qui contiennent toutes les informations importantes concernant le Contact, comme par exemple les numéros de téléphone et adresses e-mail.
• Les offres sont les opérations spécifiques que vous suivez avec les Contacts — comme par exemple, conclure une vente ou approuver un contrat. Les offres font l'objet d'un suivi sur tous les stades d'un pipeline de ventes à mesure qu'elles progressent, et toutes les actions réalisées afin de conclure la vente.
• Activités : ce sont des tâches programmées utilisées pour la conclusion d'une vente et elles peuvent être associées à des Personnes, Organisations, ou Offres
• L'e-mail est la correspondance que vous avez avec les Personnes dans une Organisation concernant une Offre.

Personnes (Contacts)



Les contacts des Personnes sont les clients spécifiques à qui vous vendez des produits depuis Pipedrive. Ces contacts des personnes sont le pilier du processus de vente, et toute information concernant chaque contact — comme par exemple, les activités planifiées ou les e-mails — sera suivie dans l'Aperçu détaillé de la Personne en question.

• Les Personnes représentent vos clients, et contiennent des adresses e-mail et des numéros de téléphone.
• Les Personnes peuvent appartenir à une Organisation.
• Les personnes peuvent gérer de multiples offres en cours en même temps.
• Les Personnes peuvent être synchronisées avec les Contacts Google, importées d’un CRM précédent ou importées d'un fichier CSV ou XLS.
  

Organisations (Contacts)



Les Organisations sont apparentées à de vastes collections de données dans Pipedrive. Toutes les Personnes associées à une Organisation seront affichées sur son Aperçu détaillé ; vous y trouverez également toutes les notes ou activités effectuées concernant les Personnes/Offres associées à l'Organisation.

• Les Organisations sont les entreprises pour lesquelles vos Contacts de Personnes travaillent, et contiennent des informations telles que l'adresse e-mail, des informations sur l'industrie.
• Les Organisations peuvent inclure plusieurs Personnes.
• Les Organisations peuvent gérer de multiples offres en cours en même temps.
• Les Organisations peuvent être associées à d'autres Organisations.
• Les Organisations peuvent être synchronisées avec les Contacts Google, importées d’un CRM précédent ou importées d'un fichier CSV ou XLS.
  

Offres



L'opération en cours que vous menez avec une Personne ou une Organisation dans Pipedrive est suivie en tant qu'offre, qui est ensuite traitée à travers les stades de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit CONCLUE ou PERDUE.

Dans Pipedrive, les offres contiennent toutes les actions effectuées en vue de conclure une vente. Les offres vont aussi extraire toutes les informations sur les personnes ou les organisations auxquelles elles sont associées, et que vous retrouvez sur la Vue de détail de cette offre.

Pour plus d'informations sur les offres, cliquez ici.

• Les offres peuvent être associées à une Personne, à une Organisation, ou l'un et l'autre !
• Les offres assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente.
• Dans la mesure où une offre est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'offre seront également associées au Contact/Organisation apparentés à cette offre.
• Les offres peuvent être importées d’un logiciel de GRC antérieur ou importées d'un fichier CSV ou XLS.
• L'évolution des offres dans votre compte est suivie comme Progression dans votre compte.

Activités



Une activité est toute action que vous réalisez dans le but de conclure une vente. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un déjeuner d'affaires voire même d'une cérémonie de marche sur le feu. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous pouvez planifier en relation avec une personne, une organisation ou une offre.

Pour plus d'informations sur les activités, cliquez ici.

• Les activités peuvent être synchronisées avec Google Agenda.
• Les Activités peuvent être associées à une Personne, à une Organisation, ou l'un et l'autre !
• Lorsque vous associez une Activité à une Offre, elle sera également associée à la Personne et/ou Organisation assignée à cette offre.
• Les Activités peuvent être importées d’un logiciel de GRC antérieur ou importées d'un fichier CSV ou XLS.
  

E-mail



Un e-mail, comme l'on peut s'y attendre, est une conversation que vous avez avec un contact concernant une offre — que ce soit en termes de prospection pour démarrer l'offre, pour l'affiner ou pour conclure.
L'onglet Mail de votre compte Pipedrive garde tous les e-mails dont vous souhaitez conserver la trace dans Pipedrive.

L'e-mail est suivi en même temps que vos Personnes et Offres à travers la Synchronisation des e-mails de Pipedrive.

• Si la Personne à qui vous avez envoyé un e-mail existe dans Pipedrive, l'e-mail lui sera associé. Si la Personne n'existe pas encore dans Pipedrive, l'e-mail va créer une nouvelle Personne et lui associera le fil de discussion.
• Les réponses en provenance de vos contacts peuvent également être acheminées vers votre Boîte aux lettres Pipedrive. Pipedrive les consignera dans le même fil d'e-mail en tant que réponse de la part du client.
• Les pièces jointes des e-mails sont accessibles partout où l'e-mail est associé ; elles sont également disponibles dans l'onglet Fichiers de n'importe quelle page détaillée.
• Si une offre est en cours pour le contact auquel l'e-mail a été envoyé, Pipedrive associera ce fil d'e-mails à la personne aussi bien qu'à l'offre.

Remarque :Si plusieurs offres sont en cours pour une personne à qui un e-mail a été envoyé, Pipedrive vous présentera une liste d'offres en cours pour cette personne et vous donnera la possibilité de choisir à quelle offre associer cet e-mail.